הנציג של סבן: "האויב הכי גדול של עסקה טובה הוא עסקה מצוינת"

"האוייב הכי גדול של עסקה טובה הוא עסקה מצויינת", כך אמר עו"ד מיקי צלמייר המייצג את חיים סבן באסיפת מחזיקי איגרות החוב של סקיילקס שנקבעה על מנת לאשר את מכירת מניות פרטנר לסבן.

"לא ניתן לבצע חלוקה מחדש של הקלפים - אין לנו עסקה אחרת. הבסיס של העסקה הוא המימון של התאגיד הסינגפורי אדוונט, כרגע הכל תלוי בכם, לא נעצור את העסקה בגלל התביעה הייצוגית", הוסיף צלמייר והתייחס לטענות של יובל זמר המחזיק באג"ח של סקיילקס לפיהם חלוקת תמורת העסקה בין נושיה של סקיילקס מקפחת את כלל מחזיקי האג"ח תוך שהיא יוצרת העדפה ומקנה הטבה לחברת אדוונט, נושה אחרת של סקיילקס.

רוב הנוכחים באסיפת מחזיקי האג"ח  לא הסכימו עם התביעה הייצוגית. אחד מהמחזיקים אמר כי "סבן כבעל מניות של פרטנר יביא ערך, לעומת אילן בן דב, שהוכח שהוא מביא ערך שלילי לפרטנר".

עודד גולשטיין מהנציגות אמר כי "התביעה מתייחסת כאילו הנציגות לא עקבה אחרי התהליך, כשבפועל היה מעקב צמוד יום יומי. עצם הגשת התביעה הייצוגית בעיתוי זה מוזר. אני לא יודע מה המניעים שלה אבל זה לא נעשה לטובת מחזיקי האג"ח".

אילן בן-דב וחיים סבן צילום: צביקה טישלר

בתביעה הייצוגית שהגיש זומר לביהמ"ש נאמר כי בסוף שנת 2009 רכשה סקיילקס מהתאגיד הסינגפורי אדוונט, בשליטת קבוצת האצ'יסון את השליטה (כ-52%) בפרטנר ולשם מימון הרכישה בסך כ-5.3 מיליארד שקל נטלה החברה בין היתר הלוואה מחברת אדוונט. לאחרונה, התקשרה סקיילקס בעיסקה עם קבוצת סבן למכירת 31% ממניות פרטנר ואולם מתוך התמורה של 1.5 מיליארד שקל היא תקבל רק 350 מיליון שקל ואילו אדוונט - הנושה המועדף - תקבל 1.15 מיליארד שקל כנגד 12.2% מהמניות המשועבדות לטובתה באמצעות המחאת חוב שיש לסקיילקס כלפיה אל הרוכשת חב' ס.ב. ישראל טלקום.

באסיפה לא היה מניין חוקי לצורך ההצבעה ומחר תתקיים האסיפה הנדחית. במהלך האסיפה יהל שחר הציג את המתווה: כבר לפני שנה לקחנו את בנקאי ההשקעות הטובים שיש וזו העיסקה הטובה ביותר שהצלחנו להביא. זה המווה ואין חוץ ממנו טוב יותר.