ורינט תרכוש את חברת האחזקות קומברס בעסקת החלפת מניות

ורינט חתמה על הסכם לרכישת חברת האחזקות קומברס טכנולוג'יאינק. הרכישה תתבצע לאחר שקומברס טכנולוג'י תשלים את חלוקת מניות החברה הבת - קומברס, העוסקת בפעילות טלקום, לבעלי המניות שלה, כולל נכסים נוספים למעט האחזקות בחברת ורינט. השלמת העסקה צפויה בחודש אפריל 2013.

מה דעתך על מניית ורינט:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

המשמעות היא שבסוף המהלך יישארו מחזיקי מניית קומברס כיום עם שתי מניות במקומה של מניית קומברס, מניה אחת של החברה הבת, קומברס, העוסקת בפעילות לתחום הסלולר, ומניה של ורינט, כאשר ההיסטוריה העכורה של קומברס, הכוללת את פרשת הבקדייטינג תמחק לפחות בדיווחיה לרשות ניירות ערך האמריקאית.

על פי תנאי העסקה, תרכוש ורינט את קומברס טכנולוג'י, במהלך שיבטל את מבנה השליטה הנוכחי של קומברס טכנולוג'י בורינט. קומברס טכנולוג'י מחזיקה נכון להיום בכ-41% ממניותיה הרגילות של ורינט, ובכל מניות הבכורה ההמירות של ורינט, אשר - במידה והיו מומרות - היתה קומברס טכנולוג'י בעלת אחזקות של כ-53.7% ממניותיה הרגילות של ורינט.

על פי תנאי ההסכם, תשלם ורינט עבור הרכישה כ-27.5 מיליון מניות רגילות של ורינט (מספר מניות השווה לאחזקות קומברס טכנולוג'י בורינט, כולל מניות רגילות ומניות בכורה מומרות במועד הצפוי להשלמת העסקה), ובנוסף מספר מניות שווה ערך ללא יותר מ-25 מיליון דולר. מניות הבכורה להמרה, המוחזקת על ידי קומברס טכנולוג'י, נושאות דיבידנד, ולפיכך הסכום הנוסף המקסימלי של עד 25 מיליון דולר במניות הינו בקרוב שווה ערך לדיבידנד בהיקף דו שנתי.

לדברי דן בודנר נשיא ומנכל ורינט, "ביטול מניות הבכורה להמרה והדיבידנד מפשט את מבנה ההון של ורינט, והנפקת מניות ורינט ישירות לבעלי מניות קומברס טכנולוג'י תגדיל באופן משמעותי את כמות המניות שבידי הציבור כמו גם את הסחירות והנזילות עבור המשקיעים".

צילום: מיכאל קרמר