אנזימוטק הישראלית תגייס 62 מיליון דולר לפי שווי של כ-290 מיליון דולר
החברה הביוטכנולוגית, המפתחת תוספי מזון ומרכיבים תזונתיים מבוססי ליפידים, תתחיל להיסחר בבורסת נאסד"ק. התקבולים לחברה צפויים להיות כ-54.9 מיליון דולר נטו
10:5827.09.13
אנזימוטק הישראלית תגייס בנאסד"ק 62 מיליון דולר לפי שווי של כ-290 מיליון דולר אחרי הכסף במכירת 4.4 מיליון מניות לפי מחיר של 14 דולר למניה. כך נקבע בשלב התמחור שהסתיים. אם חתמי ההנפקה יממשו את אופציית חיתום היתר יגדל היקף הגיוס ב-9 מיליון דולר והשווי יעלה לכ-300 מיליון דולר אחרי הכסף.
אנזימוטק צילום: אלעד גרשגורן המניות צפויות להתחיל להיסחר בבורסת נאסד"ק (NASDAQ Global Select Market) בארה"ב תחת הסמל ticker symbol" ENZY". בכפוף לתנאים המקובלים בהצעות לציבור, ההצעה לציבור צפויה להסתיים בתאריך ה-2 באוקטובר 2013.
התקבולים לחברה צפויים להיות כ-54.9 מיליון דולר נטו. בכוונת החברה להשתמש בתמורה מכספי ההנפקה בכדי לעמוד בגידול הצפוי בדרישות להון חוזר לאור הגידול הצפוי בעסקי החברה וכן למטרות עסקיות כלליות נוספות.
בנק אוף אמריקה מריל לינץ' (BofA Merrill Lynch) וג'פריס (Jefferies LLC) משמשים כחתמים המובילים בהנפקה. כחתמי משנה בהנפקה משמשים וולס פרגו סקיוריטיס (Wells Fargo Securities LLC), קנקורד ג'יניוטי (Canaccord Genuity) ו- וודבוש סקיוריטיס (Wedbush Securities). רוטשילד, משמשים כיועצים פיננסים של החברה בנוגע להנפקה.
אנזימוטק, הינה חברה ביוטכנולוגית, המפתחת ומייצרת תוספי מזון ומרכיבים תזונתיים מבוססי ליפידים (lipids) הנתמכים במחקרים קליניים, באמצעות טכנולוגיות חדשניות לשימוש בשני תחומי פעילות עיקריים: תזונה ופארמה. לחברה יש כ-14 מוצרים המשווקים בעשרות מדינות ברחבי העולם ומוצרים חדשים נוספים הנמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים. אנזימוטק נחשבת כחברה מובילה בעולם בתחום הליפידים (שומנים).
אנזימוטק הוקמה בשנת 1998 כסטארט-אפ על ידי היזמים ד"ר סובחי בשיר, מר דני פלוטקין וקבוצת האחים עופר בחממה הטכנולוגית 'ניות' שבנצרת עלית. החל משנת 2000 ועד היום החברה מנוהלת על ידי ד"ר אריאל כץ. בשנת 2001 החברה יצאה לדרך כחברה עצמאית וגייסה הון לאורך השנים מבעלי המניות העיקריים בחברה: קבוצת גלעם, XT הייטק השקעות (לשעבר עופר הייטק השקעות) מקבוצת XT, קרן מילניום וקבוצת ארנסיה.
