"נוחי דנקנר במו"מ עם קבוצה שתשקיע 800 מיליון שקל באי.די.בי פתוח"
כך חושף דו"ח המשקיף מטעם ביהמ"ש חגי אולמן. לטענתו, קיימת סבירות כי עסקת כלל ביטוח תצא לפועל עוד לפני הזמן, אולם מציין כי אם לא יחתום דנקנר בהקדם על הסכם להכנסת משקיע לאי.די.בי אחזקות, אין מקום לדון במיתווה ההסדר שהציעה אי.די.בי
גם המשקיף מטעם בית המשפט באי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח, עו"ד חגי אולמן, טוען כי לא ניתן להתייחס להצעתה של אי.די.בי להסדר בשלב זה כל עוד נוחי דניקנר לא התקשר בהסכם עם משקיעים להזרמת ההון לחברה.
קראו עוד בכלכליסט:
- אי.די.בי פתוח מאשרת את חשיפת "כלכליסט": מו"מ מתקדם למכירת 30% מכלל ביטוח לקבוצת משקיעים מסין
- רשות ני"ע סיימה החקירה בתיק אי.די.בי והעבירה את התיק לפרקליטות
- איל גבאי צפוי להמליץ: מחזיקי אג"ח אחזקות יקבלו השליטה בפתוח
עם זאת, אולמן חושף בדו"ח שהגיש לפני שעה קלה לביהמ"ש כי דנקנר מנהל מו"מ עם קבוצת משקיעים להשקעה של 800 מיליון שקל באי.די.בי אחזקות שיוזרמו מיד לאי.די.בי פתוח, תמורת 45.87% ממניות אי.די.בי פתוח כשנושי אי.די.בי אחזקות (בעלי האג"ח והבנקים) יקבלו 54.13% ממניות אי.די.בי פתוח. מדובר במיתווה זהה לזה שהיה אמור להתבצע עם אדוארדו אלשטיין ואשר המו"מ עמו עלה על שרטון.
עו"ד אולמן (מימין) ונוחי דנקנר צילום: ישראל הדרי אוראל כהן אולמן מציין כי "המשא ומתן בין צדדים אלו מתקדם, אך ודאי שלא ניתן לברך על המוגמר. לעת הזו, הוצג בפני הח"מ מסמך MOU סודי, חתום על ידי הצדדים לו, אך מוגדר כבלתי מחייב. המסמך מבטא לפרטים את הנושאים שלובנו בין הצדדים לו לרבות בסוגיות כגון הסכם בין בעלי מניות; מועדים להשקעה באחזקות ובפתוח בהתאם להצעת אחזקות; תשלום נוסף בגין רכישת חבילת מניות נוספת מנושי אחזקות; הוכחת יכולת והעמדת כספים בנאמנות. יצוין כי המסמך כולל בחובו סעיף "No shop", לאמור, בין הצדדים קיימת הסכמה לפיה לדנקנר זכות לנהל מו"מ עם משקיעים אחרים עד לחתימת הסכם מחייב". אולמן כותב כי במקביל יחזרו דנקנר ואלשטיין להידבר באמצעות גורמים מטעמם בנסיון להגיע להסכמות.
אולמן מציין כי כמי שהיה עד למו"מ בין דנקנר לאלשטיין הוא מביא את ראייתו למהלכים שהובילו לפיצוץ המו"מ בין השניים וטוען כי "אי ההסכמה נבעה בראש ובראשונה, על רקע חוסר אמון בין הצדדים השונים ומחלוקות על סוגיות ניהול ושליטה בקונצרן, ביום שלאחר ביצוע ההסדר".
אולמן מציין כי במידה ועיסקת כלל ביטוח תצא לפועל, והסבירות לדבריו היא שאכן כך יהיה, והיא תכלול את אופציית הפוט של אי.די.בי על כל מניות השליטה בכלל, הרי שאי.די.בי פתוח מצטיידת ביתרת מזומנים עד לתוך 2016, ואין שום מקום לנמעורבות של נציגות פתוח בצעדים של נציגות אי.די.בי אחזקות. אולם אם כלל ביטוח לא תימכר מתחייב גיוס באי.די.בי פתוח בטווח קצר מאד או לחילופין המרת חוב למניות.
