ניסיון גיוס האג"ח של מוטי זיסר נכשל

נכשל ניסיון גיוס האג"ח של פלאזה סנטרס, חברת הבת של אלביט הדמיה שבשליטת מוטי זיסר, כך נודע ל"כלכליסט". החברה ביקשה לגייס 100 מיליון דולר בהנפקת אג"ח דולרית. על רקע היעדר ביקושים מספיקים בריביות שהציעה פלאזה, נכשל הגיוס אותו הוביל בנק אוף אמריקה –מריל לינץ'. האג"ח היה אמור לשאת ריבית שנתית של 12%.

פלאזה עוסקת בייזום ופיתוח מרכזים מסחריים במדינות מזרח אירופה וארה"ב. לחברה שתי סדרות אג"ח בהיקף כולל של 1.3 מיליארד שקל שנסחרות בתשואות דו ספרתיות. על פי הערכות הגיוס האמור נועד לסייע דווקא לחברת האם אלביט הדמיה (באמצעות חלוקת דיבידנד על ידי פלאזה) שכן לאלביט חוב של 2.5 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח בעוד תשואות האג"ח שלה נסחרות בתשואות גבוהות המשקפות את חשש המשקיעים מחוסר יכולתה לעמוד בתשלומים.

מוטי זיסר, בעל השליטה באלביט הדמיה צילום: שוגר דייויד

מפלאזה סנטרס נמסר בתגובה: "פלאזה סנטרס  בודקת דרך קבע אפשרויות לטיוב מבנה ההון והחוב שלה.בהתאם, בחנו אפשרות לגיוס חוב חדש בשווקים הבינלאומיים, ברמות ריבית סבירות המקובלות ע"י החברה. לאור המצב בשווקי החוב הבינלאומיים והמגבלות שהצבנו לעצמנו באשר לתנאי הגיוס ושיעור הריבית הסבירה המקסימלית, החלטנו שלא נכון עבור החברה להתקדם בגיוס בשלב זה. אנו מאמינים כי "מי שלא מנסה לא מצליח", על כן כהנהלה אחראית נמשיך לפעול לטובת החברה, בעלי מניותיה ואגרות החוב שלה ונבחן אפשרויות שונות לשיפור מבנה ההון והחוב שלנו גם בעתיד".