אפריקה של לבייב מכנסת אסיפה: רוצה להנפיק סדרות אג"ח חדשות
החברה שבשליטת לב לבייב רוצה להשתמש בתמורת ההנפקה לרכישה עצמית של אגרות החוב הקיימות ולקבל אישור לשינויים בתנאי שטרי הנאמנות
אפריקה השקעותמכנסת אסיפה של מחזיקי האג"ח, שתתקיים ב-14 ביולי, כדי לקבל את אישור המשקיעים לשינויים בתנאי שטרי הנאמנות של אגרות החוב.
- "לבייב הגיע להסכם משופר עם ממשלת אנגולה"
- אפריקה ישראל, אשדר ולוינשטיין זכו במכרזים להקמת כ-500 יח"ד בכפר יונה
בהתאם לתנאי שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרות כו' ו-כז'), אפריקה התחייבה להימנע משעבוד נכסיה להבטחת חוב כלשהו ללא הסכמתם של מחזיקי האג"ח. התחייבות זאת בטלה רק בתרחיש ששעבוד הנכס נועד לשם קבלת מימון שישמש לפירעון אגרות החוב הקיימות.
מגבלה נוספת שאפריקה לקחה על עצמה במסגרת הסדר החוב שהושלם לפני ארבע שנים היא שבמקרה של הנפקת סדרות חדשות של אג"ח, חלה על אפריקה מגבלה האוסרת על מתן יחס בטוחות לחוב (LTV) עדיף על זה שממנו נהנות אגרות החוב הקיימות. באפריקה החליטו לפעול למען גיוס חוב ציבורי, אולם לשם כך נדרשת הסכמת מחזיקי האג"ח הקיימות כדי לבצע שינויים בשטרי הנאמנות.
באסיפת מחזיקי האג"ח ידרשו המשקיעים לאפשר הנפקה של סדרות חדשות של אג"ח המובטחות בשעבודים על נכסי אפריקה, ביחס בטוחות שהינו עדיף על יחס הבטוחות של אגרות החוב הקיימות. נכון להיום היחס בין שווי השיעבודים לחוב של אגרות החוב הקיימות עומד על 46% , יחס נמוך שאינו מאפשר ניצול ריאלי של גיוס אג"ח חדשות.
לב לבייב צילום: אביגיל עוזי
נושא נוסף שיעמוד על הפרק באסיפה הוא קבלת אישור המחזיקים לכך שניתן יהיה להשתמש בתמורת ההנפקה גם בדרך של רכישה עצמית של אגרות החוב הקיימות במסגרת המסחר בבורסה.
על פי הדיווח של אפריקה מהיום (ב') מחזיקי אגרות החוב יתבקשו לאשר כי אפריקה תהיה רשאית להנפיק סדרות חדשות של אג"ח המובטחות בשעבודים על ניירות ערך סחירים של החברה הבת, אפי פיתוח. תמורת ההנפקה של כל אחת מהסדרות החדשות תשמש לפירעון ההתחייבויות למחזיקי אגרות החוב הקיימות ולבנקים. המח"מ של כל אחת מהסדרות החדשות לא יפחת מ-3.5 שנים.
