דיווח שוטף
נעילה חיובית בניו יורק; פייסבוק עלתה ב-2.3%
המשקיעים הגיבו בחיוב לרכישת ווטסאפ אמש ב-19 מיליארד דולר. עוד ברקע למסחר, מדד מנהלי הרכש שקפץ בפברואר לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2010; דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.6%, נאסד"ק התחזק ב-0.7%. הנפט ננעל מתחת ל-103 דולר לחבית
23:03 - נעילה חיובית בבורסות ניו יורק. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.6%, נאסד"ק התחזק ב-0.7%. מניית טסלה עלתה ב-8.4% לאחר הדוחות המפתיעים לטובה, פייסבוק הוסיפה 2.3% לאחר רכישת ווטסאפ אמש ב-19 מיליארד דולר ומניית טבע עלתה ב-2.2%. מניית גרופון הוסיפה לערכה 2.7% לאחר הדוחות.
22:00 - מתחזקות העליות בבורסות ניו יורק, דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, נאסד"ק מוסיף לערכו 0.6% ומדד S&P 500 מתחזק ב-0.7%. מניית טבע מוסיפה לערכה בשעה זו 3.4%. הנפט ננעל מתחת למחיר ל-103 דולר לחבית, על רקע נתונים המעידים על האטת הייצור בסין. החוזים למסירה במרץ נפלו ב-0.4% למחיר של 102.92 דולר לחבית.
20:50 - בהתאם לעליות שנרשמות כעת בניו יורק, מחקו שלושת המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 את הירידות שנרשמו מתחילת השבוע ועברו בסיכום שבועי לעליות.
19:30 - המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת, פוטסי עלה ב-0.2%, דאקס ירד ב-0.4%, קאק התחזק ב-0.3% והבורסה במילנו הוסיפה 0.1% לערכה. המדדים פתחו את היום בירידות לאחר רצף נתוני מאקרו שליליים (פירוט מטה), אולם עם פתיחת המסחר בניו יורק התהפכה המגמה והמדדים החלו לתקן מעלה.
18:20 - ברקליס הקפיץ את מחיר היעד של מניית טסלה(TSLA) ב-50% בתגובה לדו"חות ל-180 דולר, לעומת מחיר היעד הקודם של 120 דולר.
17:30 - המדדים בניו יורק עברו להיסחר בעליות קלות, למרות האכזבה ממדד הייצור של הפד. המשקיעים שואבים עידוד ממדד מנהלי הרכש (Flash Manufacturing PMI) שקפץ בפברואר לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2010 - קריאה של 56.7 נקודות. הנתון אשר בדרך כלל מקבל פחת חשיבות ממדד הייצור של הפד, מעיד על כך שרצף נתוני המאקרו המאכזבים שפורסמו לאחרונה הושפעו מהאטה זמנית הנובעת מהחורף הקשה. צפי האנליסטים היה לקריאה של 53.6 נקודות.
17:02 - מאקרו ארה"ב: מדד הייצור של הפד (מחוז פילדלפיה) לחודש פברואר איכזב, עמד על 6.3- נקודות, זאת לעומת הצפי לקריאה של 9.2 נקודות וקריאה של 9.4 נקודות בחודש הקודם. ככלל קריאה של מעל 0 נקודות במדד מצביעה על שיפור בתנאי ייצור, וקריאה שלילית מצביעה על נסיגה.
16:45 - המדדים נחלשים לקראת פרסום מדד הייצור של הפד (מחוז פילדלפיה) לחודש פברואר, ב-17:00 שעון ישראל.
כ-11 מיליון מניות של פייסבוק החליפו ידיים במהלך 15 דקות המסחר הראשונות - חמישית ממחזור המסחר היומי הממוצע במניה.
16:35 - המסחר בני יורק נפתח בעליות קלות, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2% ונאסד"ק מוסיף 0.3% לערכו.
16:10 - החוזים העתידיים מתקנים מעט מעלה לאחר נתוני המאקרו ונסחרים בירידה של עד 0.3%.
מניית בלקברי (BBRY) קופצת ב-5.9% בטרום מסחר, בתגובה לרכישת ווטסאפ על ידי פייסבוק. המשקיעים שואבים עידוד מהעסקה המעידה על שוויו של שירות ה-SMS של החברה.
אפליקציה BBM בלקברי מסנג'ר
15:50 - צניחה ברווחים ותחזית מאכזבת לרשת הקמעונאות הגדולה בעולם וול מארט(WMT). החברה דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2013, ואת תחזיות הרווח שלה לרבעון הנוכחי ולכל 2014. וול מארט סגרה את הרבעון האחרון של 2013 ברווח נקי של 4.43 מיליארד דולר או 1.60 דולר למניה - ירידה חדה בהשוואה לרבעון הרביעי של 2012, שבו הרוויחה 5.61 מיליארד דולר ו-1.67 דולר למניה. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.58 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-129.71 מיליארד דולר - מעט פחות מצפי האנליסטים להכנסות של 130.38 מיליארד דולר, ועלייה מתונה ביחס להכנסותיה ברבעון המקביל, שהסתכמו ב-127.78 מיליארד דולר.
15:30 - מאקרו ארה"ב - הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה לשבוע החולף עמדו על 336 אלף, בהתאם לצפי ולעומת 339 אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם. מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר עלה ב-0.1%, בהתאם לצפי בשוק ובדומה לשינוי שנרשם בחודש הקודם.
14:00 - וול מארט(WMT) תפרסם לפני פתיחת המסחר את תוצאותיה לרבעון הרביעי של השנה, הצפי בשוק הינו לרווח נקי של 1.59 דולר למניה.
13:40 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ה') לאחר פרסום נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה ומדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, החוזים העתידיים יורדים עד 0.2% בטרום מסחר. ברקע למסחר: ירידות השערים בבורסות המובילות בעולם לאחר פרסום שורת נתוני מאקרו מאכזבים באירופה ואסיה.
13:30 - פייסבוק(FB) רכשה את ווטסאפ ב-19 מיליארד דולר. באחת העסקאות הגדולות ביותר בתחום השירותים המקוונים, קנתה הרשת החברתית את הגדולה שבמתחרותיה. העסקה תתבצע במניות (12 מיליארד דולר) ובמזומן (4 מיליארד) בנוסף, 3 מיליארד דולר במניות חסומות יועברו למייסדי ועובדי ווטסאפ אם יישארו בחברה במשך 4 שנים.
13:20 - יצרנית המכוניות החשמליות האמריקאית טסלה מוטורס(TSLA) פרסמה אמש לאחר המסחר דוחות מרשימים במיוחד. הכנסות החברה זינקו בכ-103% ל-615.2 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 306.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה צמצמה את הפסדיה הרבעוניים ל-16.2 מיליון דולר, או 12 סנט למניה, מול הפסד של 89.9 מיליון דולר ו-79 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2012. בניכוי הוצאות חד פעמיות (רווח מתואם) מסיימת טסלה את הרבעון עם רווח של 45.9 מיליון דולר, או 33 סנט למניה - מעל צפי האנליסטים לרווח מתואם של 21-23 סנט למניה.
בנוסף, הדיווחים על כך שהחברות אפל(AAPL) וטסלה מנהלות מגעים מתקדמים לקראת מיזוג או רכישה קיבלו אתמול אישור רשמי לאחר שאלון מאסק, מייסד ומנכ"ל טסלה אמר כי הוא נפגש עם גורמים בכירים באפל, עם זאת, הוא דחה את ההשערה שעלתה כי אפל ביקשה לרכוש את טסלה.
וול סטריט צילום: בלומברג
13:15 - מאקרו ארה"ב - היום לפני פתיחת המסחר, יפורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה של השבוע שעבר, הצפי בשוק הינו לקריאה של 335 אלף דרישות חדשות, זאת לעומת 339 אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם.
במקביל יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, הצפי בשוק הינו לעלייה בשיעור של 0.1% במדד, בדומה לחודש הקודם.
לאחר פתיחת המסחר (17:00 שעון ישראל) יפורסם מדד הייצור של הפד (מחוז פילדלפיה) לחודש פברואר, הצפי בשוק הינו לקריאה של 9.2 נקודות במדד, זאת לעומת קריאה של 9.4 נקודות בחודש הקודם.
זהו מדד מוביל לחוסן הכלכלה, כאשר עסקים מגיבים במהירות לתנאי השוק ושינוי בסנטימנט בקרבם יכול לספק אינדיקציה לגבי הפעילות הכלכלית בעתיד, כגון צריכה, תעסוקה, והשקעות. המדד נקבע באמצעות סקר שנערך בקרב כ-250 יצרנים במחוז פילדלפיה של הפד, אשר מתבקשים לדרג את הרמה היחסית של תנאים עסקיים כלליים. קריאה של מעל 0 נקודות במדד מצביעה על שיפור בתנאי הייצור, וקריאה שלילית מצביעה על נסיגה.
13:05 - IBMו- AT&T חתמו על הסכם שיתוף פעולה כלל-עולמי לפיתוח פתרונות שיתמכו ב"אינטרנט הדברים" (Internet of Things), כך על פי הודעה של IBM אתמול. שתי החברות ישלבו את הפלטפורמות האנליטיות שלהן, פתרונות ענן וטכנולוגיות אבטחה ופרטיות, על מנת למנף מידע, לנתח ולהפיק תובנות חדשות על בסיס נתונים הנאספים מסוגים שונים של מכונות, במגוון רחב של תחומי תעשייה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:00 - כלל ביוטכנולוגיה דיווחה כי רכשה את זכויותיה של טבע(TEVA) בחברה הבת, אנדרומדה (84%), בתמורה ל-72 מיליון דולר. טבע נכנסה לשותפות בכת"ב ב־2005, אז השקיעה 19 מיליון דולר בחברה תמורת 19% ממניותיה, לפי שווי חברה של 81 מיליון דולר לפני ההשקעה. היום מחזיקה טבע ב-14% ממניות כת"ב.
12:45 - המסחר בבורסות המובילות בארופה מתנהל כעת בירידות, לאחר פרסום שורה ארוכה של נתוני מאקרו מאכזבים. הבורסה בגרמניה מובילה את הירידות לאחר שמדד המחירים ליצרן ירד ב-0.1% ומדד מנהלי הרכש רשם קריאה של 54.7 נקודות, שני המדדים עמדו מתחת לצפי בשוק. בצרפת, מדדי מנהלי הרכש בסקטור הייצור וסקטור השירותים הצביעו על התכווצות הכלכלה, אף הם עמדו מתחת לצפי בשוק. ברמה הכוללת, עמד מדד מנהלי הרכש בגוש היורו על 53 נקודות, אף הוא מתחת לצפי בשוק לקריאה של 54.2 נקודות, למרות זאת, עדיין מדובר בנתון המעיד על התרחבות הכלכלה.
12:30 - המסחר בבורסות המובילות באסיה ננעל הבוקר ברידות, בהמשך למגמה השלילית אמש בוול סטריט. יפן הובילה את הירידות לאחר פרסום נתוני הגירעון במאזן הסחר של חודש ינואר ברמת שיא של 1.82 טריליון ין, לעומת הצפי לגירעון של 1.56 טריליון ין. בסין, אחרי נתוני הייצור החלשים שפורסמו לפנות בוקר, הבנק המרכזי החליט לרכוש איגרות חוב בסכום של 9.9 מיליארד דולר. רכישה זו מצטרפת ל-17.8 מיליארד דולר שנרכשו על ידי הבנק המרכזי במהלך השבוע האחרון. ניקיי נפל ב-2.2%, האנג סנג איבד 1.2% והבורסה בשנגחאי השילה 0.2% מערכה.
אתמול ננעלו המדדים המובילים בוול סטריט בירידות לאחר פרסום הפרוטוקולים של ישיבת הוועדה המוניטרית של הפד מסוף ינואר, בה הוחלט על הקטנת היקף רכישות האג"ח החודשיות ב-10 מיליארד דולר.
לפי הפרוטוקולים, כמה מהמשתתפים בישיבת הפד - האחרונה תחת הנהגתו של בן ברננקי - סבורים כי הבנק המרכזי צריך להעלות את שיעור הריבית בתוך זמן קצר יחסית; בכירים אחרים הביעו התנגדות להמשך הפחתת קצב רכישות האג"ח, מאחר שלדבריהם הכלכלה "חלשה מדי"; משתתפי נוספים טענו כי "בהיעדר שינוי משמעותי בתחזית הכלכלית, יש להמשיך בהפחתה של רכישות האג"ח בהיקף של 10 מיליארד דולר בכל פגישה".
