עסקת פרטנר צפויה להיסגר השבוע

עסקת מכירת פרטנרלחיים סבן צפויה להיחתם כבר השבוע, כך נודע ל"כלכליסט". זאת לאחר שסבן והאצ'יסון קרובים להבנות שבמסגרתן ייקח סבן על עצמו חוב של 300 מיליון דולר שיש לסקיילקס, המחזיקה בפרטנר, להאצ'יסון. בנוסף, סבן צפוי לשלם כ־130 מיליון דולר לסקיילקס שבשליטת אילן בן־דב ולקבל כ־35% ממניות פרטנר. העסקה משקפת שווי של כ־1.2 מיליארד דולר לפרטנר, הנסחרת לפי שווי של כ־970 מיליון דולר. 

אדם צ'סנוף, מנכ"ל קבוצת סבן, נמצא בימים אלו בהונג קונג ומנהל את המו"מ מול קנינג פוק, מנכ"ל האצ'יסון. לפי ההבנות, סבן יקבל הנחה של אחוזים בודדים על 300 מיליון הדולר ופירעון החוב ייפרס ל־5–6 שנים. עבור סבן מדובר בעסקה נוחה, שבמסגרתה הוא רוכש את השליטה בפרטנר תמורת 130 מיליון דולר במזומן ואילו היתרה בתשלומים בפריסה.

חיים סבן צילום: Paul Morigi

למעשה במתווה הנוכחי המימון לעסקה, שאותו התקשה סבן להשיג מבנקים ישראליים, מגיע מהאצ'יסון. ההערכה היא שסבן ירכוש בנוסף לפחות חלק מהמניות שמחזיקה לאומי פרטנרס (5%) בפרטנר.

בן־דב יישאר לאחר העסקה עם 14% ממניות פרטנר המשועבדות לבעלי האג"ח, ובינו לבין סבן ייחתם הסכם שליטה משותף. האצ'יסון תמשיך להחזיק בשעבוד על 12% מניות פרטנר שיעברו לסבן, עד לפירעון החוב. בנוסף יקבל בן־דב את פעילות סמסונג שכיום בידי סקיילקס. העסקה המתגבשת עומדת כנראה מאחורי זינוק של 66% במניית סקיילקס בשני ימי המסחר האחרונים.

לכתבה באנגלית לחץ כאן