דיווח שוטף
וול סטריט אדומה; דאו בירידה החדה ביותר ב-3 השבועות האחרונים
דאו ג'ונס איבד 0.6%, ונאסד"ק נחלש ב-0.1%; ברקע: הפחתת תחזית הצמיחה הגלובלית על ידי הבנק העולמי לרמה של 2.8%; ירידה בגירעון התקציבי של ארה"ב
וול סטריט צילום: בלומברג
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות שערים. דאו ג'ונס איבד 0.6% - לאחר חמישה ימי מסחר ירוקים; מדובר בירידה החדה ביותר במדד בשלושת השבועות האחרונים. S&P השיל 0.4% - ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.1%.
22:15 - הגירעון התקציבי בארה"ב עמד על 130 מיליארד דולר במאי, 6% פחות מבחודש המקביל אשתקד; מתחילת השנה הסתכם הגירעון ב-436 מיילארד דולר - ירידה של 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
22:10 - מחיר הנפט למסירה ביולי עלה ב-5 סנט לרמה של 104.4 דולר לחבית. סוכנות האנרגיה בארה"ב הודיעה היום כי מלאי הנפט ירד ב-2.6 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-6 ביוני; האנליסטים ציפו לירידה של 1.2 מיליון חביות.
21:00 - בבורסת הסחורות של ניו יורק ננעל מחיר הזהב בעלייה של 0.1% לרמה של 1261.2 דולר לאונקיה. זאת על רקע חיתוך תחזית הצמיחה הגלובאלית על ידי הבנק העולמי והמגמה השלילית במדדי המניות. מחיר הזהב עלה זה היום השלישי ברציפות.
20:10 - ממשלת ארה"ב השלימה הנפקת אג"ח ל-10 שנים בהיקף 21 מיליארד דולר, בתשואה שנתית של 2.648%. הביקושים שהוזרמו במכרז היו גבוהים פי 2.88 מהכמות שהוצעה למכירה.
19:15 - המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות. פוטסי בלונדון ירד ב-0.5%, דאקס בגרמניה נחלש ב-0.8%, קאק בפריז איבד 0.9% והבורסה במילנו נפלה ב-1.2%. השווקים באירופה נסחרו במגמה חיובית מאז הודעת הבנק האירופי המרכזי (ECB) על הורדת הריבית לרמת שפל היסטורית והשקת תכנית לרכישת נכסים בהיקף של עד 400 מיליארד יורו, אולם היום המשקיעים קיבלו סיבה טובה מהבנק העולמי לממש רווחים.
18:50 - רגולטורים באיחוד האירופי הודיעו היום כי פתחו בחקירה רשמית הנוגעת לענייני המס של החברות אפל(AAPL), סטארבקס(SBUX) וכן כנגד חטיבה עסקית של פיאט המבוססת בלוקסנבורג. על פי החשד, החברות הבינלאומיות נהנו מעסקאות בעלות שיעור מס נמוך מהרף המותר על פי חוקי האיחוד האירופי, תוך שימוש במניפולציות חשבונאיות.
18:20 - פריון נטוורק (PERI) הודיעה על קבלת הודעת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בנוגע לכניסת החברה למדד ת"א-75, החל מיום ה-15 ביוני 2014.
17:30 - בסקטור הטכנולוגיה, חברת אמזון (AMZN) בולטת בעליות, המניה מוסיפה כעת 2%. זאת לאחר שבנק ההשקעות גולדמן זאקס העביר את המניה לרשימת המניות המומלצות לקניה שלו, בטענה שהתשואה להון של ענקית המסחר המקוון גבוהה באופן עקבי.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות. המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.4%. אולטה (ULTA) מזנקת ב-13%.
16:20 - מניות ספקית שירותי ייעוץ המס H&R Block המסומנות (HRB) קופצות ב-4.5% בטרום מסחר. החברה דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי לרבעון הפיסקאלי הרביעי שלה עם רווח נקי של 909.9 מיליון דולר או 3.29 דולר למניה, לעומת רווח נקי של 644.3 מיליון דולר או 2.42 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה עמדו על 2.56 מיליארד דולר, לעומת 2.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים היה לרווח נקי למניה של 3.23 דולר על הכנסות של 2.49 מיליארד דולר.
15:20 - קרן ההשקעות בלקסטון (BX) מתכננת לקצץ את אחזקותיה במניות רשת המלונות העולמית הילטון (HLT) בהיקף של עד 103.5 מיליון מניות, בשווי שוק נוכחי של 2.4 מיליארד דולר. כך דיווחה היום רשת המלונאות למחזיקי המניות. בהתאם לדיווח, המכירה המתוכננת בהיקף של עד 10% ממניות הילטון, יכולה להקטין את אחזקתה של קרן ההשקעות מרמה של כ-76% לרמה של כ-66%.
הילטון בורה בורה - קרן ההשקעות בלקסטון הודיעה כי בכוונתה למכור עד 10% ממניות רשת המלונאות - המניה נופלת
15:00 - מניית קמעונאית מוצרי הטיפוח היוקרתיים Ulta Salon Cosmetics & Fragrance המסומנת (ULTA) מזנקת ב-9.6% בטרום מסחר. החברה דיווחה אתמול לאחר נעילת המסחר על זינוק הרווח הנקי למניה ברבעון הראשון לרמה של 77 סנט, לעומת 65 סנט ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה עמדו על 713.8 מיליון דולר, גידול של 22.5% לעומת הכנסות של 582.7 מיליון דולר ברבעון המקביל.
14:30 - גוגל(GOOG) רכשה את חברת פיתוח הלוויינים סקייבוקס אימג'ינג (Skybox Imaging), בעסקה בשווי חצי מיליארד דולר - כך הודיעו שתי החברות אמש. מדובר במחיר מבצע לגוגל, שכן הערכות מוקדמות דיברו על שווי של מיליארד דולר. העסקה כפופה לאישור רגולטורי בארה"ב. "הלוויינים של סקייבוקס יסייעו לנו לשמור על הדיוק והעדכניות של תמונות הלוויין בגוגל Maps", מסרה גוגל בהודעה לעיתונות. “אנו מקווים שהצוות והטכנולוגיה של סקייבוקס יסייעו לנו בעתיד גם בשיפור הגישה לרשת ובהתמודדות עם אסונות - תחומים שגוגל מתעניינת בהם מזה זמן רב".
14:00 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ד') על רקע חיתוך תחזית הצמיחה הגלובאלית על ידי הבנק העולמי. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק מאבדים 0.4%. באסיה נרשמה מגמה מעורבת והבורסות באירופה נסחרות בירידות.
13:55 - הבנק העולמי חתך כלפי מטה את תחזית הצמיחה הגלובאלית ל-2014 לרמה של 2.8% , בהשוואה לתחזית הקודמת מינואר, שעמדה על 3.2%. עיקר ההורדה מיוחסת לתוצאות החלשות של כלכלת ארה"ב ברבעון הראשון, לנוכח מזג האוויר הקשה שפקד את המדינה. בתחזית הבנק בחלוקה למדינות נחתכה הצמיחה הצפויה בארה"ב מ-2.8% לרמה של 2.1%.
"הבריאות הפיננסית של הכלכלות השתפרה, אך עוד לא יצאנו לגמרי מכלל סכנה", כתב קאושיק באסו, הכלכלן הראשי של הבנק העולמי. "הידוק הדרגתי של המדיניות הפיסקאלית ויישום רפורמות מבניות נחוצים כעת כדי להשיב את הנפח הפיסקאלי, שהתרוקן בעקבות המשבר הפיננסי של 2008. בקצרה, כעת זה הזמן להתכונן למשבר הבא".
קאושיק באסו, הכלכלן הראשי של הבנק העולמי - "כעת זה הזמן להתכונן למשבר הבא" צילום: בלומברג
13:50 - "השווקים צפויים להיכנס לרצועת מסחר סגורה – ניתן לסמן תיקרה" כך לדברי אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות. "השווקים נכנסים למצב המתנה כאשר ניתן לסמן את רמת 1960 הנקודות במדד S&P 500 כחסם ראשון ואת רמת 2010 הנקודות כמחסום משמעותי בעבור התקדמות השווקים. בחדרי העסקאות קיים ביקוש רב לנכסי גידור מתחת לרמת ה-1880 נקודות המסמנת רצועה של 4% לכל כיוון בה השווקים צפויים להתנהל. נראה כי הסוחרים טרם סיימו את התאמת חשיפותיהם כאשר קיימת נטייה למימוש רווחים וחשש הולך וגובר מהתפתחות בועה" אמר שמש.
13:45 - ענקית האינטרנט הסינית עליבאבא, המוחזקת (24%) על ידי יאהו(YHOO) וצפויה להיות מונפקת בקרוב בארה"ב. הודיעה על רכישת יתרת המניות (44%) של דפדפן המובייל UCWeb, בעסקה מזומן ומניות. סכום הרכישה לא פורסם. על פי התשקיף שהגישה עליבאבא לרשות ניירות ערך בארה"ב לקראת הנפקתה, החברה החזיקה לפני הרכישה 66% UCWeb והוציאה על רכישת המניות בחצי השנה האחרונה 4.8 מיליארד דולר. עליבאבא דיווחה שמדובר בעסקת המיזוג הגדולה ביותר של חברות אינטרנט בסין מאז ומעולם. על פי פרסומים בתקשורת, הרכישה הופכת את עליבאבא לבעלת השליטה באחת השחקניות החשובות ביותר בשוק הסמארטפונים בסין, המנהלת את חנות האפליקציות של אנדרואיד, ואת הדפדפן החזק במדינה.
13:40 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל כעת בירידות. השווקים באירופה נסחרו במגמה חיובית מאז הודעת הבנק האירופי המרכזי (ECB) על הורדת הריבית לרמת שפל היסטורית והשקת תכנית לרכישת נכסים בהיקף של עד 400 מיליארד יורו, אולם היום המשקיעים קיבלו סיבה טובה מהבנק העולמי לממש רווחים, כאשר הבנק, כאמור, חתך כלפי מטה את תחזית הצמיחה הגלובאלית ל-2014 לרמה של 2.8%.
13:35 - המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת. ניקיי עלה ב-0.5%, המשקיעים ביפן שסבלה במשך שנים רבות מדפלציה, שאבו עידוד מנתוני מדד ה-CPGI שהצביע על עלייה של 4.4% במחירי הסחורות הנמכרות על ידי תאגידים בחודש מאי, זאת מעל לצפי האנליסטים לעלייה בשיעור שנתי של 4.1% בלבד. הבורסה בשנגחאי עלתה ב-0.1% והאנג סנג נחלש ב-0.3%. תחזית הצמיחה של הבנק העולמי לסין ירדה מעט, מרמה של 7.7% לרמה של 7.6% (התחזית ל-2015 נותרה על 7.5%), אך הבנק הצהיר כי היחלשות הכלכלה הסינית מהווה סיכון גבוה לכלכלה הגלובאלית: "האטה חדה מהמצופה בכלכלת סין תגרום לפגיעה עמוקה בכל כלכלות אסיה פסיפיק", כתב הבנק.
