דיווח שוטף
ניו יורק: המסחר ננעל בעליות; אלרגן זינקה ב-15.2%, נטפליקס - ב-7%
דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.4% ונאסד"ק התחזק ב-1%; הנפט נחלש ב-2.2% לשפל של שבועיים
וול סטריט צילום: בלומברג
23:00 - המסחר ננעל בעליות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.4% ונאסד"ק התחזק ב-1%. ה-S&P 500 עלה זו הפעם השישית ברציפות, ומדובר ברצף הארוך ביותר של עליות מאז ספטמבר 2013.
21:35 - הנפט נחלש ב-2.2% ונסגר על 102.1 דולר לחבית - שפל של שבועיים.
21:00 - בבורסת הסחורות של ניו יורק נחלש היום הזהב זה היום השלישי ברציפות וננעל בירידה של 0.6% לרמה של 1281.1 דולר לאונקיה, רמת שפל של שלושה שבועות. "אין שום דבר ספציפי שגרם לירידות שנרשמו היום במחיר הזהב" אמר קולין קיזינסקי (Cieszynski), אנליסט בכיר ב-CMC Markets. "זה בסך הכל חלק מהמגמה הכללית של מעבר מנכסי חוף מבטחים בחזרה לנכסי סיכון".
20:10 - סקר שנערך החודש בארה"ב בקרב 67 כלכלנים, הראה כי 100% מהם מאמינים כי תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ל-10 שנים יעלו במשך חצי השנה הקרובה. הפעם האחרונה שסקר הראה תוצאות דומות היתה במאי 2012, אז התשואות עמדו מתחת ל-2%, זאת לעומת התשואה הנוכחית של 2.73%.
19:10 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל בעליות. פוטסי בלונדון עלה ב-0.9%, דאקס הגרמני קפץ ב-2%, קאק בפריז טיפס ב-1.2% והבורסה במילנו הוסיפה 1.5% לערכה.
18:25 - ענקית המזון המהיר מקדונלד'ס(MCD) דיווחה על תוצאותיה לרבעון הראשון של 2014. הרווח הנקי של מקדונלד'ס לרבעון הראשון ירד ל-1.2 מיליארד דולר – או 1.21 דולרים למניה, לעומת 1.27 מיליארד דולר – או 1.26 דולרים למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות של רשת המזון עלו במעט ל-6.7 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 6.61 מיליארד דולר אשתקד. צפי האנליסטים היה לרווח של 1.24 דולרים למנייה ולהכנסות של 6.71 מיליארד דולר.
17:30 - יצרנית האופנועים הארלי דוידסון (HOG) דיווחה על רווח של 265.9 מיליון דולר ברבעון הראשון, או 1.21 דולר למניה, מול 224.1 מיליון דולר ו-99 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2013. החברה עקפה את תחזיות הרווח המוקדמות שעמדו על 1.07 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ל-1.73 מיליארד דולר, מול 1.57 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הארלי דוידסון דיווחה על גידול של 7.3% במשלוחים ועל מכירת 57,415 אופנועים ברחבי העולם במהלך הרבעון הראשון של השנה. הארלי דווידסון פרסמה גם תחזית אופטימית לגידול של 7%-9% במשלוחים במהלך 2014 – בין 279 אלף ל-284 אלף משלוחי אופנועים בסך הכול.
17:00 - מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה: מכירות בקצב שנתי של 4.59 מיליון בתים קיימים נרשמו בחודש מרץ, מעל הצפי בשוק למכירות בקצב שנתי של 4.57 מיליון בתים, ולעומת מכירות בקצב שנתי של 4.6 מיליון בתים שנרשמו בחודש הקודם. למרות שמדובר בנתון טוב מהצפי, עדיין, זהו הקצב האיטי ביותר שנרשם מאז יולי 2012.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים ללא שינוי מהותי, נאסד"ק עולה ב-0.4%.
14:50 - המשקיע המיליארדר ביל אקמן וחברת הפרמצבטיקה ווליאנט (Valeant) המסומנת (VRX) מציעים לרכוש את יצרנית הבוטוקס אלרגן (Allergan) המסומנת (AGN) תמורת 48.3 דולר ו-0.83 מניות VRX עבור כל מניה של AGN - עסקה שעשויה להגיע להיקף של עד 45 מיליארד דולר. בהתבסס על מחיר הנעילה של VRX של 152.88 דולר למניה, העסקה משקפת פרמיה של 7.7% למניית AGN. בנוסף, VRX צופה חיסכון של 2.7 מיליארד דולר לשנה כתוצאה מהמיזוג.
קרן ההשקעות פרשינג סקוור של אקמן המחזיקה 9.7% ממניות AGN הסכימה לקבל מניות VRX בלבד בעסקת המיזוג ומתכוונת להישאר לטווח ארוך בהחזקתה בחברה הממוזגת.
ביל אקמן, מנהל קרן הגידור פרשינג סקוור צילום: בלומברג
14:30 - לוקהיד מרטין (LMT) דיווחה על רווח נקי של 2.87 דולרים למניה ברבעון הראשון של 2014. תחזיות האנליסטים עמדו על רווח נקי של 2.53 דולרים. בנוסף החברה העלתה את תחזיות הרווח שלה לשנה הנוכחית.
14:25 - עכשיו זה רשמי: דיוויד מויס פוטר ממשרתו כמאמן מנצ'סטר יונייטד (MANU), עשרה חודשים בלבד לאחר שחתם על חוזה ל-6 שנים. מי שיחליף אותו בינתיים הוא ראיין גיגס, שחקן מנצ'סטר יונייטד ואחד מעוזריו של מויס.
14:20 - יונייטד טכנולוג'יס (UTX) הציגה ירידה של 4% ברווח הנקי ל-1.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2014. ההכנסות עלו ב-2% ועקפו את התחזיות המוקדמות של האנליסטים.
14:15 - נטפליקס(NFLX) דיווחה על רווח נקי של 53 מיליון דולר או 86 סנט למניה ברבעון הראשון של השנה, לעומת רווח נקי של 3 מיליון דולר או 5 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. בינואר נתנה החברה תחזית רווח של 78 למניה, ואליו סקר האנליסטים האחרון שנערך על ידי רויטרס צפה רווח נקי של 83 סנט למניה. בנוסף, החברה דיווחה כי בכוונתה להעלות את המחיר למנויים חדשים בארה"ב בדולר או שניים, לאחר שנרשמה השפעה מתונה מהעלאת מחירי המנויים באירלנד. כרגע החברה מספקת מנויים ב-7.99 דולר לחודש.
14:00 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ג') בציפייה לפרסום נתוני מכירות הבתים הקיימים לחודש מרץ. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים ללא שינוי מהותי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%. ברקע: מגמה חיובית בבורסות אירופה ומגמה מעורבת שנרשמה בבורסות אסיה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית צ'ק פוינט(CHKP) הינה מניית החברה הישראלית היחידה שנמצאת ברשימת 50 החברות המומלצות בעולם, שפורסמה השבוע, על ידי בנק ההשקעות האמריקאי סיטי (C). בנק ההשקעות העניק למניית צ'ק פוינט מחיר יעד של 75 דולר עם תחזית רווח של 3.64 דולר למניה.
13:55 - אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות: "לאחר רצף ימי העליות כרגע ההסתברות נוטה כלפי תיקון סביב ה-2%-3% בשלב הראשון. בחדרי העסקאות ניתן לזהות "פחד קונים" ברמות ה-1,870 במדד ה-S&P 500 ומנגד ניתן לזהות ביקוש רב סביב רמות ה-1,845 במדד לכן קיימת הסתברות נמוכה שנראה פריצה של רמות אלו שלא בליווי טריגר חיובי. מנגד נתון מכירות הבתים אשר יפורסם היום צפוי לתת את עיקר המומנטום".
13:50 - מאקרו ארה"ב: היום לאחר פתיחת המסחר (17:00 שעון ישראל) יפורסמו נתוני מכירות הבתים הקיימים לחודש מרץ. הצפי בשוק הינו למכירות בקצב שנתי של 4.57 מיליון בתים, זאת לעומת מכירות בקצב שנתי של 4.6 מיליון בתים שנרשמו בחודש הקודם.
13:45 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל כעת בעליות, ברקע למסחר רצף העליות הארוך ביותר שרשם מדד S&P 500 האמריקאי מזה חצי שנה, וכן עסקת ענק בבריטניה שדוחפת את מניות הפארמה לעליות. בכוונת חברת התרופות הגדולה ביותר בארה"ב פייזר(PFE) לרכוש את חברת התרופות הבריטית AstraZeneca תמורת כ-101 מיליארד דולר.
מחקר חדש שפורסם מראה כי המצב הכלכלי באיטליה, הבא לידי ביטוי בשיעור אבטלה גבוה ושכר נמוך, גורם לכך שיותר ויותר זוגות איטלקיים מחליטים לא להביא ילדים לעולם. המחקר מצא כי רבע מהנשים האיטלקיות לא מביאות ילדים לעולם, זאת לעומת 14% מהנשים האמריקאיות ו-10% מהצרפתיות.
מסימני המשבר הכלכלי: 25% מהנשים האיטלקיות לא מביאות ילדים לעולם צילום: שאטרסטוק
13:30 - המסחר בבורסות המובילות באסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת, ניקיי ירד ב-0.9%, האנג סנג נחלש ב-0.1% והבורסה בשנגחאי עלתה ב-0.3%. אחרי ש-S&P 500 חתם אתמול את רצף העליות הארוך ביותר מזה חצי שנה, מדד ניקיי ביפן נסחר במרבית שעות הפעילות במגמה חיובית, אך בשעה האחרונה של המסחר עבר לירידות. התנודתיות התנהלה על רקע שינוי מגמה במסחר בין מול הדולר - המטבע היפני שרשם חולשה בשעות המסחר הראשונות עבר לעלייה לקראת סוף הפעילות עד לרמה של 102.48 ין לדולר (מול שער של 102.6 ין שנרשם אתמול).
13:15 - אפל(AAPL) מגבירה את מאמציה להיכנס לתחום התשלומים המקוונים - כך מדווח אתר re/code, על סמך מקורות המקורבים לתהליך. החברה מראיינת בימים אלו בכירים בתעשייה למשרות, במטרה לקדם את פרויקט שירות התשלומים המקוון שלה, עליו החברה עומלת מזה מספר שנים. המטרה: פיתוח פעילות עסקית בתחום, על בסיס מאות מיליוני פרטי התשלום שבידיה.
13:00 - מיקרוסופט(MSFT) תשלים ביום ו' הקרוב את העסקה לרכישת חטיבת המובייל של נוקיה הפינית – כך הודיעה אתמול ענקית התוכנה בבלוג הרשמי שלה. נוקיה אישרה את הפרטים בהודעה לעיתונות שפרסמה. המהלך צפוי להוות מכפיל כוח בפעילות מיקרוסופט בזירת המובייל, על רקע הצמיחה בתפוצת ווינדוס פון.
12:45 - יצרנית התרופות נוברטיס (NVS) רוכשת את חטיבת האונקולוגיה של גלאסקו-סמית'-קליין (GSK) תמורת כ-16 מיליארד דולר וכן תפתח פעילות משותפת עם גלאסקו בתחום צרכנות התרופות הפרטית. במקביל, החברה מוכרת נוברטיס את פעילותה בתחום התרופות לבעלי חיים ליצרנית התרופות אלי לילי (LLY) תמורת 5.4 מיליארד דולר.
