ענקיות תקשורת גרמניות וקרן אייפקס מעוניינות ברכישת יד 2

קרן אייפקס, חברות הענק הגרמניות אקסל שפרינגר ורוקט אינטרנט וקרן ורבורג פינקוס הם ארבעת המתמודדים במירוץ לרכישת אתר הלוחות יד 2 מידיו של שאול אלוביץ'. אלוביץ דורש כ־300 מיליון שקל בתמורה לאתר. הליך מכירת החברה שנחשף ב"כלכליסט", עובר בימים אלה לשלב השני.

עוד מכירה לאוסף

שתי החברות הגרמניות הן מהבולטות באירופה בתחומי העיתונות והאינטרנט. אקסל שפרינגר היא מו"ל העיתונות הגדול בגרמניה ומחזיקה בעיתון "בילד". מחזור ההכנסות שלה בגרמניה עומד על כ־3 מיליון יורו בשנה והיא מחזיקה בעיתונים ב־26 מדינות נוספות.

רוקט אינטרנט הוא מיזם הון סיכון גרמני שמתמקד בחברות מסחר מקוון. לפני שנה השקיע במיזם לן בלווטניק, בעל השליטה בכלל תעשיות, 400 מיליון דולר באמצעות חברת אקסס אינדסטריז שבבעלותו. אקסס ורוקט משקיעים יחדו בקמעונאית האופנה הרוסית למודה.

מה דעתך על מניית חלל תקשורת:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

קרן אייפקס הצטרפה לתהליך המו"מ באמצעות הקרן הבינלאומית ולא הישראלית. הקרן מחזיקה בישראל בשליטה בתנובה ובבית ההשקעות פסגות ולאחרונה מנהלת מו"מ מתקדם לררכישת חברת טמבור מידי דוד עזריאלי.

אלוביץ' החליט למכור את האתר בהמשך לשורת מימושים שהוא מבצע, בראשם מכירת חלל תקשורת להיספסאט הספרדית תמורת 1.5 מיליארד שקל. אלוביץ' רכש את השליטה (75%) ביד 2 ביולי 2010 תמורת 118 מיליון שקל ולפי שווי של 156 מיליון שקל. בחודשים האחרונים השלים את רכישת מלוא המניות, תמורת 40-35 מיליון שקל נוספים. אלוביץ' מחזיק ביד 2 באמצעות בזקוהחברה הבת־שלה וואלה, המחזיקה ביד 2 בפועל. על פי הערכות, אתר יד 2 מרוויח בין 15 ל־20 מיליון שקל בשנה.

שאול אלוביץ'. מכירת יד 2 היא חלק משורת מימושים צילום: עמית שעל

גיוס מזומנים מסיבי

אלוביץ' מצוי בעיצומו של הליך גיוס מזומנים מסיבי, הן במכירה של נכסים והן בגיוס חוב. במהלך החודשיים האחרונים גייס אלוביץ' 3.5 מיליארד שקל בגיוסי חוב שונים, שהבולט ביניהם היה גיוס של 800 מיליון דולר של חברת בי־קום, שבאמצעותה הוא מחזיק בשליטה בבזק. בי־קום גייסה את הסכום באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה, שהקרן שלה תיפרע בתשלום אחד בשנת 2021. האג"ח שגויסו כדי למחזר הלוואה בנקאית מהפועלים, יישאו ריבית שנתית דולרית של 7.4%.

אינטרנט זהב, שבאמצעותה מחזיק אלוביץ' בשליטה בבי־קום, גייסה 120 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה בריבית של 4.9%. חלל תקשורת גייסה בפברואר שתי סדרות אג"ח חדשות בתמורה כוללת של כ־510 מיליון שקל.

חברת האנרגיה הסולארית אנלייט אנרגיה, גם היא בשליטת אלוביץ', גייסה בפברואר 71 מיליון שקל.