חברת החשמל יוצאת לגיוס חוב של 2 מיליארד שקל

חברת החשמל מתכננת לצאת בחודש הבא לגיוס חוב של עד שני מיליארד שקל. הגיוס יתבצע בארץ והודות להליך ההתייצבות הפיננסי של חברת החשמל, שנובע מהזרמת הגז הטבעי, הוא לא יזדקק לערבות מדינה.

הגיוס יתבצע באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה כאשר חברת הדירוג מידרוג כבר דרגה את הגיוס ברמה של Aa3. ממידע שהגיע לידי כלכליסט עולה שאגרות החוב צפויות לשאת מח"מ (מחזור חיים ממוצע) של 10 שנים, כאשר המטרה היא להשיג ריבית שתהייה גבוהה בכ-2.25% מריבית שניתנת עבור אגרות חוב ממשלתיות לעשר שנים, כלומר סביב 5.5%. את הגיוס יובילו פועלים IBI וכלל.

יו"ר חברת החשמל, יפתח רון-טל צילום: אוראל כהן

גיוס החוב של חברת החשמל הוא אחד האחרונים לשנה הנוכחית, והוא נועד למחזר חובות ולממן פעילות שוטפת. הגיוס הבא מתוכנן לקראת סוף 2014 ובהיקף שטרם נקבע. חברת החשמל סיימה את 2013 בהפסד של 936 מיליון שקל כאשר סך התחייבויות החברה מגיע לכ-71 מיליארד שקל.

חברת החשמל תכננה לסיים את גיוס החוב עוד השבוע אולם באופן אירוני מי שלא אישר לה את המהלך הוא שר האנרגיה סילבן שלום שהיה אמור לחתום על שעבוד צף לטובת ההנפקה. שלום נמנע מחתימה מחשש שמא המהלך יהווה שינוי בסטטוס הקוו של משק החשמל כיוון שהוא יחזק את חברת החשמל פיננסית. מי שעוד נפגע מהניסיון שלא לפגוע בסטטוס קוו היא חברת דוראד, שביום חמישי האחרון ביטלה בהוראת משרד המשפטים את טקס ההשקה של תחנת הכוח הפרטית שלה בדיוק מאותה סיבה - השר שלום לא חתם לה על רישיון ההפעלה של דוראד כדי לא לשנות את הסטטוס קוו במשק החשמל.