סטרטסיס רוצה לגייס עוד 400 מיליון דולר בוול סטריט
יצרנית מדפסות התלת מימד החליטה לבצע הנפקה של 4 מיליון מניות נוספות. מדובר בדילול של כ-10% לבעלי המניות הקיימים
יצרנית מדפסות התלת מימד, סטרטסיס, החליטה לבצע הנפקה משנית בוול סטריט של 4 מיליון מניות נוספות. היקף ההנפקה עשוי לגדול ב-600 אלף מניות נוספות אם ההנפקה תהנה מביקושי יתר. מחיר המניה הנוכחי של החברה נע סביב 100 דולר, כך שעל פי מחיר זה, תמורת ההנפקה צפויה לעמוד על 400-460 מיליון דולר. את ההנפקה יובילו החתמים JP מורגן ומריל לינץ' כאשר חתמי המשנה יהיו מורגן סטנלי ונידהם.
- סטרטסיס: זינוק של 20% בהכנסות ל-106.7 מיליון דולר
- סטרטסיס רוכשת חברה אמריקאית למדפסות תלת מימד ב-403 מיליון דולר
- בעלי מניות אובג'ט ימכרו מניות ב־300 מיליון דולר
לחברה יש כיום כ-44 מיליון מניות כך שמדובר בדילול של כ-10% לבעלי המניות הקיימים. בעלי המניות הקיימים של החברה כיום הם סמסון קפיטל של אלחנן יגלום, המחזיקה ב-9.8% מהמניות, AGM הולדינגס המחזיקה ב-6.8%, פיליפ סטון המחזיקה ב-6.2% וקרן פידליטי המחזיקה ב-3.8% מהמניות.
בחודש דצמבר האחרון הושלם המיזוג בין אובג'ט הישראלית לסטרטסיס האמריקאית בעסקה ששיקפה לאובג'ט שווי של 1.3 מיליארד דולר ולסטרטסיס שווי של 1.6 מיליארד דולר, וביחד שווי של 2.9 מיליארד דולר. מאז אותו מיזוג המשיכה מניית סרטסיס להינשא על אדי טכנולוגיית ההדפסה התלת מימדית, ומנייתה הוסיפה 40%, כאשר שווי החברה עומד כיום כבר על 4.6 מיליארד דולר.
מדפסת תלת מימד סטרטסיס, המעסיקה כ-1,500 עובדים, השלימה לפני כשלושה חודשים את רכישת מייקרבוט, יצרנית מדפסות תלת מימד ביתיות, בתמורה ל-403 מיליון דולר, והפכה לאחת מיצרניות מדפסות התלת ממד הגדולות בעולם. את הרבעון השני סיימה החברה עם הכנסות של 106.7 מיליון דולר לעומת 88.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הסתכם ב-2.8 מיליון דולר לעומת רווח של 3 מיליון דולר ברבעון המקביל.
סטרטסיס פונה לשני שווקים עיקריים, השוק התעשייתי והשוק הבייתי, שהצטרף לפעילותה עם רכישתה של מייקרבוט. מבחינת השוק התעשייתי, כיום ניתן לייצר מוצרים בגודל של עד כ-2 מטר, אולם הבעיה העיקרית היא משך זמן הייצור הארוך הלוקח מספר ימים, כאשר בקצב ייצור כזה קשה לייצר מוצרים לייצור המוני, כאשר יצרניות מדפסות התלת מימד מנסות לקצר את משך ההדפסה.
רשתות שיווק אמריקאיות כגון הום דיפו כבר הכניסו לסניפיהן מדפסות תלת מימד במטרה לייצר מוצרים כגון אתי חפירה וחלקים פלסטיים קטנים נוספים במקרים בהם יש מחסור בחנויות. בתחום הבייתי, למייקרבוט יש מדפסת בסיסית שמחירה עומד על 1,750.
בניגוד לתחום התעשייתי בו נמכרות המדפסות במחירים גבוהים אך חומרי ההדפסה נמכרים במחירים זולים, התחום הביתי הוא הפוך, כאשר המדפסות נמכרות במחיר נמוך יחסית אך חומרי המילוי נמכרים במחיר גבוה. אחד החששות המרכזיים בתעשייה הוא שככל שהיא תתרחב כך יחדרו יותר ויותר יצרנים זולים אליה שייצרו מחסניות למילוי המדפסות התלת מימדיות הביתיות וכך למעשה ישמטו את הקרקע מתחת לרגליו של המודל העסקי של יצרניות הדפסות התלת מימד, מאחר ועיקר הכנסותיהן בתחום הביתי מבוססות כאמור על המילוי להדפסה.
