ירידות בנעילה בת"א; שותפות לפידות קפצה ב-11.3%
מדד ת"א 25 ירד ב-0.5%, ת"א 100 איבד 0.7% ומדד הבנקים נסחר ביציבות. בבילון טיפסה ב-5.6% במחזור גבוה; הלמן אלדובי: "הריבית הנמוכה והצמיחה במשק צפויות לתמוך באפיק המנייתי"
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
16:30 - המסחר ננעל במגמה שלילית במחזור מסחר נמוך של 477 מיליון שקל. לפידות ובבילון ריכזו עניין עם מחזורים גבוהים יחסית. איגרות החוב הממשלתיות נסחרו בעליות של עד 0.2% בהובלת האיגרת ל-10 שנים שננעלה בתשואה של 3.64%.
15:10 - אלי קדוש, יו"ר ועדת ההשקעות של פריקו: התנודות בשוק המקומי לאור היציאה של ארה"ב מתוכנית ההרחבה הכמותית תהיינה קטנות יותר בהשוואה לשווקים המתעוררים, בשל חלקם הקטן מאוד של משקיעים זרים באיגרות חוב מקומיות הנקובות בשקלים. התשואות הנמוכות באג"ח הממשלתי ימשיכו לגרום להסטה וכניסה של כספי הציבור להשקעה במניות מקומיות, מצב שלהערכתנו מטיב עם השוק המקומי ויהיה גורם שיתרום לפוטנציאל התשואה של שוק ההון המקומי".
למרות זאת מזהיר קדוש מפני המצב בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני שעלול להביא עימו גם להפסדים, לפחות למשקיעים בטווח הקצר. "הירידה בהפרש התשואות בין אג"ח ממשלתי לקונצרני לרמות שפל, יוצרת סיכון גבוה במיוחד בהשקעה באג"ח של מספר חברות שאין בצידו פיצוי נאות על הסיכון", מדגיש קדוש.
14:25 - קרן פימי בדרך לרישום חברה נוספת בבורסה בתל אביב. חברת אינרום בנייה פרסמה טיוטת תשקיף ראשונה לקראת הנפקת מניות לציבור בחודש הקרוב. אינרום פועלת בתחום הבנייה והשיפוצים פועלת דרך שלוש חברות בנות: נירלט (61.6%), איטונג (100%) ומיסטר פיקס (100%). מנתוני החברה ניכר כי הציגה שיפור ניכר בביצועיה בשנים האחרונות, ובמיוחד בשנה החולפת.
13:45 - מניות הבנקים עולים ב-0.2% נכון לשעה זו. את חמשת הגדולים מוביל דיסקונטשעולה ב-0.6%, פועליםאחריו עם עלייה של 0.4% ולאומי שלישי עם פלוס 0.2%. בינלאומינסחר ביציבות ואילו מזרחי טפחותנסחר בירידה של 0.4%.
13:30 - המלצות אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש: אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ דפנסיבי בתיק; אנו ממליצים על שילוב האג"ח בחלק הארוך ביותר של העקום, במיוחד בעקום הצמוד, זאת בכפוף לשמירה על מח"מ דפנסיבי של התיק הכולל; אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה בינונית-גבוהה לאפיק המנייתי ועל חשיפה נמוכה לאפיק הקונצרני. אנו תומכים בפיזור ההשקעה המנייתית לחו"ל. אולם, גם ההשקעה בשוק המניות המקומי נראית בסה"כ סבירה לעומת האלטרנטיבות; למרות העליות החדות יחסית במחירי הסחורות אנו ממשיכים את המלצתנו החיובית עליהן מכיוון שהסחורות מהוות הגנה מפני הסיכונים הגיאופוליטיים שהתעצמו לאחרונה; אנו ממליצים על מעבר מהאג"ח בעלות דירוג A ומטה לאג"ח בקבוצת AA עקב צמצום משמעותי בין המרווחים.
13:00 - אמצעו של יום - מחזור המסחר עומד על 257 מיליון שקל. טבע מרכזת את מחזור המסחר הגבוה בבורסה - 22 מיליון שקל.
12:45 - היורדות הגדולות של ת"א 75: לייבפרסוןשמאבדת 6.1%, כת"ב יורדת ב-5.7%, אלוטנופלת ב-4.5% ופלוריסטםעם מינוס 4%. מובילות את המדד בעליות: מבטח שמירעולה ב-3%, חלל תקשורתעולה ב-2.3%, פלסאוןב-2.1% ופוטומדקס בפלוס 1.6%.
12:10 - ההמלצות השבועיות של יחידת מחקר אג"ח בלאומי שוקי הון, בהובלת דודי רנזיק: אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של כ - 5 שנים. נמשכת המלצתנו על אחזקה מאוזנת בסך הכול בין שקלים צמודי מדד ושקלים לא צמודים; אנו נוטים להמליץ על חזרה להשקעה בצמודי המדד הארוכים ביותר, וזאת בשל האינפלציה הנגזרת שירדה משמעותית בטווח זה; המרווחים ביחס לעוגן המק"מ באיגרות החוב השקליות בריבית משתנה ממשיכים להיות נמוכים יחסית, ולכן אנו ממליצים להשקיע במק"מ לשנה ובשקלים לא צמודים למח"מ בינוני חלף השקעה באיגרות אלה; בשל הקורלציה ההולכת וגדלה בין התשואות המקומיות לתשואות הארוכות בארה"ב, מומלצת אחזקת פוזיציית שורט על האג"ח הממשלתי הארוך בארה"ב כרכיב ביטוחי לתיק האג"ח המקומי.
11:50 - בבילוןקופצת ב-8% לאחר דיווחים לפיהם נעם לניר קיבל הצעות לרכישת השליטה בחברה.
11:30 - טבעמובילה את הירידות בת"א, עם מינוס 3.2%. אחריה סלקוםשנחלשת ב-1.7% ונייס שיורדת ב-1.6%. בין המניות המרוויחות חולקת את ההובלה בזק, כילו שטראוס עם עלייה של 0.7% כ"א.
11:05 - בבית ההשקעות הלמן אלדובי ממשיכים להאמין במניות הישראליות: "להערכתנו, מחירי המניות בשוק המקומי נסחרים במחיר הוגן. הריבית הנמוכה והצמיחה במשק צפויים לתמוך באפיק המנייתי. הצמיחה בעולם צפויה לשפר באופן משמעותי את היצוע הישראלי בשנים הקרובות, בהנחה ששער השקל לא ימשיך להיחלש בצורה משמעותית. גיוסי החוב בשוק ההון בריביות נמוכות יחסית, מחזקות את המאזן של החברות הציבוריות ומפחיתות הוצאות מימון לטווח ארוך ולכן נראה כי איתנותן הפיננסית של מרבית החברות במדד תל אביב 100 ימשיך להשתפר בתקופה הקרובה. מנגד התשואות הנמוכות של אג"ח החברות בשוק והמרווח הנמוך יחסית למול אג"ח ממשלתי מגדילה את סיכון ההשקעה באפיק".
10:40 - מכלל 22 מניות ת"א ביומד - 17 נסחרות בירידות. כן פייטבראש היורדות עם נפילה של 6.3% הסוגרת פער ארביטראז' שלילי (ראו עדכון מוקדם). לא הרבה אחרה מניית כלל ביוטכנולוגיה, שנופלת ב-5.5% שממשיכה לאבד גובה מאז ההודעה על מכירת אנדרומדה בחמישי שעבר. ביום ההודעה נפלה המניה ב-6.9%.
10:30 - לאחר שעה של פעילות, נתוני הירידות מתחילת המסחר נותרים פחות או יותר על כנם - ת"א 25 נחלש ב-0.6%, ת"א 100 ב-0.8% והביומד ב-1.4%. 60 דקות בתוך היום והמחזור עומד על 78 מיליון שקל.
10:10 - שבוע מוניטרי עמוס צפוי לנו: מחר יפרסם בנק ישראל את הריבית, וביום רביעי בארה"ב יפרסם הפד את המדיניות המעודכנת שלו. בלידר שוקי הון מעריכים כי לא צפויות הפתעות: "בישראל צפויה יציבות בריבית על רקע השיפור במצב הכלכלי, היציבות בשקל והמשך העלייה במחירי הדיור. מרבית הנתונים הכלכליים בישראל מצביעים על שיפור אך מסתמנת הרעה מסוימת בחודש מרץ ביצוא ובמדד מנהלי הרכש. ארה"ב צפויה להמשיך ב-tapering ביום רביעי, על רקע שיפור בפעילות הכלכלית, צפוה עלייה מחודשת בתשואות הארוכות בשבועות הקרובים", אומרים בלידר.
10:00 - קולפלנטקיבלה את אישור המדען הראשי לתכנית המחקר והפיתוח שלה. מענק המדען לשנת 2014 מסתכם ב-4.4 מיליון שקל, לעומת 3.5 מיליון שקלים בשנה קודמת היקף הוצאות המחקר והפיתוח שאושרו לקולפלנט עומד על 9.2 מיליון שקל, לעומת 7 מליון שקל בשנה קודמת. שיעורי המענק שאושרו הינם 50% לגבי הוצאות המו"פ המבוצעות בישראל ו-30% לגבי הוצאות המו"פ בחו"ל.
עליה של כ %70 בהיקף התמיכה בקולפלנט. 9:50 - ירידות בפתיחת המסחר - ת"א 25 מתחיל את היום עם ירידה של 0.7%, ת"א 100 מאבד 0.8%. הכוכבת הגדולה היא באופן טבעי שותפות לפידות חלץ, שפתחה בעלייה של 8% וטיפסה מהר מאד לפלוס 14%.
9:15 - שותפות חיפוש הנפט והגז לפידות חלץו הזדמנות ישראלית דיווחו הבוקר על פוטנציאל חדש להפקת גז ונפט מול חופי ישראל. לפי דיווחי השותפות, רישיון הקידוח "עוז", ששוכן כ-50 ק"מ מערבית לתל אביב, עשוי להכיל עד 2.5 טריליון רגל מעוקב (TCF) של גז טבעי, כמות השווה לכרבע מנפחו של מאגר "תמר". עוד מדווחות החברות על אפשרות להפקת נפט בהיקף של כ-255 מיליון חביות, כמות השווה לצריכה הלאומית לאורך כשנתיים וחצי. ההערכות נמסרו לחברות על ידי חברת NASI - חברה שהעריכה את מאגרי תמר ולוויתן.
8:35 - מרבית המניות הדואליות חוזרות הבוקר לת"א בפערי ארביטראז' שליליים. אלה הבולטות שבהן: טבע- פער שלילי של 3.2%; אופקו- 2.1%; פריגו- 1.7%; טאואר- 2.8%; אודיוקודס- 4.2%; איזיצ'יפ-2.9%; אלוט תקשורת- 5.1%; אלון רבוע כחול- 3.9%; אקס.טי.אל- 5.6%; ביוליין- 3.5%; כן פייט- 8.6%; לייבפרסון- 6.3%; נובה- 4.3%; סיירן- 4.5%; סקיילקס- 9.3%; סרגון- 4.7%; מבין המעטות שחוזרות עם פער חיובי בולטת פוטומדקסעם פלוס 2%.
8:15 - דירקטוריון אי.די.בי פיתוח ידון היום בבקשה למתן ארכה לקבוצת JT הסינית עד ל־29 באפריל לרכישת כלל ביטוח. בעלי השליטה החדשים באי.די.בי - אדוארדו אלשטיין ומוטי בן־משה, נוטים שלא להתנגד למתן ארכה, אך צפויים להציג דרישה למתן פיצוי כספי וביצוע התאמות מחיר - דרישות שעשויות להכשיל את העסקה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
8:00 - זהבית כהן, מנכ"לית אייפקס ישראל, תחזור היום לארץ מביקור בזק בסין. הביקור הוגדר כמוצלח, ול"כלכליסט" נודע כי העסקה למכירת השליטה בתנובה לברייט פוד הסינית עשויה להיחתם בתוך שבועיים ונמצאת בשלבי טיוטות סופיים. שני הצדדים הצליחו להתגבר על מחלוקות בנוגע ל־2–3 נקודות בעסקה. המחיר כבר סוכם והוא עומד על 2.5 מיליארד דולר, והפגישות האחרונות עסקו בהיבטים הנוגעים לאופן התשלום ולנכסי החברה. בכך נסגרו למעשה כמעט כל נקודות המחלוקת בין הצדדים, והדרך לעסקה סלולה. במידה שהעסקה תצא לפועל, מבטח שמיר צפויה ככל הנראה לעמוד בראש החברה הישראלית, שתנוהל כחברה־בת של תנובה העולמית ותזכה לאוטונומיה ניהולית מסוימת של שמיר והקיבוצים.
7:30 - לאחר שני שבועות מסחר חלקיים, בורסת ת"א חוזרת לשבוע מסחר מלא. ברקע לפתיחה המקומית האווירה הפסימית ששלטה בשווקים בסוף השבוע, בצל המתיחות בחזית האוקראינית. ביום שישי בניו יורק רשם מדד נאסד"ק ירידה חדה של 1.8%, דאו ג'ונס ו-S&P איבדו 0.8% מערכם. בסיכום שבועי איבד דאו ג'ונס 0.3%, S&P ירד ב-0.1% ומדד נאסד"ק נחלש ב--0.5%. בבורסות אירופה בשישי איבד דאקס 1.5%, קאק ירד ב-0.8% ופוטסי ב-0.3%.
בורסה צילום: אוראל כהן
