מנכ"ל אבן קיסר: "נישאר בבורסה לטווח הארוך"

"אף שההנפקה היתה בשיעור נמוך מזה שהתכוונו להנפיק, אנחנו בסך הכל מרוצים מהמהלך ומעריכים שבהמשך נקבל את השווי הראוי לחברה בהתאם לביצועים. בסך הכל ההנפקה היא אמצעי ולא מטרה בפני עצמה, ואנחנו חושבים שהיא צעד מאוד חיוני וחשוב", כך אמר יוסי שירן, מנכ"ל אבן קיסר, לאחר הנפקת

בסוף השבוע השלימה, כאמור, אבן קיסר, יצרנית משטחי השיש, הנפקה ראשונה לציבור. מדובר בהנפקה ראשונה של חברה ישראלית בנאסד"ק ב־2012 והראשונה לאחר הנפקת אימפרבה בנובמבר אשתקד. למרות ההצלחה בהנפקה, המחיר שנקבע בה — של 11 דולר למניה בלבד — היה רחוק מציפיות החברה, שעמדו על 14–16 דולר למניה. בסך הכל גייסה החברה כ־73 מיליון דולר לפי שווי של כ־367 מיליון דולר אחרי הכסף.

במקביל, בעקבות המחיר הנמוך מהצפוי, החליטו קיבוץ שדות ים, בעל השליטה בחברה (שהחזיקה ב־70.1% טרום ההנפקה), וקרן טנא, שהחזיקה ב־29.9% מהמניות, לחזור בהם מכוונתם הראשונית למכור מניות במסגרת ההנפקה.

שירן התייחס למחיר הנמוך בהנפקה ואמר כי "אינו יודע להגיד במדויק מה הדאיג את המשקיעים, אבל ממה שאנחנו שמענו מהם מדובר בסיבות גיאו־פוליטיות, כמו הנושא האיראני, הנושא של טורקיה וגם עליית מחירי הנפט שקשורה לחומרי הגלם שלנו. גם עניין גודל ההנפקה השפיע, זו חברה יחסית קטנה ביחס לשוק האמריקאי".

עוד אמר שירן, כי "הביצועים שלנו הם הטובים ביותר בתחום מוצרי הבנייה, ויכול להיות שהשוק האמריקאי צריך לפתח ביטחון בחברה שנמצאת בישראל. הנושא של הקווארץ מוכר פחות בארצות הברית, ואנחנו מעריכים שברגע שהם יראו את התוצאות של הפעילות הדברים יסתדרו".

אבן קיסר מתכננת להשתמש בתמורת ההנפקה לחלוקת דיבידנד של 26 מיליון דולר לבעלי המניות מיד לאחר ההנפקה, וכן להעברת יתרת התשלום של 6.5 מיליון דולר עבור רכישת 75% ממניות החברה הבת האמריקאית Caesar Stone USA אותה ביצעה במאי 2011, תמורת 26.5 מיליון דולר.

האם בכוונת החברה להישאר ציבורית לאורך זמן או שהיא עשויה להירכש, כפי שקרה למדיה מיינד כחצי שנה אחרי הנפקה, כשבעלי המניות הבינו שלא יוכלו לממש את אחזקותיהם במחירים שלהם שאפו?

"אי אפשר לדעת מה יקרה עוד שלוש או ארבע שנים, אבל זה לא בתוכניות שלנו למכור את החברה. אנחנו בבורסה לטווח ארוך והכוונה שלנו היא להמשיך ולהיסחר שנים רבות".