מגדל מלווה לאפריקה תעשיות 160 מיליון שקל
היקף ההלוואה עשוי להגיע ל-200 מיליון שקל; אפריקה תעשיות תשתמש בסכום לפרעון חוב של 200 מיליון שקל לבעלי האג"ח - שמחציתו אמורה להיפרע בסוף החודש; מניות נגב קרמיקה יועמדו כבטוחה להלוואה
אפריקה תעשיות הודיעה היום על הלוואה פרטית של 160 מיליון שקל שתקבל מחברת מגדל. ההלוואה עשויה לגדול ל-200 מיליון שקל עפ"י החלטה של החברה שבשליטת לב לבייב ובניהולו של אבי מוטולה. קבלת האשראי נועדה לאפשר לאפריקה תעשיות לפרוע תשלום לבעלי אג"ח סדרה א' בסוף החודש ולצורך מימון הפעילות השוטפת.
לאפריקה תעשיות חוב של 200 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, שמחציתו אמורה להיפרע בסוף החודש ומחציתו בעוד שנה. נכון לסוף יוני 2013, התחייבויותיה של אפריקה תעשיות ברמת הסולו הסתכמו בכ-102 מיליון שקל. זאת בעוד שנכון לסוף יוני לחברה יתרת מזומנים ברמת סולו של כ-7 מיליון שקל בלבד וכן הון חוזר (יחס בין נכסים שוטפים להתחייבויות שוטפות) שלילי של כ-7 מיליון שקל.
קרן ההלוואה תיפרע ב-14 תשלומים שווים חצי שנתיים מ-31 במארס 2015 ועד ספטבר 2021, בריבית שנתית של 4.7% לפחות או במירווח של 3.9% על האג"ח הממשלתי. לחברה אופציה להגדיל את ההלוואה להלוואה נוספת של 40 מיליון שקל.
אבי מוטולה מנכ"ל אפריקה תעשיות
הבטוחות להלוואה הן מניות נגב קרמיקה של אפריקה תעשיות המחזיקה ב-76% ממניות נגב, ואשר שווי השוק שלהן עומד היום על 311 מיליון שקל. אפריקה תעשיות מתחייבת לשמור על יחס שבו לא תעלה יתרת ההלוואה על שיעור של 40% משווי המניות המשועבדות. למגדל תהיה אופציה לרכוש 3% ממניות נגב קרמיקה במסגרת הנפקה לציבור בהנחה של 3%.
