אי.די.בי: "פירוק החברה כעת יניב לבעלי האג"ח עד 10% מהחוב"

"פירוק החברה כעת יניב למחזיקי האג"ח לא יותר מאשר קופת המזומנים של החברה, המהווה 10% מהיקף חובם", כך הגיבה היום (ד') אי.די.בי אחזקות, שבשליטת נוחי דנקנר, לכוונתם של מחזיקי האג"ח לעלות על סדר היום באסיפה שתתכנס היום את האפשרות להסמיך את הנאמן לנקוט בהליך חדלות פירעון.

הרקע להצבעה בא לאחר ההודעה ששיגרה אי.די.בי אחזקות למחזיקי האג"ח לפני כשבועיים לפיה לא תענה לדרישתם להזרים את 65 מיליון השקלים המהווים תשלום ריבית שאמור להיות מועבר בדצמבר, ממקורות חיצונים אלא מתוך מקורותיה של החברה. מחזיקי האג"ח מבקשים שהכסף יגיע ממקורות חיצוניים לחברה וכן להגיע להסדר כולל. 

במכתב לבעלי האג"ח אי.די.בי מבקשת את הזמן להוציא לפועל את המהלכים שיביאו לשיפור הנזילות של החברה. בעל השליטה נוחי דנקנר יצא היום לארגנטינה כדי לקדם את האופציה שניתנה לאדוארד אלשטיין להשקעה בקבוצה. דנקנר אשר נחקר ברשות ני"ע בחשד לתרמית, קיבלת את אישור הרשות לצאת מהארץ.

בקופת החברה מצויים כ-200 מיליון שקל ולטענת אי.די.בי לא יורע מצבם של מחזיקי האג"ח שכן לאחר תשלום הריבית הקרוב למחזיקי האג"ח מסדרה ד' בסך של 65 מיליון שקל לא צפויים תשלומים נוספים עד יוני 2013.

אדוארד אלשטיין, הרב פינטו ונוחי דנקנר

אי.די.בי הפתיעה ביום חמישי בערב את מחזיקי איגרות החוב שלה, כששיגרה להם נייר התחייבות ("סטנד סטיל"), שבו היא מתחייבת שלא לבצע דיספוזיציה בנכסיה ללא הסכמה מראש של נציגות מחזיקי האג"ח.

נקודת מחלוקת מהותית בין המחזיקים לחברה, שגורמת לנציגות שלא לחתום על המסמך, ומקורה בסעיף שמאפשר לגנדן, שדרכה שולט דנקנר בקבוצה, לרכוש אג"ח של אי.די.בי אחזקות בשוק. רכישה מסיבית של האג"ח, הנסחרות בתשואות דו־ספרתיות, היא ככל הנראה חלק מתוכנית הפעולה של נוחי דנקנר ושותפו החדש בגנדן, איש העסקים הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין. נציגות האג"ח, ובעיקר בית ההשקעות פסגות, טוענת כי מדובר בתספורת של החוב, הלכה למעשה, וכי כל הון שמגיע לגנדן צריך לשמש להזרמת הון לאי.די.בי עצמה.

הופסק המו"מ להלוואה מ-KKR

בתוך כך, ביום שישי פורסם כי KKR שעל המגעים עמה פורסם לראשונה ב"כלכליסט", היתה אמורה להעמיד הלוואת ענק של 200 מיליון דולר לאי.די.בי תמורת שעבוד חלק מהותי מהאפסייד הצפוי בהנפקת מכתשים אגן. אי.די.בי ציינה כי התגלו פערים מהותיים מאד בקשר לסוגיות מסחריות מרכזיות בעסקה כך שבנסיבות שנוצרו ועל פי מדיניות הקרן, אין באפשרותה להמשיך ולקדם העסקה.

אי.די.בי ציינה כי היא מקיימת מגעים לעסקה דומה עם גופים אחרים שפנו אולם אין ודאות שיבשילו לכדי עסקה. רק שלשום בערב, לפני 48 שעות, הכחישה החברה בהמשך לפניות עיתונאים כי המו"מ הופסק, ובחברה אמרו הערב כי רק אתמול קיבלו ההודעה על הפסקת המגעים. העובדה ששלשום הוכחשה הידיעה מגבירה את ההערכות שהחקירה של דנקנר ברשות ני"ע בחשד לתרמית מניות תרמה להפסקת המגעים.

ברבעון השלישי אי.די.בי צימצמה את ההפסד ל-20 מיליון שקל הודות למכירת אחזקתה בכלל תעשיות ללן בלווטניק. ברבעון המקביל אשתקד ההפסד הסתכם ב-1.783 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. אי.די.בי פתוח עברה לרווח של 110 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת הפסד של 1.735 מיליארד שקל אשתקד. גם לדוחות הרבעון השלישי הוצמדה הערת "עסק חי".