בלעדי לכלכליסט
חבס מחפש גוף שייכנס לנעלי הבנק ההולנדי
החברה נטלה הלוואה של 55 מיליון יורו מבנק הולנדי למימון רכישת אחזקתה ב־NSI, ונדרשת לשלם 700 אלף יורו על כל ירידה של 10 סנט במניה
נציגות מחזיקי האג"ח של חברת חבס, בשיתוף עם החברה, מנהלת בימים אלו מגעים להחלפת ההלוואה של הבנק ההולנדי בהלוואה של בנק או גוף מוסדי ישראלי. ל"כלכליסט" נודע כי לצורך המהלך נשכרו שירותיה של לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות והבנקאות להשקעות של בנק לאומי. היקף ההלוואה עומד על 55 מיליון יורו לשם רכישת האחזקה (20%) בקרן הריט NSI.
- ארבע תשובות לדרוש מחבס
- הסינדרום ההולנדי של הרצל חבס
- אחרי שמשך 2 מ' ש' ב-2012: הרצל חבס מוותר על דמי ניהול של חצי מיליון שקל
לאומי פרטנרס כבר החלה במגעים עם בנקים וגופים מוסדיים ישראליים וזרים להסדרת ההלוואה. מטרת המהלך היא להסיר משקולת משמעותית מעל צוואר החברה בדמות 700 אלף יורו שהיא נדרשת להעביר כיום לבנק ההולנדי על כל ירידה של 10 סנט במניית NSI. רק השבוע העבירה חבס טוליפ - החברה־הנכדה של חבס (74%) שדרכה מחזיקה חבס ב־NSI - את הסכום לבנק ההולנדי. עד עתה, הזרימה חבס, יחד עם השותף יעקב שחר, סכום של 18.9 מיליון יורו לבנקים כדי שתעמוד בתנאי ההלוואה.
הרצל חבס, בעל השליטה בחבס צילום: אוראל כהן
כחלק מתנאי ההלוואה שקיבלה חבס להשקעה ב־NSI, נקבע שהיחס בין סכום ההלוואה בניכוי פיקדון שהעמידה חבס לטובת הבנקים המממנים לבין השווי של מניות NSI לא יעלה על 50%. לפני כשבועיים הקלו הבנקים מעט את התנאים והעלו את יחס ההלוואה לרמה של 55%. אולם ההקלה, שנעשתה במטרה שחבס תוכל להגיע להסדר חוב עם בעלי האג"ח, היתה תקפה עד 5 באפריל. על רקע פקיעת המועד, נאלצה חבס להעביר את הסכום הנוסף.
הרצל חבס, בעל השליטה בחברה, יכול לשאוב עידוד מסויים מכך שמניית NSI עלתה ממחיר שפל של 5 יורו למניה ל־5.45 יורו, מה שעשוי לשחרר לו בשלב מאוחר יותר כ־3 מיליון יורו.
שווי אחזקתה של חבס בקרן NSI עומד כעת על 78 מיליון יורו. היקף ההלוואה שקיבלה, בניכוי פיקדון של 18.9 מיליון יורו שכבר הופקד לטובת הבנקים, עומד על 36.1 מיליון יורו, כלומר יחס החוב לבטוחה עומד על 49.9% - קצת מתחת לתקרה שנקבעה. אי־העמידה בתנאי ההלוואה עלול לגרום לבנקים להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי ולהשתלט על האחזקה ב־NSI. לאור זאת, הזרמת הכספים לטובת הבנקים צפויה להימשך, כך שהקבוצה תקפיד שלא להגיע למצב של הפרה.
חבס שנקלעה באחרונה לסחרור פיננסי בעקבות צניחה בשוויה של NSI. הקשיים הפיננסיים אילצו את החברה לפתוח במגעים לגיבוש הסדר חוב עם נושיה. הקבוצה חייבת למחזיקי האג"ח מסדרות 450 מיליון שקל.
