בלעדי לכלכליסט
סקיילקס השלימה גיוס של 135 מיליון שקל בהנפקה פרטית
החברה ביקשה לגייס 200 מיליון שקל; הרוכשת הגדולה - חברת לפידות שבשליטת יעקב לוקסנבורג; הרוכשים קיבלו ביטחונות של מניות פרטנר בגובה של 160% מהסכום
חברת האחזקות סקיילקס שבשליטת אילן בן־דב השלימה גיוס של 135 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח. התוכנית המקורית של החברה, כפי שדיווחה מוקדם יותר השבוע למחזיקי האג"ח שלה, היתה לגייס 200 מיליון שקל.
- סקיילקס מבקשת מהמחזיקים לדחות תשלומי אג"ח
- סמסונג העולמית האריכה את הזיכיון למכשירי הסלולר של אילן בן דב וסקיילקס
- הלוליינות הפיננסית של סקיילקס: התוכנית החדשה של בן־דב
האג"ח נמכר לגורמים פרטיים, כשאת הנתח הגדול ביותר רכשה חברת לפידות שבשליטת יעקב לוקסנבורג. האג"ח, במח"מ לארבע שנים, יישא ריבית של 9% צמוד למדד, כשהרוכשים קיבלו ביטחונות של מניות פרטנרבגובה של 160% מהסכום.
האג"ח לא יירשם למסחר לנוכח העובדה שסקיילקס מתנהלת תחת הערת עסק חי.
אילן בן דב
השבוע פנתה סקיילקס למחזיקי שבע סדרות האג"ח של החברה בבקשה לדחות בשבועיים את תשלומי הקרן והריבית המתוכננים ל־18 בחודש. סקיילקס ציינה בבקשה שהיא מנסה להשלים גיוס אג"ח נוסף בהיקף של 200 מיליון שקל. הדחייה המבוקשת נגעה לתשלומי הקרן והריבית הצפויים, בהיקף של 184 מיליון שקל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
כדי להתמודד עם מצבה הכלכלי, סקיילקס מקדמת מהלך של "רה־ארגון ההון" על ידי שלושה מהלכים עיקריים: הנפקת סדרת אג"ח חדשה בסכום של עד 200 מיליון שקל (סדרה י'), תיקון שטר הנאמנות של אג"ח סדרה 1, כך שלחברה תהיה אופציה לדחות את תשלום הקרן משנת 2014 לשנת 2018 תמורת פיצוי בריבית ומתן בטוחות.
