לבייב אישר שיזרים 104 מיליון שקל לאפריקה ישראל בהנפקה

אפריקה ישראל תנסה לגייס היום עד 233 מיליון שקל בהנפקת זכויות ואופציות. החברה אישרה שלשום בלילה את הפרסום ב"כלכליסט" שלפיו בעל השליטה לב לבייב יזרים את חלקו בהנפקה - 104 מיליון שקל - ולמעשה ינצל את זכויותיו בשל האחזקה של 47.3% ממניות אפריקה ישראל.

בעלי המניות של אפריקה מקרב הציבור אמורים להזרים בגיוס 115 מיליון שקל נוספים כך שבהנפקת הזכויות תגייס החברה עד 219 מיליון שקל. בנוסף, יונפקו לבעלי המניות מקרב הציבור אופציות למניות החברה שניתן יהיה לממשן עד 31 באוקטובר 2013, במחיר מימוש של 9.99 שקלים למניה, לעומת מחיר של 8.6 שקלים למניה אתמול בסגירת המסחר, כך שהגיוס כולו עשוי להגיע, כאמור, ל־233 מיליון שקל.

לב לבייב צילום: ארטיום דגל

עם זאת, על פי ההערכות בשוק, הגיוס יהיה במחיר נמוך משמעותית ממחיר המניה בבורסה, כך שההיקף הסופי עשוי להיות קטן יותר.

לאחר ההנפקה יגדל הסכום שהזרים לבייב במסגרת הסדר החוב של החברה לכ־610 מיליון שקל מתוך 750 מיליון שקל שהתחיב להזרים במסגרת ההסדר. אפריקה ישראל, המנוהלת בידי אברהם נובוגרוצקי (נובו), הגיעה במאי 2010 להסדר עם מחזיקי האג"ח והבנקים על חוב של 7.6 מיליארד שקל. על החברה לשלם עד סוף 2014 לבנקים ולבעלי האג"ח 1.4 מיליארד שקל, והגיוס יסייע לה לעמוד בהן.

ההיקף הכולל של האג"ח של החברה כיום עומד על 3.5 מיליארד שקל והיא נסחרת לפי שווי שוק של 1.1 מיליארד שקל.

אתמול דיווחה החברה־הבת של אפריקה ישראל דניה סיבוס, הפועלת בתחום הבנייה והתשתיות, על כניסה לתחום הביצוע בארה"ב באמצעות החברה־הבת דניה ארה"ב. זו תתקשר בהסכמי קבלנות לבניית מבני מגורים עם גופים הפועלים בארה"ב.

החברה כבר חתמה על הסכם לבניית שני בניינים המיועדים להשכרה בצפון מנהטן שבניו יורק בהיקף כולל של 44 מיליון שקל. דניה ארה"ב תקים את הבניינים עבור החברה היזמית האמריקאית HAP Investments שנמצאת בבעלות אנשי העסקים הישראלים ערן פולק, אמיר חסיד וניר אמזל, המתמחה בייזום ובהשקעות נדל"ן בניו יורק ובישראל.

הפרויקט יכלול 30 דירות ושטחי מסחר ומשרדים. במקביל תבנה החברה פרויקט שיכלול 39 דירות ושטחי משרדים. שני הפרויקטים כבר קיבלו היתרי בנייה. כמו כן, חתמו החברות על אישור עקרוני לביצוע ארבעה פרויקטים נוספים של HAP ברחבי העיר, בעיקר למגורים.