דיווח שוטף
וול סטריט: איביי ירדה ב-2.7%, פייסבוק קפצה ב-4.6%
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ננעלו ביציבות; אנליסט: "על אף שיש שיפור בנתונים הכלכליים, אני סבור שהשוק בארה"ב הלך רחוק מדי ומהר מדי, ואני לא רואה הרבה פוטנציאל מפה"
וול סטירט צילום: בלומברג
23:00 - המדדים המובילים ננעלו ביציבות. דאו ג'ונס עלה ב-0.02% לשיא חדש - ה-10 שלו מראשית השנה.
22:45 - הסנאט קידם את ההליכים למינויו של סטנלי פישר לתפקיד סגן יו"ר הפדרל ריזרב. זאת לקראת ההצבעה המתוכננת על מינויו הרשמי, שתתקיים ביום חמישי. הסנאט כבר אישר את מינויו של פישר, לשעבר נגיד בנק ישראל, לחבר בפד.
22:20 - המסחר מתנהל ביציבות. לדברי צ'אד מורגנלנדר, מנהל קרנות ב-Stifel Nicolaus & Co, "זה לא אמור להפתיע אף אחד שאנו רואים היחלשות לאחר התאוששות חדה. זו האטה זמנית בשוק שחווה עליות". לדברי פרנסואה סאבארי, מנהל ההשקעות הראשי ב-Reyl & Cie, "כשבוחנים את התנהגות השוק בעשרת הימים האחרונים, רואים שנקבע שיא אחר שיא. אבל על אף שיש שיפור בנתונים הכלכליים, אני סבור שהשוק בארה"ב הלך רחוק מדי ומהר מדי, ואני לא רואה הרבה פוטנציאל מפה".
21:45 - הנפט נחלש קלות וננעל על 104.35 דולר לחבית, זאת לעומת שיא הסגירה שנרשם אתמול - 104.41 דולר לחבית. המחיר אתמול היה הגבוה ביותר מאז ה-3.3.
21:00 - בבורסת הסחורות של ניו יורק ננעל מחיר הפלדיום בעלייה של 1.5% לרמה של 854.55 דולר לאונקיה, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2011. מחיר הזהב עלה ב-0.5% וננעל ברמה של 1260.1 דולר לאונקיה.
20:30 - מניית Tyson Foods המסומנת (TSN) נופלת ב-5% ומובילה את הירידות ב-S&P 500 לאחר שבנק ההשקעות קרדיט סוויס הוריד את המלצתו למניה ל"ביצועי חסר" מ"ניטראלי". בבנק ההשקעות נרתעו מ"המחיר הגבוה" שהחברה תשלם עבור רכישת Hillshire Brands המסומנת (HSH) בפרמיה של 70%, בעסקה שנחתמה אתמול. "אנחנו יכולים להבין שהעסקה תציף ערך למשקיעים בטווח של 7 עד 20 שנה, אולם לצערנו, לרוב המשקיעים אין את האפשרות להשקיע לטווח כל כך ארוך" כתבו כלכלני קרדיט סוויס.
19:20 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל ברובו בעליות קלות. הבורסות באירופה עדיין נהנות מההשפעה החיובית של הורדת הריבית בשבוע שעבר על ידי הבנק האירופי המרכזי (ECB), המדדים נסחרו במשך מרבית שעות היום בעליות והחלו לאבד גובה לאחר פתיחת המסחר השלילית בניו יורק, אולם המגמה החיובית נשמרה. דאקס הגרמני והבורסה במילנו עלו ב-0.2%, קאק בפריז הוסיף 0.1%. יוצאת מן הכלל, הבורסה בבריטניה (שאיננה חלק מגוש היורו), כאשר פוטסי בלונדון נסחר במשך מרבית שעות היום בטריטוריה השלילית, אולם ננעל ללא שינוי מהותי.
18:25 - קרן ION האמריקאית מנסה לעשות מהפיכה בדירקטוריון אורבוטק(ORBK), ולהדיח את היו"ר ואחד ממייסדי החברה - יוחאי ריכטר. כך על פי דיווח שהוגש שלשום בלילה לרשות ני"ע האמריקאית. הקרן הוקמה על ידי יוצאי UBS יונתן האפט וסטיבן לוי, ומחזיקה ב־6.2% ממניות אורבוטק. בקרן מציינים שמחיר מניית אורבוטק נפל ב־43% בעשור האחרון, זאת בהשוואה לעלייה של 104% ב־S&P 500 ו־133% בנאסד"ק. "אנחנו מאמינים שהסיבה העיקרית להרס הערך לבעלי המניות היא בגלל דירקטוריון החברה בלבד", טוענים בקרן.
18:00 - מיקרוסופט(MSFT) מתכננת לשלב את יכולות הקינקט - מצלמת זיהוי התנועה של קונסולת האקסבוקס - בסמארטפוני ווינדוס פון הבאים. מערכת הקינקט מתבססת על מצלמה חכמה שסורקת את סביבתה בתלת ממד ויודעת למפות עצמים ושינויים בתמונה המתקבלת, מה שמאפשר זיהוי תנועה מדויק. היא משמשת כיום ככלי ממשק במשחקים.
17:00 - מאקרו ארה"ב - נתונים מעורבים: בחודש אפריל נוספו למשק האמריקאי 4.46 מיליון משרות חדשות, יותר מצפי האנליסטים לתוספת של 4.04 מיליון משרות. מנגד, נרשם גידול של 1.1% בשווי המלאי הקימעונאי, מעבר לצפי האנליסטים לגידול של 0.6% בלבד, כאשר ככל שגדל המלאי יש צורך בהייקף ייצור קטן יותר.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות קלות. המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מאבדים 0.1%. איביי (EBAY) יורדת ב-2%.
16:30 - יצרנית הבוטוקס אלרגן (AGN) הודיעה כי דחתה את ההצעה האחרונה לרכישתה על ידי חברת הפרמצבטיקה ווליאנט (VRX) ועל ידי Pershing Square Capital Management של המשקיע המיליארדר ביל אקמן. לדברי החברה ההצעה האחרונה בשווי כ-53 מיליארד דולר ממעיטה בערך החברה.
15:30 - ענקית הביטוח הבינלאומית מטלייף (MET) הודיעה על ביצוע רכישה חוזרת של מניות בהיקף כמיליארד דולר, זאת כחלק ממאמצי החברה להחזיר הון לבעלי המניות. המניה עולה ב-1.9% בטרום מסחר.
14:40 - לדברי מייק מקודן (McCudden), ראש מחלקת הנגזרים ב-Interactive Investor, "אחרי ריצה היסטורית למניות, משקיעים רבים יתחילו לממש רווחים, למרות שהנתונים הכלכליים העולמיים ימשיכו להשתפר ולהכשיר את הקרקע למהלך עליות נוסף".
"כאשר מדד הפחד (VIX) עלה כמעט 4% אתמול, ברור שהמשקיעים שבעו. לנסות לרדוף אחרי השווקים לרמה גבוהה יותר מהרמה הנוכחית הופך למשחק מסוכן יותר באופן משמעותי", הוא אמר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:10 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ג') על רקע רמות השיא שרשמו אמש המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 ולקראת פרסום נתוני המשרות החדשות והמלאי הקמעונאי לחודש אפריל בארה"ב. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ונאסד"ק נסחרים ביציבות, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2%.
טלטלה בפייפאל: נשיא שירות התשלומים המקוון פייפאל של איביי(EBAY), דיוויד מרקוס, הודיע במפתיע על עזיבתו את החברה ומעבר לפייסבוק (FB) - שם יעמוד בראש פעילות המסרים המידיים של הרשת החברתית. "אחרי התלבטויות רבות, החלטתי שהגיע הזמן לעבור למשהו שקרוב יותר למה שאני אוהב לעשות מדי יום", כתב מרקוס בחשבון הפייסבוק שלו.
דיוויד מרקוס, נטש את איביי לטובת פייסבוק צילום: בלומברג
14:05 - "השווקים נמצאים במומנטום שורי מובהק, אך יחד עם זאת נראה כי המשקיעים המתוחכמים אינם נתפסים לשאננות" כך לדברי אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות. "בחדרי העסקאות ניתן לזהות גידול של 50% בביקוש למכשירי גידור קצרים לגידור החשיפות כ-3% סביב הכסף בהשוואה לשעות פתיחת המסחר אמש. נראה כי המשקיעים המוסדיים מפנימים כי גם ללא טריגר השווקים יהיו חייבים לקחת אוויר, גם אם מדובר בלקיחת אוויר לפני מהלך עליות חדש. הסכנה מפני התפתחות בועה קיים אך בהיעדר אלטרנטיבות לכסף קשה לחזות היפוך מגמה. חשוב להבהיר כי הביקוש למניות אינו נפגע ונראה כי מימוש אפשרי ישמש את המשקיעים לעדכון והתאמת תיקי ההשקעות לרבעון השלישי".
14:00 - מאקרו ארה"ב: היום לאחר פתיחת המסחר (17:00 שעון ישראל) יפורסמו נתוני המשרות החדשות שנוספו למשק האמריקאי בחודש אפריל. הצפי בשוק הינו לדיווח על 4.04 מיליון משרות חדשות, זאת לעומת 4.01 מיליון משרות חדשות בחודש בקודם.
במקביל, יפורסמו נתוני המלאי הקמעונאי בארה"ב לחודש אפריל, כאשר הצפי בשוק הינו לעלייה של 0.6% בהיקף המלאי, לעומת עלייה של 1.1% בחודש הקודם.
13:55 - המסחר במרבית הבורסות באירופה מתנהל כעת ביציבות, הבורסות באירופה עדיין נהנות מהודעתו של הבנק האירופי המרכזי משבוע שעבר על הורדת הריבית לרמת שפל היסטורית וצעדי הקלה כמותית בהיקף ראשוני של 400 מיליארד יורו. לעומת זאת, הבורסה בבריטניה (שאינה חלק מגוש היורו) נסחרת בירידות לאחר פרסום נתוני הייצור התעשייתי לחודש אפריל שהראו אמנם עלייה של 0.4%, בהתאם לצפי האנליסטים, אולם מצביעים על האטה קלה לעומת נתוני החודש הקודם.
צעדי הקלה מוניטרית בסין - האם לאחר 7 שנים של מגמה שלילית בבורסה בשנגחאי, יתחיל עידן הזהב של סין? צילום: בלומברג
המסחר בבורסות המובילות באסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת. ניקיי ירד ב-0.9% לאחר פרסום נתון מאכזב שהצביע על ירידה של 5.4% בהיקף השירותים שנרכשו על ידי עסקים במדינה באפריל, האנג סנג עלה ב-0.9%, והבורסה בשנגחאי טיפסה ב-1.1%. מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב-0.1% בחודש מאי, ובחישוב שנתי עומד על 2.5%, מעט מעל צפי האנליסטים ל-2.4%. קצב האינפלציה השנתי עומד מתחת ליעד הממשל העומד על 3.5% ועל פי הפרשנים הדבר מתיר מקום לצעדי הקלה מוניטרית נוספים מצד הבנק המרכזי במדינה.
תמיכה נוספת בצעדי ההקלה נובעת מהעובדה שהצמיחה השנתית הצפויה בסין תעמוד כנראה על השיעור הנמוך ביותר מאז 1990 - בין השאר כתוצאה מיוזמות ריסון של הממשל.
אחד הצעדים ברוח זו ננקט כבר אתמול, כאשר הבנק המרכזי הודיע על צמצום מגבלות הלימות ההון לחלק מהבנקים במדינה, החל מה-16 ביוני, במטרה להקל על מתן אשראי לחקלאות ולעסקים קטנים. עוד בסין, רשות ניירות ערך פתחה מחדש את שוק ההנפקות הראשונות (IPO), לאחר ההקפאה שהחלה בחודש ינואר. במסגרת זו 10 חברות חדשות צפויות לצאת להנפקה, מחצית מהם בשנגחאי והיתר בבורסה הקטנה יותר ב-Shenzhen. בחודש ינואר נפתח שוק ההנפקות החדשות לאחר הקפאה של יותר משנה, ובמסגרת זו הונפקו 48 חברות חדשות, עד להקפאה מחודשת שהוסרה כאמור היום.
