חיים סבן על סף רכישת מניות פרטנר מלאומי

עסקת מכירת השליטה בפרטנר לחיים סבן עושה צעד נוסף בדרך להשלמתה. ל"כלכליסט" נודע כי סבן קרוב להבנות סופיות עם בנק לאומי על רכישת 3.2 מיליון מניות פרטנר מידי הבנק, וכי העסקה צפויה להיחתם כבר השבוע, לאחר שבשבוע שעבר הגיעה למבוי סתום.

סבן סיכם על רכישת 47.83 מיליון מניות של פרטנר (31%) מידי סקיילקס שבשליטת אילן בן־דב, כשבמסגרת העסקה יקבל על עצמו את החוב של סקיילקס להאצ'יסון בהיקף של 300 מיליון דולר. סבן גם אמור לשעבד להאצ'יסון 51 מיליון מניות של פרטנר ולכן עליו לרכוש עוד 3.17 מיליון מניות.

בנק לאומי, שמחזיק ב־7.1 מיליון מניות פרטנר (כ־5% מפרטנר), ימכור כ־3.2 מיליון מניות לסבן, באותו המחיר שבו ירכוש סבן את המניות מידי סקיילקס (25 שקל למניה). אולם במקביל הוא יעניק סבן ללאומי פיצוי של 6-3 מיליון שקל, שיועבר לבנק תמורת ויתור על הזכויות שקיבל הבנק במסגרת רכישת המניות שלו עם בן־דב, הכוללות מינוי דירקטור בפרטנר, זכות וטו בקבלות החלטות עסקיות חשובות בדירקטוריון החברה, וזכות הצטרפות לעסקת מכירה עתידית.

חיים סבן צילום: ראלף אלסוונג

לאומי רכש את מניות פרטנר באוקטובר 2009 תמורת 520 מיליון שקל (לפי מחיר של 67 שקל למניה). המניות רשומות בספרי לאומי לפי מחיר של 15.6 שקל למניה (110 מיליון שקל), לאחר הפחתות של מאות מיליוני שקלים שבוצעו בשנים האחרונות. ללאומי זכות הצטרפות (Tag Along) לסקיילקס במכירה בהתאם לחלק היחסי של המניות שסקיילקס תמכור, כך שללאומי יש זכות למכור עד 5.3 מיליון מניות, אולם כאמור הוא ימכור 3.2 מיליון מניות.

העסקה בין סבן, סקיילקס והאצ'יסון כוללת מרכיבים של מזומן, נטילת חוב, וכן ויתור של סבן על חלק מתקבולי הדיבידנד העתידיים של פרטנר לטובת סקיילקס, ועובדה זו הקשתה על קביעת מחיר מניה מדויק לעסקה.

בשבוע שעבר אישרו בעלי האג"ח של פרטנר, שלהם חייבת החברה כ־1.5 מיליארד שקל, את המכירה לסבן.