בלעדי ל"כלכליסט" - עסקת מגדל: אליהו חתם על ההלוואה מלאומי - שני מיליארד שקל

בנק לאומי ושלמה אליהו חתמו הבוקר (ג') על ההלוואה של 2 מיליארד שקל שמעניק הבנק לאליהו לצורך רכישת השליטה בחברת הביטוח מגדל, כך נודע ל"כלכליסט".

מה דעתך על מניית לאומי:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

מחיר הרכישה המקורי מחברת ג'נרלי האיטלקית היה 4.2 מיליארד שקל, אולם אליהו מבקש הנחה של מאות מיליוני שקלים, משום ששווי מניות החברה בבורסה ירד עקב ההגבלות על מכירת ביטוחי מנהלים והפרשה של 260 מיליון שקל (שרובה כבר נעשתה) במגדל, עקב התארכות תוחלת החיים.

אליהו צפוי לממן את העיסקה מההלוואה מלאומי, דיסקונט והבינלאומי, וכן הלוואות מחברת הביטוח הראל, מכירת תיק ביטוח החיים של חברת אליהו להראל והלוואה נוספת מבית ההשקעות פסגות.

מגדל, היא קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל שמעסיקה 4,200 עובדים ומספקת שירות ל-1.5 מיליון לקוחות. היקף הנכסים המנוהל של החברה עומד על 135 מיליארד שקל. עם זאת, נתוני הערך הגלום שלה (EV) המהווים למעשה הערכת שווי לנכסי החיסכון ארוך הטווח והבריאות של מגדל מצביעים על שווי של 11.6 מיליארד שקל לנכסים אלו.

אליהו, מחזיק כיום ב-10% ממניות בנק לאומי בשווי של 1.7 מיליארד שקל, שחלקן ככל הנראה ממונפות.