הסדר חוב בצים: הצדדים מנסחים מזכר הבנות

חברת הספנות צים ונושיה עומדים לחתום בשעות הקרובות על הסדר חוב. ל"כלכליסט" נודע כי בשעה זו מנסחים נושי צים ובעלת השליטה החברה לישראל את תנאי מזכר ההבנות להסדר. זאת בתום לילה ארוך של דיונים שבו הגיעו הצדדים להסכמה כמעט על כל נקודות המחלוקת.

זהו יום הדיונים השלישי של הצדדים במלון ענבל בירושלים. הדיונים נערכים בהשתתפות בעלי האוניות, מחזיקי האג"ח והבנקים הנושים של החברה. לצים חוב של 3.05 מיליארד דולר ובמסגרת ההסדר צפויה תספורת אדירה של 50%.

על פי ההסדר המתגבש, בעלי החוב יקבלו מניות בחברה: החברה לישראל המחזיקה כעת ב-100% בצים תעביר לנושים כ-66% ממניות חברת הספנות, ותותיר בידיה כ-33% תמורת 200 מיליון דולר נוספים שתעביר לנושים.

מה דעתך על מניית חברה לישראל:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

יתר המניות יתחלקו בין הבנקים הנושים ומחזיקי האג"ח. בעלי האוניות יקבלו מחיר חכירה הגבוה בכ-50% ממחיר השוק תמורת הסכמתם, ואילו מחזיקי האג"ח יקבלו בנוסף פיצוי של עשרות מיליוני דולרים. צים תנפיק בנוסף סדרות אג"ח חדשות תמורת החוב הישן.

משפחת עופר, בעלת השליטה בחברה לישראל, הסכימה לוותר על מרבית החוב של החברה אליהם.  

צים צילום: אריאל ורהפטיג