אי.די.בי: נציגות פתוח ואחזקות הגישו מתווה משותף להסדר חוב באי.די.בי פתוח

נמשכת הדרמה בקונצרן אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר. אחרי שאתמול הגיש דנקנר את המתווה שלו להסדר חוב בחברת אי.די.בי פתוח, הגישה אתמול נציגות האג"ח המשותפת של אי.די.בי פתוח והחברה האם אי.די.בי אחזקות, את המתווה שלה להסדר לבית המשפט - מדובר במתווה דומה לזה שהוגש בעבר.

לפי המתווה המשותף יומרו אג"ח בשווי 1.75 מיליארד שקל (מתוך חוב של כ-6 מיליארד שקל) למלוא הון המניות (100%) של אי.די.בי פתוח, ומייד לאחר מכן ידוללו מניות נושי אי.די.בי פיתוח ויועברו לנושי אי.די.בי אחזקות לפי שיעור של 90% ו-10% בהתאמה.

לאחר ביצוע ההסדר המשולב, אי.די.בי אחזקות לא תחזיק יותר במניות כלשהן של פתוח שכן אלה יוחזקו על ידי נושי אי.די.בי אחזקות ונושי אי.די.בי פיתוח ולא על ידי אי.די.בי אחזקות עצמה..

עוד עולה מהמתווה כי בעלי החוב של אי.די.בי אחזקות יקבלו במזומן 200 מיליון שקל, ובנוסף יונפקו להם שתי סדרות של אג"ח בשווי כולל של 400 מיליון שקל. הסידרה הראשונה תהיה של 150 מיליון שקל בריבית שנתית של 6% ותיפרע בין 2020-2019. הסדרה השנייה שתונפק תהיה בהיקף של 250 מיליון שקל, תישא ריבית שנתית של 5.25% ותיפרע בשנת 2050.

נוחי דנקנר צילום: אוראל כהן

המתווה של דנקנר

אתמול כאמור, הגיש דנקנר מתווה לפיו הוא יזרים 800 מיליון שקל בשלושה שלבים. ביום קבלת האישור מבית המשפט על ההסדר, יוזרמו 500 מיליון שקל לקופת החברה. בנוסף, עד סוף 2013, יוזרמו 200 מיליון שקל נוספים לקופת החברה, ועד סוף מרץ 2014 יוזרמו 100 מיליון שקל נוספים. כמו כן 18.5% מניות אי.די.בי פתוח שיופקדו בנאמנות ישארו שם להבטחת העברת 300 מיליון שקל העתידיים.

מחזיקי האג"ח יקבלו בתמורה להעברת הכספים לאידיבי פיתוח 54% ממניות החברה. כחלק מההסדר, יימחקו מהמסחר כלל איגרות החוב של אי.די.בי אחזקות, ויופסקו כל הסכמי המימון הבנקאיים.