בנק הפועלים הסכים לדחות תשלומי קרן לפטרוכימיים

חברת המפעלים הפטרוכימייםשבשליטת משפחות פדרמן, גוטשטיין ופסל, עשתה אתמול צעד משמעותי לקראת גיבוש הסדר חוב בחברה. פטרוכימיים חתמה עם בנק הפועלים על מסמך עקרונות שבמסגרתו יסכים הבנק לדחיית תשלום הקרן של החברה העומד על 300 מיליון שקל, שאותו היה על החברה לשלם בשנים 2013–2016. במקום זאת תשלם החברה את הסכום במלואו בפעימה אחת ב־1 בינואר 2017. החברה תמשיך בתקופה זו לשלם את תשלומי הריבית בגין ההלוואות.

דיבידנדים לפירעון

במסגרת ההסדר העניק הבנק שורה של התניות פיננסיות שיהיה על החברה לעמוד בהן הנוגעות לשווי המניות המשועבדות לטובת הבנק. הדיבידנדים שהחברה תקבל ישועבדו תמורת 11.97% מניות בתי זיקוק (מניות המשועבדות לבנק הפועלים), או לחלופין הדיבידנדים ישמשו לפירעון מוקדם של קרן החוב.

כחלק מההסכם תתחייב פטרוכימיים שהיחס בין השווי הבורסאי של מניות בזן שמשועבדות לבנק הפועלים לבין יתרת החוב לא יהיה נמוך מ־1, ואם יהיה נמוך מכך, ייחשב הדבר כהפרת ההסכם. עוד התחייבה פטרוכימיים כי אם היחס בין שווי מניות בזן המשועבדות לבנק הפועלים לבין יתרת החוב לבנק הפועלים יעלה על 2.5, אזי ייפרע החוב לבנק הפועלים בתוך שישה חודשים.

דיוויד פדרמן צילום: טל שחר

ההסכמה מותנית בחתימה של הצדדים על הסכם מימון מפורט עד 30 בספטמבר 2013. ההסכמה עם בנק הפועלים צפויה לסלול את הדרך לגיבוש הסכמה גם עם מחזיקי האג"ח של החברה שלהם חייבת פטרוכימיים כ־1.5 מיליארד שקל.

מחזיקי אג"ח - תמתינו

אתמול פנתה החברה למחזיקי האג"ח מסדרה א' בבקשה לדחות בשלושה שבועות את תשלום הקרן בסכום של 20.3 מיליון שקל, שמועד התשלום עליה הוא ב־4 באוגוסט 2013, ל־29 באוגוסט. הדחייה אמורה להעניק לפטרוכימיים זמן נוסף להגיע להסכמות עם יתר הסדרות.

מה דעתך על מניית פטרוכימיים:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

על פי ההסכמות עם בנק הפועלים, תשלומי הריבית לבנקים ולמלווים הפיננסיים האחרים ימשיכו להתבצע במועדם המקורי, ותשלומי הקרן של המלווים הפיננסיים לפני 1 בינואר 2017 יידחו למועד מאוחר מינואר 2017. יוצאי הדופן הם תשלומי הקרן לבעלי האג"ח מסדרה ד' שישולמו במועד המקורי כדי לשחרר משעבוד מניות בתי זיקוק, שמשמשות כבטוחה לבעלי אג"ח ד', כפי שפורסם אתמול ב"כלכליסט".

המפעלים הפטרוכימיים נקלעו למצוקה תזרימית בעקבות שורת אירועים בבזן, הנכס היחידי שבו מחזיקה החברה. בין היתר נגרם לחברה הפסד של למעלה ממיליארד שקל בעקבות העיכוב במעבר לגז. בזן השקיעה למעלה ממיליארד שקל בהקמת הפצחן המימני שעצר את הדיבידנדים של בעלי מניות בזן.