מחזיקי האג"ח של קרדן אן.וי מנסים לכפות הסדר חוב

הנציגות הלא רשמית של מחזיקי אג"ח קרדן אן.וי מורידה את הכפפות ויוצאת למאבק בחברה בניסיון לכפות עליה הסדר חוב.

ל"כלכליסט" נודע כי בישיבה שנערכה בימים האחרונים, החליטה הנציגות להעביר לחברה עקרונות להסדר חוב. אם העקרונות יידחו, היא מאיימת לנקוט צעדים נגד החברה, תוך הגשת בקשה לבית המשפט להוציא צו שימנע את התשלום לבעלי אג"ח א' וב' בפברואר, ויהיה הצעד הראשון בפתיחת הליכים להסדר חוב כולל.

המחזיקים חוששים שלחברה לא יהיו האמצעים לשלם לסדרות א' וב' 492 מיליון שקל בפברואר 2014, כשבקופת החברה, שבשליטת יוסף גרינפלד, אין כרגע הסכום הדרוש לפירעון בפברואר, והיא מכילה - נכון לסוף מרץ - 22.6 מיליון שקל בלבד.

בנוסף, המחזיקים חוששים כי באחד משני הרבעונים הקרובים תיאלץ החברה לפרסם אזהרת "עסק חי". החוב של החברה למחזיקים עומד על 2 מיליארד שקל, מתוכם 1.4 מיליארד שקל לסדרה ב'.

מה דעתך על מניית קרדן אן.וי:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

קרדן אן.וי מתמודדת עם חוב פיננסי נטו של 455 מיליון יורו. עד סוף הרבעון הראשון של 2015 החברה אמורה לפרוע סכום של 223 מיליון יורו, שאותו היא מתכננת לממן באמצעות מימוש נכסים בהיקף של 85.5 מיליון יורו עד לסוף 2013, ועוד 120 מיליון יורו ב־2014.

לפני פחות משנה הוקמה נציגות לא רשמית של מחזיקי האג"ח, הכוללת את מיטב דש, כלל ביטוח, הראל, פסגות ועמיתים. הנציגות החלה להתנהל בחשאיות מול החברה, ובינואר האחרון הגיעה עמה להסכם שאפשר את פירעון הקרן והריבית הראשונה למחזיקי האג"ח מסדרה א' בפברואר השנה.

בתמורה התחייבה קרדן אן.וי, בין היתר, לא לשעבד 51% ממניותיה של החברה־הבת קרדן לנד צ'יינה עד להשלמת התשלומים לבעלי האג"ח משתי הסדרות ב־2014.

בכל הפגישות בין קרדן אן.וי לנציגות הבהירו ההנהלה והבעלים כי הם אינם רואים בעיה במצב החברה, וכי היא תעמוד בהתחייבויותיה, מה גם שבהסכם מינואר היא העניקה למחזיקים הטבות והתחייבויות שונות לטובתם מצדה.

מקרדן אן.וי נמסר בתגובה כי "החברה מקיימת מגעים שוטפים עם הנאמנים ועם מחזיקי האג"ח ומגלה נכונות להיפגש ולדון בכל עניין. החוב עומד בראש סדר העדיפויות שלנו, ואנו פועלים במרץ במטרה לעמוד בכל התחייבויותינו".