בדרך חזרה לנאסד"ק: לומניס רוצה לגייס 115 מיליון דולר

לומניס, יצרנית המכשור הרפואי האסתטי, מתכוונת לגייס בנאסד"ק עד 115 מיליון דולר, כפי שנחשף ב"כלכליסט". כך מצטרפת לומניס לקדחת הגיוסים הישראלית בוול סטריט. מאז תחילת השנה גייסו החברות הישראליות, ובהן וויקס, אבוג'ן, סטרטסיס ואנזימוטק, כמיליארד דולר בוול סטריט. 

הגיוס עצמו צפוי להתבצע לפי שווי של כ־400 מיליון דולר. החתמים המובילים בהנפקה הם גולדמן זאקס, קרדיט סוויס, ג'פריס ווולס פארגו. על פי התשקיף, בעלי המניות הקיימים של החברה עשויים לנצל את ההנפקה ולמכור חלק מאחזקותיהם. לומניס ניסתה כמה פעמים לבצע הנפקה, אולם בסופו של דבר תוכניות אלה לא הבשילו על רקע המצב בשוק ההון.

בדרך לסיבוב שני

לומניס נשלטת בידי XT הייטק (עופר הייטק לשעבר), המחזיקה ב־35.5%, קרן ויולה, המחזיקה ב־45.9%, ובנק הפועלים, המחזיק ב־5.2% ממניות החברה, 13.4% נוספים שייכים לעובדים, גופים קטנים ו715 מחזיקי מניות אמריקאיים, המחזיקים בהם עוד מלפני מחיקת החברה מהמסחר בשנת 2006.

לומניס הוקמה ב־1991 בידי שמעון אקהויז. היא הונפקה בנאסד"ק ב־1996, ובשנת 1999 נקלעה לראשונה למשבר עסקי חריף ומנייתה החלה להידרדר. שותפיו של אקהויז בלומניס, בראשותו של איש העסקים הישראלי אריה גנגר, הדיחו אותו מתפקיד המנכ"ל. בהמשך עברה המניה להיסחר ברשימת המסחר המשנית, ונמחקה סופית בעקבות הסדר שהגיעה אליו עם רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) בפרשת ניפוח הכנסות ואי־סדרים בדו"חות הכספיים. כדי לשוב ולהיסחר בארה"ב נדרשת לומניס לבצע רישום מחודש, והיא אכן מתכוונת לעשות זאת כעת.

הגיוס האחרון של לומניס היה ביולי 2009, אז היא גייסה כ־15 מיליון דולר. הסכום גויס מבעלי המניות הקיימים בחברה, משקיעים בראשות הראל בית און במסגרת קבוצת ויולה, קבוצת עופר הייטק וכן ממשקיעה חדשה, קרן אגייט מדיקל השקעות מקבוצת אי.די.בי. בסך הכל השקיעו ויולה ו־XT הייטק כ־130 מיליון דולר בחברה.

במגמת צמיחה

על פי התשקיף, החברה מעסיקה כיום 1,051 איש, 327 מהם בישראל, 224 בצפון אמריקה, 66 באירופה, 74 ביפן ו־360 באסיה הפסיפית.

הכנסות החברה הסתכמו ב־194.3 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2013, והרווח הנקי עמד על 12.7 מיליון דולר. את שנת 2012 סיימה לומניס בהכנסות של 248.6 מיליון דולר לעומת 247 מיליון דולר ב־2011 ו־237.7 מיליון דולר ב־2010; הרווח הנקי הסתכם ב־7 מיליון דולר ב־2012 לעומת 690 אלף דולר ב־2011 ו־5.7 מיליון דולר ב־2010.

ה־EBITDA הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2013 ב־18.1 מיליון דולר בהשוואה ל־17.8 מיליון דולר ב־2012, ל־12.1 מיליון דולר ב־2011 ול־16.5 מיליון דולר ב־2010. מבחינת חלוקת ההכנסות, בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הניבו לחברה עסקי הציוד לניתוחי ראייה כ־45.4 מיליון דולר, מגזר האסתטיקה הניב לה 72.9 מיליון דולר, ואילו מגזר הציוד לניתוחים כ־75.9 מיליון דולר.

היקף החוב של החברה לטווח ארוך הוא 52.6 מיליון דולר, ואילו החוב לטווח קצר הוא 17.6 מיליון דולר, מרביתו מיוחסת לבנק הפועלים. אם ההנפקה אכן תושלם יקבל בנק הפועלים כ־6 מיליון דולר.בקופת החברה היו נכון לסוף הרבעון השלישי 37.8 מיליון דולר.