מיזוג כלל תעשיות: אלטשולר שחם דרש שהצעת הרכש תיעשה במחיר רכישת השליטה

מתברר הרקע למחיר שנקבע לקראת המיזוג המתוכן ב כלל תעשיות: המחיר אותו פרסמה היום (ה') החברה בהודעתה הראשונית על המיזוג הצפוי נקבע בשיתוף עם בית ההשקעות אלטשולר שחם, שהינו הגוף המוסדי הגדול ביותר המחזיק במניותיה.

אלטשולר דרש שמחיר הצעת הרכש יהיה במחיר שבו רכשה אקסס לפני כשנה את הרכישה בכלל תעשיות- 15.8 שקל למניה, למרות שמחיר זה כלל בזמנו פרמיית שליטה.

אלטשולר שחם אגב, רושמת רווח נאה לאחר שרק לפני שלושה חודשים רכשה 10.6% ממניות כלל תעשיות מידי אי.די.בי פיתוח במחיר של 13.3 שקל למניה - כך, מדובר ברווח של כ-19% על הרכישה. בשבועייים האחרונים מכרה אלטשולר מניות בשוק ונותרה עם אחזקה של 8.6%, אולם גם כך מדובר ברווח נאה של כ-40 מיליון שקל.

גלעד אלטשולר צילום: עמית שעל

המיזוג המתוכנן בכלל תעשות הוא מיזוג משולש הופכי. תיפתח חברה חדשה שאליה יוכנסו המניות של אקסס והציבור, כולל המוסדיים. ועדה מיוחדת שתוקם ע"י דירקטוריון החברה תבחן את הוגנות המחיר ואת התנאים לביצוע העיסקה.

כלל תעשיות מנוהלת ע"י אבי פישר ואת המגעים בין החברה לבין המוסדיים והגופים הרלבנטיים להצעת הרכש ניהל רוסאריו קפיטל.