דיווח שוטף
יציבות בנעילה בת"א; קבוצת דלק ירדה ב-2.5%
המדדים ת"א 25 ות"א 100 מחקו את העליות על רקע היציבות בקדם מסחר בוול סטריט; כיל עלתה ב-0.5% לאחר הדוחות. מבני תעשייה הוסיפה 0.9% לאחר שפישמן מכר מניות ב-125 מיליון שקל
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
17:30 - יום המסחר הלפני אחרון של השבוע ננעל ביציבות. עשר מניות במדד ת"א 25 ננעלו בטריטוריה החיובית, אחת ללא שינוי - גזית גלוב, ו-14 מניות ירדו.
17:00 - חצי שעה לנעילת המסחר בתל אביב. אליעזר פישמן מוכר מניות של מבני תעשייהבכ-100 מיליון שקל, כך נודע ל"כלכליסט". מניית מבני תעשיה מרכזת מחזור עצום של 80 מיליון שקל בשעה זו בבורסה בתל אביב. בעל השליטה בחברה מוכר את מניות מבני תעשייה באמצעות כלכלית ירושלים שבשליטתו.
15:45 - המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים סביב רמת הבסיס לקראת הפתיחה היציבה הצפויה בוול סטריט. מחזור המסחר - 75 מיליון שקל.
15:00 - פרוטליקספירסמה היום את תוצאות הניסוי הקליני בפאזה הראשונה ב-GCD במתן אוראלי (112-PRX) לטיפול במחלת גושה. הנתונים מהניסוי הקליני מראים כי לGCD במתן פומי היכולת לשנות באופן דרמטי את הדרך בה מטופלים חולי גושה – לא רק על ידי שיפור באיכות חייהם על ידי הפחתת הצורך בעירוי תוך וורידי מדי שבועיים, אלא אף באופן בהיותו בעל יתרון קליני פוטנציאלי לאור יכולת הטיפול לשמור על רמות אנזים קבועות ואחידה בזרם הדם של החולים לאורך זמן" מסר פרופ' ארי זימרן, מנהל מרפאת גושה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים ואחד החוקרים הראשיים בניסוי זה.
14:50 - מניות האנרגיה יורדות: רציו, פז נפטו אבנר ודלק קידוחים של קבוצת דלקמאבדות היום גובה.
14:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בקדם מסחר ביציבות. בת"א נמחקו העליות במדד ת"א 25 שעבר להיסחר סביב רמת הבסיס. מחזור המסחר עומד על 590 מיליון שקל.
14:15 - המגזין האמריקני היוקרתי Fast Company דירג את נייסבין 50 החברות החדשניות ביותר בעולם בשנת 2014 לצידן של חברות מובילות כגוגל, אמזון, נייקי ועוד. בנוסף דרג המגזין את נייס במקום הראשון ברשימת 10 החברות החדשניות ביותר בעולם בתחום הפיננסים כשהיא מקדימה את ביטקוין ומאסטרקארד.
14:10 - ביולייןהודיעה על תוצאות פרה קליניות חיוביות בתרופה BL-8040 באינדיקציה נוספת, שלישית במספר, כטיפול בלוקמיה מיאלואידית כרונית (CML). הניסוי בדק את השפעת BL-8040 במתן עצמאי ובשילוב עם התרופה גליבק (imatinib mesylate), על התרבותם של תאי CML אנושיים בתרבית ובהשתלה בעכברים. תוצאות הניסוי הראו כי טיפול ב- BL-8040 עיכב את התפתחות התאים באופן ישיר.
13:25 - מדיגוס, מפתחת מכשור רפואי לפרוצדורות אנדוסקופיות זעיר פולשניות, פרסמה היום את האסטרטגיה החדשה שלה. מנכ"ל מדיגוס, כריסטופר רולנד, אמר כי בכוונתו למצב את מדיגוס בחזית הקדמה והחדשנות בתחום הכירורגיה האנדוסקופית הזעיר פולשנית, ולקדם את החדירה המסחרית של החברה לארה"ב ואירופה ב- 2014.
13:05 - קומפיוג'ן עדיין נסחרת ברקע הדו"חות השנתיים שפרסמה אתמול. ההכנסות של החברה בשנת 2013 הסתכמו ב-3.5 מיליון דולר בהשוואה ל-242 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות כוללות חלק מתשלום המקדמה של 10 מיליון דולר במסגרת הסכם שת"פ עם Bayer Pharma באוגוסט 2013. הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו בשנה האחרונה ב-12.3 מיליון דולר בהתאמה, בהשוואה ל-9.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה. ההפסד הנקי לשנת 2013 הסתכם ב- 14.1 מיליון דולר או 0.36 דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של 13.6 מיליון דולר או 0.38 דולר למניה בדילול מלא בתקופה המקבילה אשתקד.
12:40 - סרגוןהודיעה כי היא מרחיבה את הסכם ההפצה עם TESSCO בצפון אמריקה.
12:15 - מריל לינץ' מפרסם היום סקירה וקובע כי בנק ישראל יאלץ לרכוש לפחות מיליארד דולר בחודש במהלך 2014 על מנת למנוע יסוף השקל מול המטבע האמריקאי וסל המטבעות (ה-NEER, שער סל של מטבעות מובילים. מ"ג) . במריל לינץ' מעריכים כי לבנק ישראל יש יכולת לעמוד ברכישות אלה כל עוד הריבית נשארת נמוכה. "בנק ישראל ימשיך ככל הנראה למכור שקלים כדי לעמוד ביעדיו מול ה-NEER".
12:05 - מג'יק תעשיות תוכנהדיווחה על הכנסות של 41.2 מיליון דולר, עלייה של 15% לעומת 35.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בשנת 2013 הסתכמו ב-145 מיליון דולר, עלייה של 15% לעומת 126.4 מיליון דולר בשנת 2012. הרווח הנקי עלה ברבעון הרביעי ב-17% ל-6 מיליון דולר לעומת 5.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2013 עלה ב-6% ל-19.5 מיליון דולר, לעומת 18.3 מיליון דולר בשנה שעברה. סך המזומנים, שווי מזומנים וההשקעות לזמן קצר הסתכם ב 36 מיליון דולר נכון ל-31 לדצמבר, 2013. תזרים המזומנים מפעילות עסקית לשנת 2013 הסתכם ב-18 מיליון דולר.
צילום: מיכאל קרמר
11:50 - כילנסחרת במחזור הגבוה בבורסה - 27 מיליון שקל. אחריה בזקעם מחזור של 22 מיליון שקל. המחזור הכללי נכון לשעה זו - 277 מיליון שקל.
11:30 - איי.טי.ג'י.איי מדיקל מדווחת על הסכם פשרה עם חברת המכשור הרפואי הגרמנית בנטלי, לאחר סכסוך שהגיע לבית המשפט בגרמניה. על פי ההסכם, בנטלי תשלם לחברה 40 אלף יורו בכל סוף רבעון החל מינואר 2014 ועד סוף הרבעון הראשון של שנת 2021 - משך כל תקופת הפטנט - ובסך הכול תשלם לה 1.12 מיליון יורו. איי.טי.ג'י.איי תקבל תקבל זכויות הפצה בלעדיות לסטנטים הלבביים והפריפריאליים של Bentley בישראל ובצפון אמריקה (קנדה וארה"ב). החברה ו- Bentley יסכימו ביניהן על כמות שנתית מינימאלית של יחידות לכל הסכם הפצה בנפרד. כמו כן, החברה תקבל זכויות הפצה בלעדיות לסטנטים הלבביים והפריפריאליים של Bentley
באמריקה הלטינית, כל עוד אין ל- Bentley הסכמי הפצה קיימים עם מפיצים אחרים נכון ליום 26.11.13.
11:00 - אדמה פתרונות לחקלאות (לשעבר מכתשים אגן) הודיעה היום על השלמת הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב מסדרה ד' של החברה. הגיוס עמד על 527 מיליון שקל, והוא נועד למחזור חובות קיימים ולמימון הפעילות השוטפת, כולל רכישות. החברה תקצה כ- 488 מיליון שקל ע.נ אגרות חוב בשווי כספי של 527 מיליון שקל, במחיר של 1,080 שקל ליחידה, המשקף תשואה של 2.64%.
10:50 - מידרוג מותירה את דירוג פסגות תעודות סל Aaa על כנו. חברת הדירוג בחנה את יחס הנכסים להתחייבויות, את ניהול הסיכונים, כריות הביטחון, פערי הריבית, הדוחות הכספיים ודיווחי הנאמן, ולא מצאה חריגות.
10:40 - מרתון השקעות מכרה את יתרת אחזקתה במניות פרוטליקס. בעקבות המכירה צפויה מרתון לרשום רווח של 8.6 מיליון שקל – מתוכם 2.9 מיליון שקל יוכרו ברבעון הרביעי של 2013, והיתרה ברבעון הראשון של 2014. בסך הכול תרשום מרתון ב-2013 רווח של 26.1 מיליון שקל ממימוש מניות פרוטליקס.
10:30 - בגבעות עולם מדווחים היום כי לאחר סיום הקידוח במגד 6 השותפות ניסתה לבצע בבאר לוגים חשמליים אך בשל תנאי הבאר לא התקבלו לוגים חשמליים בעלי משמעות שעליהם ניתן להתבסס לשם גיבוש תוכנית המבחנים של הבאר. "לפיכך, בהעדר אפשרות אחרת, בכוונת השותף הכללי להכין את תוכנית המבחנים בבאר
מגד 6 בהתבסס על הממצאים שהתקבלו בלוגים החשמליים שבוצעו בקידוח מגד 4", נאמר בדיווח. המשמעות היא כי החברה לא הצליחה לפענח את תוצאות הקידוח ולכן הם יקדחו את הבאר לפי המתווה של קידוח מגד 4.
10:10 - אנרג'יקס העוסקת באנרגיות מתחדשות מקבוצת אלוני חץ, הודיעה היום כי הושלמו התנאים המתלים לביצוע משיכה ממסגרת המימון שהועמדה ע"י גופים פיננסיים בהיקף של עד 49 מיליון שקל. בשלב זה הועמדה הלוואה בסך של כ- 19 מיליון שקל כנגד שעבוד 21 מערכות קטנות לייצור חשמל בהספק כולל של כ-MWp 1.05 לשם הבטחת תשלום סכום ההלוואה.
10:00 - שותפות הגז הטבעי תמר - נובל אנרג'י, דלק קידוחים ואבנר מקבוצת דלק, ישראמקוודור חיפושי גז - חתמה בימים האחרונים על חוזה למכירת גז טבעי לחברת אמישראגז. מדובר במכירת גז טבע שמיועד למפעלי תעשייה לתקופה של שש שנים, בכמות נמוכה יחסית של כ־0.1 מיליארד מ"ק גז טבעי. עלות החוזה לכל התקופה נאמדת בכ־100 מיליון שקל.
09:50 - פתיחה חיובית בת"א - כיל פותחת בעליות ובמחזור הגדול בבורסה.
09:35 - אלקטרה נדל"ן מדווחת הבוקר כי המו"מ למכירת החזקות החברה בפרויקט מידטאון הסתיים ללא הסכם. על פי הדיווח הודיעה אמש אלקטרה נדל"ן לצד עמו ניהלה את המגעים על סיום המו"מ.
09:30 - כיל דיווחה היום כי הרווח הנקי של החברה צנח מ-1.3 מיליארד שקל או 1.02 דולר למניה ב-2012 (20.7% מהמכירות) ל-820 מיליון שקל בלבד ו-64 סנט למניה ב-2013 (16.1% ממחזור המכירות). מכירות החברה רשמו ירידה מתונה - מ-6.4 מיליארד דולר ב-2012 ל-6.2 מיליארד דולר בשנה שעברה. ברבעון הרביעי רשמה כיל הכנסות של 1.4 מיליארד דולר - עליה קלה מול הכנסות של 1.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2012. הרווח הנקי ברבעון הרביעי צנח ל-119 מיליון דולר מול רווח נקי של 208 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012.
ההכנסות השנתיות ממכירת אשלג הסתכמו ב-2013 ב-2.02 מיליארד דולר, מול הכנסות של 2.19 מיליארד דולר ב-2012. הרווח התפעולי ירד ב-2013 ל-740 מיליון דולר,מול 996 מיליון דולר בשנת 2012. לעומת זאת, ברבעון הרביעי נרשמה עלייה בהכנסות האשלג ל-465 מיליון דולר, מול 377 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012. עלייה נרשמה גם ברווח התפעולי, שהתסכם ב-140 מיליון דולר, מול 135 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2012.
אילנית שרף, אנליסטית בכירה בפסגות ברוקראז', אומרת היום כי מדובר בדוחות טובים בהשוואה לציפיות המוקדמות. בפעילות האשלג, למרות שרבעון רביעי חלש עונתית בד"כ, כיל מכרה 1.33 מיליון טונה אשלג (צפי ל- 1.05 מיליון טונה), עלייה של 65% בכמויות הנמכרות מול הרבעון המקביל ו- 32% ביחס לרבעון הקודם. העלייה החדה נרשמה בעיקר לנוכח גידול בכמויות המכירה לסין וברזיל . ייצור האשלג בתקופת הדוח עלה ב- 219 אלף טונה בהשוואה למקביל כתוצאה משיפור בייצור במכרות באירופה.
המחיר הממוצע לטונה אשלג (חיצוני ופנימי ) הנגזר מהיקף המכירות עומד על כ- 350 דולר לטונה אשלג (צפי ל- 365 ד'). המחיר החיצוני הנגזר הינו כ- 320 דולר לטונה (צפי ל-335 ד' לטון CFR). המחיר נמוך בכ- 4.5% מהצפי ומגלם שחיקה של כ-26% ביחס לרבעון המקביל (כ- 435 ד'). היקף המכירות הסתכם ב- 465 מ' דולר (צפי ל- 384 מ' ד') והרווח התפעולי הסתכם ב- 140 מ' דולר (צפי ל-104 מ' ד'). שיעור הרווח התפעולי עמד על 30% מהמכירות (צפי ל- 27% ), בהשוואה ל-36% ברבעון המקביל ובהשוואה ל-28% ברבעון הקודם. השיפור ברווח התפעולי מקורו בגידול בכמויות המכירה, ירידה במחירי האנרגיה ובעליות תפעוליות נוספות. אלו קוזזו חלקית ע"י שחיקה במחירי האשלג.
"בנטרול ההפרשות החד פעמיות ברבעון התוצאות חזקות בהשוואה לתחזית המוקדמת. לאחרונה אנו עדים לאינדיקציות חיוביות מהתעשייה המאותתות על התייצבות הענף שעשויות לאפשר עלייה במחירי האשלג ובכמויות הנמכרות במהלך 2014 ותומכות בהמלצת הקנייה שלנו", סיכמה שרף.
08:40 - ביהמ"ש המחוזי אישר לכור ביצוע החלוקה לקראת המיזוג עם דסק"ש. ביהמ"ש הורה כי החלוקה תתקיים תוך 30 יום ושסכום החלוקה לא יעלה על 2,13 מיליארד שקל. אישור החלוקה מהווה אחד התנאים המתלים לצורך השלמת המיזוג.
07:45 - מידרוג אישרה מחדש דירוג A1 באופק יציב לאגרות חוב שהנפיקה הוט. מידרוג מנמקת כי "החברה מאופיינת במיצוב עסקי גבוה, עם פיזור לקוחות וקווי עסקים, תוך החזקה בנתחי שוק מהותיים ברוב הסגמנטים של ענף התקשורת. לחברה פריסה של תשתית תקשורת רחבה בישראל, המקנה לה יתרון טכנולוגי וגמישות עסקית במגזרי הטלוויזיה והטלקום".
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
במקביל,אאורה השקעות השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב, באמצעות הגדלת סדרה ז' של איגרות החוב שלה, שהונפקו לצד יחידות של כתבי אופציה למשקיעים. בשלב המוסדי של ההנפקה, שהושלם אמש, נרשמו ביקושים של מעל 100 מיליון שקל. מול ביקושי היתר הסתפקה החברה בגיוס של 32.5 מיליון שקל.
07:40 - על רקע עדותה על ג'נט ילן בבית הנבחרים ננעלו אמש הבורסות בניו יורק בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-1.2% (העלייה הגבוהה ביותר, במונחים של נקודות, מאז 18 בדצמבר); S&P טיפס ב-1.1%; ונאסד"ק הוסיף 1% לערכו - ומחק בכך את הירידות שרשם מתחילת השנה. באסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית על עלייה של 1% בהאנג סנג, 0.5% בניקיי ו-0.2% בשנגחאי.
07:30 - אתמול פורסמה הסקירה החצי שנתית של יו"ר הפד ג'נט ילן, שענתה לאחר מכן לשאלות ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים. "שירתתי בועידת השוק הפתוחה שגיבשה את המדיניות הנוכחית, ואני עומדת במלוא התמיכה מאחורי מדיניות זו", כותבת ילן, ומציינת, כמו ברננקי לפניה, שרכישות האג"ח של במסגרת התמיכה בשווקים יצטמצמו ככל שיחול שיפור בכלכלת ארה"ב. "ההתאוששות בשוק העבודה רחוקה מלהסתיים. אני מחוייבת להשגת שני היעדים של מנדט הפד: לסייע לכלכלה לחזור למצב של תעסוקה מלאה, ולהחזיר את האינפלציה לרמה של 2% תוך וידוא שלא תחרוג מרמה זו, כלפי מעלה וכלפי מטה". עוד אומרת ילן כי אי היציבות שאפיינה את השווקים בשבועות האחרונים לא גרמה לפד לשקול מחדש את מדיניותו: "עמדתנו היא שבשלב זה ההתפתחויות האחרונות אינן מציבות סיכון משמעותי לכלכלת ארה"ב".
בורסה צילום: בלומברג
