דיווח שוטף
המסחר בניו יורק ננעל בירידות; סיסקו עלתה ב-6%, טאואר - ב-1.8%
דאו ג'ונס ירד ב-1%, S&P 500 איבד 0.9%, נאסד"ק נחלש ב-0.8%; הזהב והנפט איבדו 0.9%; ברקע למסחר: נתוני מאקרו מעורבים שפורסמו היום
וול סטריט צילום: בלומברג
23:00 - המסחר בניו יורק ננעל בטריטוריה שלילית: דאו ג'ונס ירד ב-1%, S&P 500 איבד 0.9%, נאסד"ק נחלש ב-0.8%. המשקיעים פנו לאופציות הנתפסות כבטוחות יותר כמו אג"ח. אג"ח ארה"ב ל-10 שנים רשמו תשואה של 2.5%.
22:00 - הנפט איבד 0.9% וננעל על 101.5 דולר לחבית, זאת על רקע הירידות שרושם שוק המניות. מדובר בנעילה שלילית ראשונה לאחר ארבעה ימי מסחר של עליות.
21:20 - מדד Russell 2000 מאבד 1% מערכו. המדד מכיל חברות המדורגות במקומות 1,001-3,000 מבחינת שווי השוק בארה"ב, הנקראות 'מניות קטנות' (Small Cap). מדובר בירידה של 10% מאז הגיע מדד זה לשיא לפני כחודשיים, מה שמוגדר כתיקון.
21:00 - בבורסת הסחורות של ניו יורק ננעל היום מחיר הזהב בירידה של 0.9% לרמה של 1293.6 דולר לאונקיה. הכסף איבד 1.5% מערכו וננעל ברמה של 19.48 דולר לאונקיה, בכך נסוג הכסף מרמת שיא של חודש שרשם אתמול.
20:20 - מניית ג'נרל מוטורס (GM) מאבדת 2.18% לאחר שדיווחה היום כי תספוג נזק של כ-200 מיליון דולר ברבעון השני כדי לכסות את עלות התיקונים הקשורים לריקול של 2.7 מיליון כלי רכב שביצעה בארה"ב.
19:25 - המסחר באירופה ננעל בירידות לאחר פרסום נתוני התוצר המאכזבים (הרחבה בשעה 14:00) ובמקביל למגמה השלילית בניו יורק. פוטסי בלונדון ירד ב-0.6%, דאקס הגרמני איבד 1%, קאק בפריז נפל ב-1.3% והבורסה במילנו צללה ב-3.5%.
18:20 - גוגל(GOOG) קיבלה בקשות למחיקת תוצאות חיפוש "לא עדכניות ולא רלוונטיות" לאחר פסיקה חדשה של בית משפט באירופה. פוליטיקאי לשעבר ביקש להסיר קישורים למאמר העוסק בהתנהגותו במשרד, אדם שהורשע בהתעללות בילדים ביקש למחוק קישורים לעמודים הקשורים בהרשעתו ורופא ביקש להסיר קישורים לחוות דעת שליליות שקיבל מחולים. גוגל טרם הגיבה רשמית לנושא.
17:20 - פרופ' דן גלאי ,יו"ר סיגמא בית השקעות מזהיר ורומז כי "לפני חודש נגע מדד S&P 500בשיא כל הזמנים ברמה של 1897.13 נקודות, ולפני יומיים חזר המדד לרמות הקרובות לשיא. הביקושים למניות נובעים מצד אחד מהריביות הנמוכות ומצד שני מנתוני מאקרו מעודדים לגבי המשק האמריקאי. לפי תחזיותיהם של כלכלנים בכירים הצמיחה ב-2014 תגיע ל-3%, רמת צמיחה שלא נראתה בארה"ב מאז 2007, השנה בה פרץ המשבר הפיננסי החמור. בד בבד עם עליית מדד המניות אנו רואים ירידה ורגיעה ב'מדד הפחד' ה-VIX, אשר נוגע ב-12%. זוהי הרמה בה נמצא מדד ה-VIX טרום המשבר הפיננסי".
פרופ' דן גלאי ,יו"ר סיגמא בית השקעות מזהיר: "צפי הצמיחה ומדד הפחד נמצאים ברמה בה היו לפני המשבר של 2008" צילום: עמית שעל
17:00 - מאקרו ארה"ב - נתונים מעורבים: מדד הייצור של הפד (מחוז פילדלפיה) לחודש מאי הראה קריאה של 15.4 נקודות, כאשר הצפי בשוק היה לקריאה של 13.9 נקודות, ולעומת קריאה של 16.6 נקודות בחודש הקודם. במדד זה, קריאה של מעל 0 נקודות מצביעה על שיפור בתנאי הייצור, וקריאה שלילית מצביעה על נסיגה.
לעומת זאת, מדד שוק הדיור של NAHB רשם החודש קריאה של 45 נקודות, המשקפת את הרמה הפסימית ביותר שנרשמה מזה שנה. הצפי בשוק היה לקריאה של 49 נקודות, לעומת 47 נקודות בחודש הקודם. ככלל, קריאה נמוכה מ-50 מצביעה על פסימיות לגבי מכירות הבתים ולהפך.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%.
16:15 - מאקרו ארה"ב - אכזבה: נתוני הייצור התעשייתי לחודש אפריל הראו ירידה בשיעור של 0.6% בהיקף הייצור, כאשר צפי האנליסטים היה לעלייה של 0.4% ולעומת עלייה של 0.9% בחודש הקודם.
15:30 - מאקרו ארה"ב - הפתעה לטובה: מדד המחירים לצרכן ליבה (Core CPI) לחודש אפריל, הראה עלייה בשיעור של 0.2%, לעומת הצפי לעלייה של 0.1%. במקביל, הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה עמדו על 297 אלף, לעומת הצפי ל-321 אלף דרישות חדשות.
14:25 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ה') לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן והדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים ללא שינוי מהותי. ברקע: מגמה מעורבת בבורסות המובילות בעולם ונתוני הצמיחה המאכזבים באירופה. לאחר פתיחת המסחר יפורסם מדד הייצור של הפד.
14:10 - מאקרו ארה"ב: היום לפני תחילת המסחר (15:30 שעון ישראל) יפורסם מדד המחירים לצרכן ליבה (Core CPI) לחודש אפריל, הצפי בשוק הינו לעלייה בשיעור של 0.1% במדד, זאת לעומת עלייה בשיעור של 0.2% שנרשמה בחודש הקודם. מדד המחירים לצרכן ליבה (Core CPI) מודד את שיעור השינוי במחירי סחורות ושירותים שנרכשו על ידי הצרכנים, מלבד מזון ואנרגיה, אשר מהווים כרבע ממדד המחירים לצרכן, אולם נוטים להיות תנודתיים מאד ולעוות את המגמה הראשית.
במקביל, יפורסמו נתוני הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה של השבוע שעבר, הצפי בשוק הינו לקריאה של 321 אלף דרישות חדשות, זאת לעומת 319 אלף דרישות שנרשמו בשבוע הקודם.
לאחר פתיחת המסחר (17:00 שעון ישראל) יפורסם מדד הייצור של הפד (מחוז פילדלפיה) לחודש מאי, הצפי בשוק הינו לקריאה של 13.9 נקודות במדד, זאת לעומת קריאה של 16.6 נקודות בחודש הקודם. במדד זה, קריאה של מעל 0 נקודות מצביעה על שיפור בתנאי הייצור, וקריאה שלילית מצביעה על נסיגה.
גוש היורו - נתוני צמיחה מאכזבים - הנתון המדאיג ביותר פורסם באיטליה, שם התכווץ התוצר ברבעון הראשון ב-0.1% צילום: בלומברג
14:00 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל כעת במגמה מעורבת, נתוני צמיחה מאכזבים פורסמו באירופה: התוצר של כלכלת גוש היורו רשם עלייה של 0.2% בלבד ברבעון הראשון – פחות מצפי הכלכלנים לעלייה רבעונית של 0.4%.
נתוני התוצר הראשוניים בגרמניה לרבעון הראשון של השנה, היו נקודת אור והצביעו על צמיחה בשיעור של 0.8%, מעט מעל לצפי בשוק לצמיחה של 0.7%. לעומת זאת בצרפת, פורסם נתון מאכזב - התוצר נותר ללא שינוי ברבעון, לעומת הצפי לצמיחה של 0.4%. הנתון המדאיג ביותר פורסם באיטליה, שם התכווץ התוצר ברבעון הראשון ב-0.1%, לעומת הצפי לצמיחה של 0.2%.
13:45 - המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת, על רקע הירידות שנרשמו אמש בניו יורק, האנג סנג בהונג קונג עלה ב-0.7% הבורסה בשנגחאי איבדה 1.1% וניקיי ביפן ירד ב-0.8% למרות נתוני הצמיחה המעודדים. הכלכלה ביפן צמחה ברבעון הראשון של 2014 בקצב המהיר ביותר מאז 2011, כך עולה מנתונים שפורסמו לפנות בוקר בכלכלה השלישית בגודלה בעולם. לפי הדיווח, הכלכלה צמחה בקצב שנתי של 5.9% ועקפה את התחזיות המוקדמות של האנליסטים שעמדו על קצב צמיחה של 4.2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:30 - פריון נטוורק (PERI) דיווחה על הכנסות של 117.1 מיליון דולר, גידול של 9.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ומעל לתחזיות האנליסטים. בשורה התחתונה דיווחה החברה על גידול של 9% ברווח נקי שעמד על 27.6 מיליון דולר או 40 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 25.3 מיליון דולר או 36 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים היה לרווח נקי של 34 סנט למניה.
13:20 - טאואר(TSEM) רשמה עלייה של 18% בהכנסות הרבעון הראשון ל-132.7 מיליון דולר לעומת 112.6 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-39 מיליון דולר לעומת הפסד של 23 מיליון דולר ברבעון המקביל. עם זאת, רווח זה כלל רווח הון חד פעמי שנוצר מרכישת הפעילות של פנסוניק במפעל ביפן, בגובה של 150 מיליון דולר, כאשר בנוסף רשמה החברה מחיקה של 71 מיליון דולר על החלטתה לסגור את המפעל בנישיוואקי. בניכוי כל אלה, רשמה טאואר רווח נקי מתואם של 19.5 מיליון דולר, גבוה פי שלוש מהרווח הנקי המתואם ברבעון המקביל שעמד על 6.5 מיליון דולר.
סיסקו- היכתה את תחזיות האנליסטים צילום: בלומברג
13:10 - סיסקו(CSCO) פרסמה אמש את דו"חותיה לרבעון השלישי הפיסקאלי לאחר סיום המסחר. הרווח הנקי של חברת טכנולוגיית המידע האמריקאית עמד על 2.2 מיליארד דולר ברבעון, או 42 סנט למניה, לעומת 2.5 מיליארד דולר, 46 סנט למניה, ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון ירדו ל-11.5 מיליארד דולר לעומת 12.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המתואם עמד על 51 סנט למניה. האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 48 סנט למניה על הכנסות של 11.36 מיליארד דולר. מניית סיסקו זינקה ב-4% במסחר המאוחר, עם פרסום הדו"חות.
