אנגל משאבים דחתה את הצעות הרכישה של קבוצת גבאי וקרן DK

דירקטוריון אנגל משאבים, חברת הנדל"ן הנמצאת בכינוס נכסים החייבת לנושיה 220 מיליון שקל, הודיע הבוקר (א') כי הוא דוחה את שתי הצעות הרכישה שהוגשו לו על ידי קבוצת גבאי המיוצגת על ידי עו"ד גיא גיסין  וקרן ההשקעות DK (באמצעות חברת לייף השקעות ירוקות). בתוך כך המו"מ עם מחזיקי האג"ח (המחזיקים בחוב של 200 מיליון שקל) נמשך לצורך תיקון שטרי הנאמנות במטרה למנוע פירעון מיידי של החוב.

שתי ההצעות שהוגשו לרכישת החברה כללו השקעה של 45-50 מיליון שקל. מחצית כהזרמה מיידית והיתרה באמצעות הלוואות בעלים וגיוסי הון עתידיים. הדירקטוריון דחה את ההצעות בטענה כי הן אינן משקפות את שוויה הריאלי של החברה ולאור העובדה שהן מגלמות הסדר חוב שאינו דרוש לטענתו. "הדירקטוריון סבור כי לאור העובדה שהחברה עומדת וצפויה לעמוד בכל התחייבויותיה אין מקום לנקוט בהליך מסוג זה" נכתב בהודעה.

הודעת הדחייה מגיעה לאחר שהרשות לניירות ערך הכריחה את הדירקטוריון לדון בהצעות האחרות. הרשות חששה כי הדירקטורים של החברה ייתנו עדיפות להצעת החברה, שאינה כוללת הזרמה מיידית של כסף לתוך החברה, אלא שיפור הריבית על האג"ח, מתן ביטחונות למחזיקים והחזר החוב על ידי מימוש נכסים המוערכים בשווי של 400-450 מיליון שקל. הרשות דרשה מהדירקטוריון לפרסם חוות דעת לגבי שתי ההצעות הנוספות שהוגשו לרכישת החברה ומכאן ההודעה הנוכחית.

אנגל החזיקה בנכסים במזרח אירופה ובארץ באמצעות אנגל משאבים ונקלעה לפני חצי שנה לגירעון שלא איפשר לעמוד בתשלומי האג"ח. לחברה התחייבויות של 200 מיליון שקל למחזיקי האג"ח וכ-20 מיליון שקל לבנקים. החברה מופעלת היום על ידי כונס נכסים כאשר יו"ר הדירקטוריון שלה הוא עודד שמיר.

אנגל עוסקת בייזום וניהול נכסים מניבים בישראל, הקמת פרויקטים למגורים בישראל, וכן בנדל"ן במזרח אירופה. שווי הנכסים המניבים של החברה מוערך ב–250 מיליון שקל. שווי הקרקעות למגורים בישראל מוערך ב–90 מיליון שקל. בנוסף, מחזיקה החברה ב–68.35% מהון המניות של קימברלי, חברה הנסחרת בלונדון לפי שווי של 1.7 מיליון שקל שהנכס העיקרי שלה הוא פרויקט המרינה בבלגרד.

שמואל האוזר יו"ר רשות ני"ע צילום: נמרוד גליקמן