בגיר מבקשת לחזור לשוק ההון: הגישה תשקיף לקראת הנפקה בלונדון
על פי ההערכות, בכוונת החברה העוסקת בעיצוב וייצור הלבשה מחוייטת לגברים ונשים לגייס כ-35 מיליון דולר לפי שווי שוק של כ-90 מיליון דולר
20:4831.03.14
בגיר, חברת ההלבשה הישראלית, מבקשת להצטרף לגל החברות הישראליות שמבקשות לבצע הנפקה בלונדון. החברה הגישה תשקיף להנפקה ב-AIM כאשר ההערכות היא כי היא מתכוונת לגייס כ-30-35 מיליון דולר לפי שווי של 80-90 מיליון דולר.
קראו עוד בכלכליסט:
- קרן פימי השלימה את רכישת ג'ון דיר ווטר ב-60 מיליון דולר
- הברוניצקים מאבדים עוד נתח מאורמת לדוידי
- ישי דוידי הגדיל את חלקו בגילת: רכש מיורק מניות ב-10.5 מיליון דולר
בעלי המניות הגדולים בחברה הם קרן פימי בניהולו של ישי דוידי, המחזיקה בכ-40% ממניות החברה, בנק לאומי, המחזיק ב-12% ממניות החברה, SG טקסטיל של צביקה בארינבוים המחזיק ב-36% ממניות החברה ועופר החזקות, האוחזת ב-4% ממניות החברה. בנק דיסקונט מחזיק ב-8% ממניות בגיר.
בגיר עוסקת בעיצוב ובייצור הלבשה מחוייטת לגברים ולנשים, כאשר החברה היא מהיצרנים המובילים בעולם בתחום הפעילות. החברה עצמה נקלעה למשבר בשנת 2011 כאשר אחד מהלקוחות העיקריים שלה, מרקס אנד ספנסר, הפחית את הרכישות מהחברה.
על פי הערכות, את 2013 סיימה בגיר עם מכירות בהיקף של כ-100 מיליון דולר לעומת מכירות של כ-85 מיליון דולר ב-2012. ה-EBITDA עמד על כ-6 מיליון דולרל עומת EBITDA של 3.6 מיליון דולר ב-2012.
ישי דוידי, מבעלי השליטה בבגיר צילום: נמרוד גליקמן שנת 2011 היתה אחת מהשנים הקשות עבור החברה, כאשר הפעילות בגרמניה הגיעה לחדלות פירעון וב-2011 רשמה החברה הפסד של 40.1 מיליון דולר וגירעון של 35.6 מיליון דולר בהון העצמי. פעילות החברה בישראל נמכרה בתחילת 2012 תמורת 14.4 מיליון שקל והבנקים לאומי ודיסקונט ביצעו הקצאת מניות, השתלטו על 20% מהחברה ודיללו את מחזיקי המניות כך שהאחזקה של בי.ג'י.איי דוללה מ־45% ל־36%.
ב-2007 הגיע לבגיר מושיע חדש. קרן פימי רכשה אז 50% מפעילות החברה, כשבארינבוים ירד לאחזקה הונית של 45% מהמניות ומפסיק להתנהג כמו בעל שליטה. לפעילות החדשה הוזרמו 77 מיליון דולר. בשנתיים שלאחר מכן ירדו הכנסות החברה, והיא עברה להפסד תפעולי בישראל. גם בפעילות הבינלאומית לא רוותה החברה נחת, כאמור, כאשר הפעילות בגרמניה הפכה לחדלת פרעון.
באפריל 2010 פרש מתפקידו מנכ"ל החברה עופר גלבוע, שנכנס לחברה עם צביקה בארינבוים ומחזיק. שלושה חודשים לאחר מכן החליף אותו דני טרגן, שהגיע מקדנציה מוצלחת כמנכ"ל תמי 4. כחלק מאותה התייצבות הבטיח טרגן לגוון את הלקוחות של בגיר, שכללו בעיקר את מרקס אנד ספנסר הבריטית - שהחלה לעבוד עם בגיר ב־1972 ומאז היתה הלקוח העיקרי של בגיר לאורך השנים (ב־2010 היוו המכירות לקמעונאית הבריטית 36.2% מהכנסות בגיר).
