גזית גלוב: ביקושים של 1.3 מיליארד שקל לקראת ההנפקה
חברת הנדל"ן גזית גלב שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל מבקשת להרחיב את סדרה יא', מחיר האיגרת משקף תשואה של 4.17%
חברת הנדל"ן גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, דיווחה הלילה (ג') על התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים לרכישת אג"ח החברה בהיקף מיליארד שקל. זאת, טרם השלמת השלב הציבורי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מדובר ברחבת סדרה יא' הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 5.3% (צמודות למדד) בנות מח"מ של 7.8 שנים. בעקבות ביקושי יתר של כ-1.3 מיליארד שקל, ביקשה החברה להגדיל את את מסגרת הדירוג מ-500 מיליון שקל לכ-1 מיליארד. מחיר האגרת שנקבע במכרז עומד על 113.25 שקל, המשקף תשואה של כ-4.17%.
בתוך כך, אין מדובר בגיוס הראשון של גזית גלוב השנה. חברת הנדל"ן ביצעה בין החודשים ינואר עד מאי 2012 שלושה גיוסי אג"ח בהיקף כולל של 525 מיליון שקל, שיעמדו לפירעון בשנים 2019-2024. הריבית הממוצעת על הגיוסים הללו נעה סביב 4.5%.
האג"ח מהסדרה מדורגות ברמה A+ על ידי חברות הדירוג מעלות ו-Aa3 על ידי מידרוג. החתמים המובילים את ההנפקה הם לידר הנפקות, כלל פיננסים, ברק קפיטל ואקסלנס.
דורי סגל וחיים כצמן
גזית גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב במסגת המדדים ת"א 25 ונדל"ן 15 וכן בבורסה של ניו יורק (NYSE) לפי שווי של 2 מיליארד דולר. החברה מתמחה ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים ומתמקדת במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים.
את הרבעון השלישי סיימה גזית גלוב עם עלייה ברוב הפרמטרים. ה-NOI (הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים) ברבעון הסתכם ב-928 מיליון שקל, לעומת NOI של 811 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.ה-FFO (תזרים המזומנים מפעילות) הסתכם ב-142 מיליון שקל, לעומת 110 מיליון שקל ברבעון המקביל - גידול של 29%.
הרווח הנקי הסתכם ב-187 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 183 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.ה-NOI (הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים) ברבעון הסתכם ב-928 מיליון שקל, לעומת NOI של 811 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
