נחשף בכלכליסט
מובילאיי הגישה תשקיף להנפקה בנאסד"ק לפי שווי של עד 5 מיליארד דולר
לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, מפתחת מערכות ההתרעה למכוניות הגישה בקשה חסויה לרישום בנאסד"ק. בכוונתה לגייס עד מיליארד דולר. כוונת ההנפקה נחשפה לראשונה ב"כלכליסט" לפני כחודשיים
כפי שנחשף לפני כחודשיים ב"כלכליסט" - חברת מובילאיי הישראלית הגישה תשקיף להנפקה בנאסד"ק. כך מדווח הערב (ו') הוול סטריט ג'ורנל. מדובר בבקשה חסויה שבה מבקשת החברה לגייס עד מיליארד דולר לפי שווי של 5-3.5 מיליארד דולר. הבקשה הוגשה בשבוע שעבר - כך לפי גורמים המקורבים לנושא. לפי הדיווח החתמים שיובילו את ההנפקה הם גולדמן זאקס ומורגן סטנלי. דובר מטעם חברת מובילאיי סירב להגיב לדברים.
- מובילאיי מכוונת לגיוס לפי 2.8 מיליארד דולר
- רשמית: מובילאיי - חברת ההייטק הפרטית בעלת השווי הגבוה בישראל
- משקיעי מובילאיי מוכרים מניות ב־400 מיליון דולר
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) מאפשרת לחברות עם הכנסות שנתיות נמוכות מ-1 מיליארד דולר להגיש בקשה חסויה להנפקה. לאחר בדיקה קפדנית של בקשת החברה ואם תעבור את אישור הרשות, תוכל החברה להתחיל לחזר אחרי משקיעים ולצאת לרוד שואו כבר ביולי.
הנפקת מובילאיי צפויה להיות אחת מההנפקות הגדולות של חברות הייטק ישראליות בנאסד"ק בשנים האחרונות, לאחר כמה שנים חלשות יחסית. בנובמבר האחרון חברת וויקס גייסה 127 מיליון דולר
חשיפת כלכליסט
בסוף מרץ השנה נחשף ב"כלכליסט" כי חברת מובילאיי, העוסקת בפיתוח מערכות התרעה למכוניות, מתכננת לבצע את ההנפקה הגדולה ביותר של חברה ישראלית בנאסד"ק. ל"כלכליסט" נודע כי מובילאיי החלה במגעים לקראת הנפקה לפי שווי עצום של 2.5-3 מיליארד דולר. החברה צפויה לגייס כחצי מיליארד דולר.
הדמיה של מערכת מובילאיי
ביולי 2013 סיימה החברה מהלך של היערכות לקראת ההנפקה, שכלל הכנסת קרנות זרות כמשקיעים חדשים במקום כמה משקיעים ישראלים ותיקים. את המהלך יובילי בנקי ההשקעות גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, שהובילו את הגיוסים שביצעה מובילאיי בעבר. ההנפקה צפויה להיות אחת הגדולות בנאסד"ק השנה ובשנים האחרונות בכלל.
החברה, הרשומה בהולנד, הוקמה על ידי פרופ' אמנון שעשוע וזיו אבירם. השניים מחזיקים כל אחד ב־10% מהמניות וצפויים למכור חלק מהותי מנתח זה בהצעת מכר, על פי הערכות, במהלך ההנפקה. בעלי מניות גדולים בחברה הם חברת כלמוביל של שמואל חרל"פ (חרל"פ מחזיק בכ-9% מהמניות, חלקן באופן אישי וחלקן באמצעות כלמוביל יחד עם אחיו יואב ואמו תמר), בנק גולדמן זאקס והקרנות הזרות פידליטי, וולינגטון ובלאקרוק, כמו גם גוף ההשקעות הסיני סיילינג קפיטל (Sailing Capital) וחברת אנטרפרייז הולדינג, הנחשבת לאחת השחקניות הגדולות בעולם בתחום השכרת כלי רכב.
מלבד גולדמן זאקס וחרל"פ, חמשת המשקיעים האחרים הצטרפו בהשקעה כוללת של 400 מיליון דולר שנעשתה ביוני 2013, לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר לחברה. המשקיעים רכשו את מניותיהם של בעלי מניות ישראלים קטנים יותר, דוגמת לב לבייב, גיל אגמון ודלק רכב שבראשה הוא עומד, אילן בן־דב וחברת סאני שבניהולו ואחרים.
המערכת של מובילאיי
מערכת הנהיגה האוטונומית של מובילאיי מאפשרת שמירת מרחק וזיהוי רמזורים ושלטים. בעזרת מצלמות הצד המכונית תוכל לעבור צומת לא מרומזר ולהחליף נתיבים בתנועה עירונית. המערכת שומרת על מרכז הנתיב ומאפשרת לעקוב אחר המכונית שמלפנים. עד כה נערכו ניסויים במכוניות מתוצרת אופל, אאודי, טויוטה וניסאן.
המערכת שפיתח שעשוע נחשבת לראשונה מסוגה במערכות למניעת תאונות דרכים המבוססות על מצלמה בעלת טכנולוגיית ראייה מלאכותית. מרכז הפיתוח של החברה ממוקם בהר החוצבים בירושלים ובו מועסקים כ־200 מהנדסים. ב־2012 עברה החברה לרווחיות, והחל מהשנה היא הופכת לרווחית במונחים של עשרות מיליארדי דולרים.
