נעילה שלילית בוול סטריט; וויקס זינקה ב-12.7%, קייט פארמה הוסיפה 5.3%
ברקע לירידות - המתיחות הגואה בעיראק. דאו ג'ונס איבד 0.7% ביום הגרוע שלו זה יותר מחודש. נאסד"ק נחלש ב-0.4% ומדד S&P 500 ירד ב-0.6%. מאקרו: נתוני הנדל"ן ואמון הצרכנים - הטובים ביותר מאז המשבר הפיננסי. ורטקס נסקה ב-40.4% לאחר תוצאות חיוביות בשלב 3 של ניסוי לטיפול בסיסטיק פיברוזיס
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בירידות שערים על רקע המתיחות הגואה בעיראק. דאו ג'ונס איבד 0.7%, הירידה היומית הגדולה שלו זה יותר מחודש. נאסד"ק נחלש ב-0.4% ומדד S&P 500 ירד ב-0.6%.
22:19 - המסחר בבורסות ניו יורק עבר לירידות שערים. מוקדם יותר ננעל הנפט למסירה בחודש אוגוסט בירידה של 0.1% למחיר של 106.03 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.
20:50 - החוזה על הזהב נסגר הערב בעלייה מתונה ורושם רצף של חמישה ימי עליות. מחיר הזהב עלה ב-0.2% (2.90 דולר) ל-1,321,30 דולר לאונקיה.
20:35 - דאו ג'ונס עובר לירידה של 0.3%, S&P 500 מחק גם הוא את הירידות ונסחר מעט מתחת לרמת הבסיס, והעליה בנאסד"ק מתמתנת ל-0.4%.
20:30 - האנליסטים מגיבים להודעה החיובית של ורטקס (ראו עדכון מוקדם): RBC Capital מעלה את מחיר היעד של המניה מ-95 דולר ל-120 דולר.
20:15 - בסט ביי (Best Buy - BBY) עולה ב-2.2% נכון לשעה זו, לאחר שאנליסטים במורגן סטנלי העניקו למניה המלצת תשואת יתר עם מחיר יעד של 36 דולר - מול מחיר של מעט מעל 29 דולר בשעה זו. "אנו רואים עסק שמשתנה עם מרחב פעולה תפעולי שצפוי לבוא לידי ביטוי בשיפור בתוצאות", נאמר בסקירת מורגן סטנלי. מניית בסט ביי רשמה עלייה של יותר מ-5% מתחילת החודש, אך מתחילת השנה היא ירדה בכ-27%.
.
19:45 - האנליסט ג'ון באטרס (John Butters) מ-FactSet חיבר בין תוצאות הרבעון הראשון של החברות ב-S&P 500 עם הערכות האנליסטים לרבעון השני ומצא שהמניות במדד צפויות לסיים את מחצית השנה עם עם גידול נאה של 3.7% ברווחיהן. בחיבור עם הצפי לרבעון השלישי והאחרון עומדת העלייה על שיעור מרשים עוד יותר של 9.9%.
על פי החישוב של באטרס, תשעה סקטורים מתוך העשרה שבמדד צפויים לסיים את המחצית עם גידול ברווחים, כשהיוצא מן הכלל הוא מגזר השירותים שצפוי לרשום ירידה של 0.2% ברווחים. מגזר הטלקום יהנה בחישוב זה מהגידול החד יותר, 30.8% במחצית השנייה של השנה, ו-26.7% במחצית הראשונה. ההתאוששות הגדולה ביותר צפויה במגזר הפיננסי, שעל פי החישוב ירשום במחצית השנייה גידול של 15.5% ברווחים לאחר נפילה של 2.7% במחצית הראשונה.
19:00 - מעבר מהיר על מניות דאו ג'ונס, שעולה ב-0.1% נכון לשעה זו: 12 מתוך 30 המניות שבמדד אדומות, 18 ירוקות. אינטלמובילה את העליות במדד, עם טיפוס של 1.5%. אחריה UnitedHealth Group - UTX, שעולה ב-0.8%. שלישית וולט דיסני שעולה ב-0.7%. מניות מיקרוסופט וג'יי.פי מורגן מובילות את המניות היורדות ומאבדות 0.5% כ"א. וריזוןשנחלשת ב-0.4% סוגרת את השלישיה היורדת.
18:30 - מניית טבע(TEVA) מאבדת 1.1% מערכה על רקע פרסומים בתקשורת הכלכלית בארה"ב, בנוגע להסכם עם פריגו והחברה הפרטית – קטלנט, מיום שישי, לפיו הן יכניסו גרסאות גנריות בהיקף מוגבל למשאף ה-ProAir של טבע החל מדצמבר 2016. מנגד, מניית פריגו(PRGO) עולה כעת ב-0.5%.
18:10 - הפדרל ריזרב הודיע על הענקת הארכה של 6 חודשים לסיטי (Citigroup - C) להגשת תוכנית הלימות הון מתוקנת. הפד דחה במרץ האחרון את התוכנית המקורית שהגיש הבנק, ודרש הגשת תוכנית חדשה עד ה-26 ביוני. בהצהרה מטעם הפד נאמר כי "ההארכה תעניק זמן נוסף להתמודדות עם החולשת שזיהה הפד בתוכניות ההון שהוגשו לו". אחת המשמעויות הבולטות של ההארכה: סיטי לא יוכל להגדיל את שיעור הדיבידנד בחודשים הקרובים, שכן צעד כזה מחייב אישור מוקדם של התוכנית על ידי הפד. הבנק המרכזי
17:45 - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עברו לעליות קלות של 0.2%. ה-S&P500 חוצה למעשה את השיא של שעות הפעילות, 1966 נקודות. דאו ג'ונס מתקרב גם הוא לחציית השיא המקביל, אותו רשם ביום שישי, העומד על 16,978 נקודות.
17:10 - מלאנוקסהודיעה היום על כוונתה לרכוש את Integrity Project, חברה תוכנה פרטית בעלת משרדים בבאר-שבע ורמת גן עם מומחיות בתחומי הקישוריות, פיתוח קוד, יישומי זמן-אמת, ואבטחה. על פי הודעת מלאנוקס, הסיבה לרכישה היא מומחיות אנשי אינטגריטי - בוגרי יחידת טכנולוגיה צבאית - במהלך המדגיש את מחויבותה של מלאנוקס לספק פתרונות מעולים ללקוחותיה. החברות חתמו על הסכם סופי, שבכפוף לתנאים צפוי להיות מושלם ברבעון השלישי של 2014.
17:00 - עוד נתוני מאקרו - שמפתיעים לטובה:
מדד אמון הצרכנים לחודש יוני עמד על 85.2 נקודות - הצפי עמד על 83.6 נקודות, לאחר נתון של 83 נקודות שנרשם במאי. זוהי הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה במדד זה מאז ינואר 2008.
מכירות בתים חדשים: 504 אלף בתים חדשים נמכרו בחודש מאי בחישוב שנתי (מס' חודשי כפול 12) - הצפי עמד על 440 אלף בתים, לאחר שבאפריל נרשם נתון שנתי של 433 אלף בתים. מדובר למעשה בעלייה של 19% לרמה השנתית הגבוהה ביותר מזה 6 שנים.
16:55 - וזוהי כנראה הידיעה החשובה ביותר היום בארה"ב: לברון ג'יימס משתחרר מחוזהו במיאמי היט.
16:50 - ברקע לזינוק בפתיחה בוויקס הישראלית: ההחלטה של גוגלעל תחילת הפעילות בענף רישום הדומיינים (ראו עדכון מוקדם). השירות של גוגל אמנם לא כולל את אירוח האתר, אך היא חתמה על הסכמי שיתוף פעולה עם וויקס, וכן עם החברות Squarspace, וWeebly ו-Shopify שאמורות לספק שרותי אחסון וכלים לעיצוב ובניית האתר בתשלום נוסף לאילו מבין הלקוחות שיהיו מעוניינים בכך.
16:40 - ורטקסנוסקת בפתיחה ב-40% (ראו עדכון מוקדם). בחזית הישראליות מככבת וויקס, שמטפסת בלמעלה מ-7%.
16:35 - פתיחה מעורבת בניו יורק: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, מול עלייה של 0.1% בנאסד"ק.
16:20 - ממש לפני פתיחת המסחר מפרסמת חברת ספנות הנופש קרניבל (Carniva - CCL) את תוצאותיה: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם תוצאות שהתעלו על צפי האנליסטים. החברה רשמה רווח של 106 מיליון דולר, או 14 סנט למניה, עלייה חדה מהרבעון המקביל אשתקד בו רשמה רווח של 41 מיליון דולר או 5 סנט למניה. הרווח המתואם למניה ברבעון המדווח עמד על 10 סנט, מול 7 סנט ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-3.633 מיליארד דולר, מול 3.479 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 2 סנט למניה והכנסות של 3.603 מיליארד דולר. החברה פרסמה תחזית לשנת 2014 לפיה עודכן כלפי מעלה הרווח המתואם לטווח של 1.75-1.60 דולר למניה, מול תחזית מוקדמת לרווח של 1.58 דולר.
16:10 - גוגלהכריזה כי תתחיל לפעול בענף רישום הדומיינים העמוס לעייפה, והיא בוחנת כעת השירות בגרסת בטא סגורה למוזמנים בלבד. היוזמה להקמת השירות החדש לרישום דומיינים, המכונה בפשטות גוגל Domains, הגיעה מחטיבת העסקים הקטנים בחברה, לאחר שביצעה מחקר שחשף כי ל-55% מהעסקים הקטנים בארה"ב עדיין אין אפילו אתר אינטרנט בסיסי.
16:05 - נתון מאקרו ראשון להיום: על פי מדד קייס שילר, מחירי הבתים רשמו בחודש אפריל עלייה של 1.1% בהשוואה למרץ. בהשוואה לאפריל 2013 עלו המחירים ב-10.8% (מול עלייה של 12.4% בחודש מרץ). מדובר בקצב העלייה השנתי הנמוך ביותר מאז מחודש מרץ 2013. רמת המחירים לאחר נתוני אפריל עומדת על 18% פחות מהשיא שנרשם ב-2006.
16:00 - חצי שעה לפני פתיחת המסחר והירידה בחוזים על המדדים המובילים מצטמצם לשיעור של 0.1%. החוזה על הנפט נסחר ביציבות.
15:55 - מניות אליזבת ארדן (Elizabeth Arden - RDEN) נופלות ב-10% בטרום מסחר לאחר שרשת מוצרי היופי דיווחה על תוכנית התייעלות הצפויה לחסוך לה עם השלמתה הוצאות בטווח של 35-27 מיליון דולר בשנה. התוכנית תכלול צמצום בכוח אדם, ארגון מחדש של רשת האספקה, ויתור על מוצרים עם ביצועים חלשים וסגירה של נציגות הרשת בפורטוריקו.
15:45 - בנק ההשקעות האמריקאי Imperial Capital התחיל לסקר את טאוארבהמלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 12 דולר המהווה אפסייד של 30% מעל למחיר המנייה. כלכלני אימפיריאל קפיטל סבורים כי טאואר-ג'אז נמצאת בנקודה מכריעה בהיסטוריה שלה שכן היא נמצאת על סף המעבר מקצב הכנסות שנתי של 500 מיליון דולר לקצב של 900 מיליון דולר ב-2015. להערכתם היקף הייצור הנוכחי של החברה שיביא להגדלת קצב ההכנסות השנתי ל-1.2 מיליון דולר בטווח הרחוק יותר, השיפור בשוק הסמיקונדוקטור, התרומה של המיזם המשותף לטאואר-ג'אז ופנסוניק והקיצוץ בעלויות בעקבות סגירת המפעל בנישיוואקי יתרמו להגדלת הרווח וההכנסות של החברה.
15:20 - נשיא הפד בפילדלפיה, צ'רלס פלוסר (Charles Plosser), אומר היום כי מבחינה מוניטרית, ישנם גורמים המצדיקים העלאת ריבית כבר ברבעון השלישי של 2014, משמעותית לפני המועד שצופה השוק (המתבסס בין השאר על התבטאויות הראש הפד ג'נט ילן). "אף שתמכתי בהצהרת המדיניות האחרונה של הפד, אני חושש שבעתידת הלא רחוק ניאלץ לבצע התאמות בעמדות שלנו", אמר פלוסר, והוסיף שגם ההצהרה הנוכחית היתה מעט "פאסיבית" לטעמו.
15:00 - רשת הדראגסטור וולגרין (Walgreen - WAG) פרסמה את דוחות הרבעון הפיסקאלי השלישי ופספסה את ציפיות האנליסטים. וולגרין סיימה את הרבעון ברווח של 722 מיליון דולר, או 75 סנט למניה, מול רווח של 624 מיליון דולר או 65 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם הרבעוני עלה ל-91 סנט למניה, מול 85 סנט ברבעון המקביל. מכירות הרשת עלו ל-19.40 מיליארד דולר, מול 18.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים צפו לוולגרין רווח רבעוני מתואם של 94 סנט והכנסות של 19.49 מיליארד דולר.
14:50 - חברת הפארמה ורטקס מדווחת על תוצאות חיוביות בשני ניסויי שלב 3 לטיפול בסיסטיק פיברוזיס. הניסוי כלל מתן תרופה משולבת, והראה שיפור במצב המטופלים, מול קבוצת ביקורת שקיבלה טיפול בפלאסבו. החברה הודיעה כי היא בעקבות התוצאות היא מתכוונת להגיש לרגולורים בארה"ב ובאירופה אישור לשיווק התרופה.
14:20 - אפלמתכננת להתחיל לייצר בחודש הבא ;שני דגמים חדשים של האייפון עם מסחרים גדולים יותר. הדגם שייוצר בסין צפוי להגיע לחנויות בחודש ספטמבר. כך על פי דיווח בבלומברג, שלא קיבל אישור רשמי. הדגמים ייוצרו עם מסכי 4.7 אינצ' ו-5.5 אינצ', ועל פי הדיווח הם יהיו דקים יותר מהדגמים הקיימים ומעוגלים מעט בצורתם.
14:00 - חברת אבוט (ABBOTT - ABT), הודיעה על הסכם סופי לרכישת וורופארם (Veropharm), יצרנית תרופות רוסית מובילה תמורת 495 מיליון דולר. לוורופארם שלושה מתקני ייצור בערים פוקרוב (Pokrov), וורונז' (Voronezh), ובלוגורוד (Belgorod), כאשר תמהיל המוצרים של החברה כולל למעלה מ-100 מוצרים פרמצבטיים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:40 - כמעט שעתיים לפתיחת המסחר: החוזים על המדדים המובילים עדיין בירידה של 0.2%. החוזים על הנפט מסוג קרוד שירדו מוקדם יותר בכ-0.1% עברו לעלייה קלה של 0.1%.
13:30 - בלומברג מדווחת שענקית פיתוח הזרעים (ומוצרים חקלאיים נוספים) מונסאנטו (Monsanto - MON) ניהלה מגעים ראשוניים עם המתחרה השוויצרית סינגנטה (Syngenta - SYT) לרכישתה תמורת 40 מיליארד דולר. המגעים הופסקו בחודש מאי ביוזמת סינגנטה.
13:10 - קייט פארמה (KITE) השלימה זינוק של 80% בשני ימי המסחר הראשונים שלה בנאסד"ק (כשביום שישי פתחה בזינוק של 70% ואתמול הוסיפה עלייה של 5.3%). חברת פיתוח התרופות לסרטן מישראל השלימה גיוס של 128 מיליון דולר לפי שווי של 630 מיליון דולר ומחיר מניה של 17 דולר. מדובר בהצלחה גדולה על רקע העובדה כי תחילה ביקשה החברה למכור רק 6 מיליון מניות בטווח מחירים של 12-14 דולר, קרי, סכום של 72-84 מיליון דולר ושווי של 444-518 מיליון דולר. לחתמים ניתנה אופציה לרכישת 1.125 מיליון מניות נוספות, כך שהיקף הגיוס עשוי לגדול ב-19 מיליון דולר נוספים ל-147 מיליון דולר.
13:05 - שתי חברות דיווחו אתמול לאחר המסחר על תוצאות הרבעות הפיסקאלי השלישי:
מיקרון (Micron - MU) דיווחה על נסיקה ברווח ל-806 מיליון דולר, או 68 סנט למניה, מול רווח של 43 מיליון דולר או 4 סנט למניה שרשמה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות צמחו ל-3.98 מיליארד דולר, מול 2.32 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם הסתכם ב-79 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים לרווח של 69 סנט למניה.
רשת מסעדות הדרייב אין סוניק (Sonic - SONC) סיימה את הרבעון עם רווח של 16.8 מיליון דולר, או 30 סנט למניה, מול רווח של 14.8 מיליון דולר ו-26 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות טיפסו ל-152.2 מיליון דולר, מול 146.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.
12:55 - נתוני המאקרו שיתפרסמו היום:
מדד אמון הצרכנים לחודש יוני - הצפי עומד על 83.6 נקודות, לאחר נתון של 83 נקודות שנרשם במאי.
מכירות בתים חדשים לחודש מאי, בחישוב שנתי (מס' חודשי כפול 12) - הצפי עומד על 440 אלף בתים, לאחר שבאפריל נרשם נתון שנתי של 433 אלף בתים.
מדד קייס שילר למחירי בתים בחודש אפריל (מבוסס על מחירי בתים ב-20 ערים גדולות בארה"ב) - הצפי הנו לעלייה של 11.7% מול עלייה של 12.4% שנרשמה בחודש מרץ.
12:50 - האנליסט טים אוונס (Tim Evans) מהסיטי אומר בסקירה שפרסם כי השלכות המצב המשברי בעיראק על מחיר הנפט תומחרו בשבועות האחרונים, ושבלב זה רק התרחבות נוספת של המשבר באופן שיביא לירידה משמעותית בתפוקה תחזיר אותו לעליות.
12:40 - החוזים העתידיים על המדדים העיקריים בניו יורק יורדים בשעה זו ב-0.2%. מחירי הנפט ממשיכים ימשיכו לעמוד במוקד, לאחר שאתמול רשם החוזה על הנפט ירידה של 0.6% (למחיר של 106.2 דולר לחבית).
מחירי בתים ארה"ב צילום: בלומברג
