בלעדי לכלכליסט
המתווה החדש של נציגות אי.די.בי פתוח: מחיקה של 1.7 מיליארד שקל מהחוב
זאת מתוך חוב של 5.8 מיליארד שקל ובתמורה למניות החברה; עוד מציעה נציגות אי.די.בי פתוח במסגרת המתווה החדש שהעלתה כי יונפקו אג"ח ליתרת החוב - מהן אג"ח קצרות טווח ב-1.4 מיליארד שקל
נציגויות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי נערכות ליום שאחרי נוחי דנקנר, לאחר שאיש העסקים אדוארדו אלשטיין החליט לסגת מהשקעה באי.די.בי: נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח מגבשת מתווה חדש להסדר בחברה, ול"כלכליסט" נודע כי עיקרי המתווה יהיו מחיקה של כ-1.7 מיליארד שקל מתוך חוב של 5.8 מיליארד שקל של אי.די.בי פתוח לבעלי האג"ח ולבנקים, וזאת בתמורה למניות החברה, והנפקה של אגרות חוב חדשות ליתרת הסכום, כ-4.1 מיליארד שקל.
- הרקע לפיצוץ באי.די.בי - אלשטיין רצה להיות בעל השליטה אך דנקנר סירב
- אדוארדו אלשטיין פורש מהמירוץ לרכישת אי.די.בי; דנקנר במאמץ לגייס משקיעים אחרים בניסיון אחרון שלא לאבד את החברה
- אלשטיין: השבוע אפקיד בנאמנות 50 מיליון דולר
כ-1.4 מיליארד שקל מהחוב החדש יונפקו באג"ח קצרות טווח, עבור בעלי החוב הקצר של החברה, ואילו היתר יונפקו עבור בעלי האג"ח הארוכות וייפרעו החל מ-2020.
אלשטיין. נסוג מההשקעה צילום: אוראל כהן נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח בראשות ג'רמי בלנק, אשר כוללת גם את איל לפידות מהפניקס וחגי בדש מפסגות, תגיש שני מתווים לבית המשפט, כשהמתווה השני הוא מתווה הנציגויות שגיבש איל גבאי, המומחה מטעם בית המשפט לנציגויות אחזקות ופתוח. מתווה הנציגויות נדחה על הסף ע"י מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות שהעדיפו את ההצעה האחרונה - ליטול את מניות אי.די.בי פתוח ולמכור אותן.
דובר נציגות אי.די.בי פתוח מסר היום בתגובה להחלטתו של אלשטיין לסגת מהשקעה באי.די.בי כי "בריחתו של אלשטיין מהעסקה מהווה הוכחה נוספת לכך שקונצרן אי.די.בי אינו סולבנטי. אחרי שנה בה בעל השליטה גרר רגליים ופגע בזכויות ציבור החוסכים התברר אתמול כי אלשטיין ברח מהעסקה. תם עידן דנקנר באי.די.בי ועכשיו צריכים כל נושי הקונצרן לגלות אחריות ולהבטיח ודאות, שקיפות, הגינות והחלטיות באופן בו מתנהל הקונצרן הגדול במדינה".
הנציגות קראה לבנקים "להצטרף אלינו ולפעול יחד איתנו כשותפים לדרך, להבטיח יציבות והובלה, לטובת החזר חובות הקונצרן לנושיו כולם. נציגות אי.די.בי פתוח הוכיחה שהיא מסוגלת להוביל את התהליך בהבנה ותיאום מול הנושים בכל הרמות, והיא תפעל להגיע להסכמות רחבות ככל האפשר בין כלל הנושים לטובת הבטחת החזר ושמירה על השקעות הציבור כולו".
