פרסום ראשון
הושג הסכם: אספן תרכוש את השליטה בחברת חבס
הסיכום הוא בין נציגות מחזיקי אגרות החוב של חברת חבס לחברת אספן; ככל הנראה הרצל חבס, בעל השליטה, לא צפוי להזרים הון לחברה
07:4806.06.13
אמש הושג סיכום בין נציגות מחזיקי אגרות החוב של חברת חבס לחברת אספן. על פי מתווה ההסדר החדש תרכוש אספן את השליטה בחברת חבס. ל"כלכליסט" נודע כי אספן שיפרה משמעותית את מתווה ההסדר הקודם שהציעה לחברה בחודש שעבר.
הרצל חבס צילום: עמית שעל
קראו עוד בכלכליסט:
- חבס: "ראינו את ההצעה של אספן רק הבוקר; הצעות נוספות יגיעו"
- צארום מנסה להשתלט: אספן תגיש הצעה להסדר עם חבס
- השמיכה קצרה מכדי לחמם את דנקנר
אגרות החוב החדשות יובטחו בבטחונות כאמור להלן: 100 מיליון שקל באחזקה בחבס סטאר, המחזיקה ב-20.5% ממניות חברת הבת NSI.
אספן מבהירה במתווה החדש כי במועד השלמת ההסדר בעלי המניות הנוכחיים של חבס ידוללו וכל כתבי האופציה למניות החברה שהם מחזיקים - יבוטלו. ההצעה נכתבה בהסכמה מלאה עם הנציגות של מחזיקי אגרות החוב. הנהלת חברת חבס תעבור לידיה של אספן.
חבס, בשליטתו של הרצל חבס (22.7%), נקלעה בחודשים האחרונים לבעיה תזרמית, ולפני כחודשיים הודיעה כי תתקשה לעמוד בתשלומים למחזיקי האג"ח שלה להם היא חייבת (סדרות 4 ו-12) כ-450 מיליון שקל.
בשבועות האחרונים קיבלה חבס ארבע הצעות שונות מגופים שונים שנועדו לאפשר לה להמשיך להפעיל את החברה עסק חי, ולבצע מימון מחדש בהיקף גדול מהקיים (ובתנאים גמישים יותר מהלוואה שנלקחה למימון ההשקעה במניות חברת הבת NSI . כמו כן ההצעות אף צפויות להגדיל את המסגרת המימונית של החברה כדי לשמור על פוזיציית השליטה ב־NSI.
בתוך כך הודיעה חבס כי אסיפות אגרות החוב שהיו אמורות להתקיים אתמול (ד') נדחו לתאריך לא ידוע. ייתכן והסיבה היא המתנה להשלמה עקרונית של מתווה ההסדר החדש מול אספן, והצגתו לבעלי אגרות החוב לכייקבע מועד חדש לכינון האסיפות. במקביל, הודיע בית המשפט כי ימנה מטעמו את רואה החשבון יהלי שפי כמומחה לבחינת הסדר החוב המתגבש בין חברת חבס למחזיקי אגרות החוב שלה.
הרצל חבס צילום: עמית שעל
תגובת קבוצת חבס "המתווה החדש מהווה שיפור למתווה קודם שהוצע על ידי אספן, כשישנה בו הפחתת סיכון למחזיקי אגרות החוב ובסיס לשיתוף ברווחים וזאת בהשוואה למתווה הקודם שהוצע. אין לנו ספק כי המתווה המשופר הושג בין היתר לאור דיאלוג בין נציגי אספן לבין נציגי קבוצת חבס כשהתוצאה הינה בראש ובראשונה לטובת מחזיקי אגרות החוב".
"מנהלי החברה ובעל השליטה בה הוכיחו לאורך כל תקופת המשבר כי הם עושים כמיטב יכולתם להגן על האינטרסים של מחזיקי אגרות החוב, תוך שיתוף פעולה ושקיפות מלאה עם הנציגויות והנאמנים. אנו מעריכים שהמתווה הנוכחי יבחן בכובד ראש על ידי מחזיקי אגרות החוב", נמסר מהחברה.
