דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בעליות; גרופון זינקה ב-8.6%
דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, S&P 500 ונאסד"ק התחזקו ב-0.7%; חברת השיווק ברשת צפויה לדווח מחר על גידול של 25% בהכנסות
וול סטריט צילום: בלומברג
23:00 - ניו יורק ננעלה בעליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, S&P 500 ונאסד"ק התחזקו ב-0.7%.
22:55 - הנפט מסוג קרוד עלה ב-0.4% ל-98.3 דולר לחבית - עלייה ראשונה לאחר חמישה ימי ירידות. הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.5% ל-105.4 דולר לחבית.
22:15 - הבנקים בארה"ב צופים עלייה בביקושים להלוואות, כך לפי סקר של הפדרל ריזרב. מהסקר, שבדק 75 בנקים אמריקאיים ו-23 בנקים זרים הפועלים בארה"ב, עולה שהם ממשיכים להקל בסטנדרטים להלוואות לצרכי מסחר ותעשייה. עוד עולה כי הבנקים הגדולים הקלו בקריטריונים למתן כרטיסי אשראי. הבנקים דיווחו על ביקוש חזק למשכנתאות לראשונה מאז הקיץ.
21:10 - על רקע ההתאוששות מהירידות החדות שנרשמו בשבוע שעבר במדדי המניות, בבורסת הסחורות של ניו יורק ננעל היום מחיר הזהב בירידה של 0.5% לרמה של 1,287.7 דולר לאונקיה.
20:15 - בתקשורת הכלכלית בארה"ב מזהירים בשעות האחרונות מפני תיקון חד בשוקי המניות, אבל לפחות כרגע השוק מסרב לרדת. "הרבה יותר כסף נמחק למשקיעים שניסו להכין את עצמם לתיקון או שניסו לתזמן אותו, מאשר הכסף שנמחק בתיקונים עצמם" כך לדברי המשקיע פטר לינץ' אשר ניהל את קרן מגלן בין השנים 1977-1990 בתשואה שנתית ממוצעת של 29%.
19:20 - המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה מעורבת. פוטסי בלונדון והבורסה במילנו ננעלו ביציבות, דאקס הגרמני איבד 0.6% לרמת שפל של ארבעה חודשים וקאק בפריז התחזק ב-0.3%.
18:40 - חשש לתביעה אזרחית כנגד ג'נרל מוטורס (GM) בקשר להלוואות שניתנו על ידי החטיבה הפיננסית של החברה לפני משבר הסאב-פריים. המניה נסחרת כעת בעלייה של 0.7%.
18:20 - מניית גרופון (GRPN) קופצת ב-7% לקראת פרסום תוצאותיה לרבעון השני. צפי האנליסטים הינו כי החברה תדווח מחר על גידול של 25% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לרמה של 762 מיליון דולר לרבעון. הרווח הנקי צפוי לעלות לסנט אחד למניה לעומת הפסד של סנט למניה ברבעון המקביל.
17:30 - מניית מובילאיי(MBLY) קופצת ב-4% נוספים. זאת לאחר שביום שישי האחרון השלימה בבורסת ניו יורק את ההנפקה הישראלית הגדולה אי פעם. ההיסטוריה נמשכה גם בזינוק חריג של 48% במניית מובילאיי ביום המסחר הראשון לאחר ההנפקה, שהיה שני רק לקפיצה של 73% במניית טוויטר הלוהטת ביום שאחרי ההנפקה בתחילת 2014. "זה פשוט מדהים לראות את ההתלהבות בארה"ב מהחברה הזו, ולא רק בתעשייה הפיננסית אלא גם הריאלית. מדובר בסדרי גודל שאני לא זוכר", אומר אחד מבעלי המניות בחברת מובילאיי ל"כלכליסט".
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים ביציבות, נאסד"ק מוסיף 0.3%.
15:20 - קרן סורוס, שבבעלות המיליארדר האמריקאי ג'ורג' סורוס, מכרה את אחזקתה בחברת סודהסטרים(SODA) , שהמפעל שלה במעלה אדומים נוטה לעורר ביקורת ציבורית ברחבי העולם. ההחלטה של סורוס מצטרפת לעוד משקיעים בינלאומיים גדולים, ביניהם קרן הקשורה לביל גייטס, קרן ההון הממשלתית של נורבגיה וקרן הפנסיה של הולנד, שנענו לקריאות תנועת BDS, הקוראת להטיל חרם וסנקציות על ישראל.
14:20 - מניית טאואר(TSEM) עולה ב-5% בטרום מסחר. החברה סיימה את הרבעון השני עם מכירות של 234.1 מיליון דולר, צמיחה של 87% בהשוואה לרבעון השני של 2013 ועלייה של 76% בהשוואה לרבעון הראשון של השנה. הרווח הנקי עמד על 31 מיליון דולר, עלייה של 70% בהשוואה לרבעון המקביל ושל 59% בהשוואה לרבעון הראשון. הרווח למניה ברבעון עמד על 62 סנט, מול 47 סנט ברבעון המקביל ו-40 סנט ברבעון הראשון. טאואר הציגה תחזית מכירות לרבעון השלישי של השנה של 225 מיליון דולר - עלייה של 70% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טופ אימג'(TISA) הישראלית פרסמה הבוקר את דוחותיה, והציגה שיפור בכל הפרמטרים – ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-8.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. הרווח התפעולי הסתכם ב-600 אלף דולר, מול הפסד של 500 אלף דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון השני עמד על 200 אלף דולר, או 2 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 700 אלף דולר או 7 סנט למניה ברבעון המקביל.
14:00 - המסחר בבורסות המובילות בניו יורק ייפתח היום (ב') על רקע החדשות המעודדות מפורטוגל. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 מוסיפים 0.4% - זאת לאחר השבוע הגרוע ביותר במדד זה שנתיים, אשר הביא לנפילה של 2.7% בסיכום שבועי. ברקע: פתיחת שבוע חיובית במרבית הבורסות המובילות בעולם, פורטוגל הודיעה כי תחלץ את בנקו אספריטו סנטו תמורת 4.9 מיליארד יורו.
לדברי אביחי שורצקי, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות IBI: "השווקים התעוררו הבוקר להודעה לפיה הבנק המרכזי הפורטוגלי הלאים את Banco Espirito Santo. גם אם פרטי ההלאמה אינם ברורים לחלוטין, נראה שהמהלך צפוי לייצב את המערכת הפיננסית בפורטוגל ולהביא לירידה ניכרת באי הוודאות".
בסקירתם השבועית כותבים כלכלני הראל פיננסים: "לירידות בשוקי המניות אפשר למצוא גורמים רבים, אך גם להמשך העליות. השוק אמנם עולה ברציפות ללא מימושים כבר תקופה ארוכה, אך המכפילים אינם יקרים במונחים היסטוריים והדו"חות ממשיכים להעיד על שיפור במצב החברות בארה"ב. כמעט 400 חברות מ-S&P 500 פרסמו דו"חות שממשיכים להיות מהטובים ביותר זה תקופה ארוכה. הגידול הממוצע ברווחי החברות כרגע הוא 10.5% (לעומת הרבעון המקביל) ושל 4.5% בהכנסות. הסקטורים הבולטים מבחינת מידת ההפתעה לטובה בדו"חות הם חברות הפרמצבטיקה (שהיכו בשיעור ממוצע של 9% תחזיות שגם כך היו גבוהות), הפיננסים והתשתיות – מגזרים שלהערכתנו מעניינים להשקעה בתקופה זו".
אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות: "השווקים מסביב לעולם מרימים את הראש לאחר מבול נתוני המאקרו. בפועל שום דבר לא השתנה מלבד העובדה שהשווקים מפנימים את סיום תכנית הרכישות, החשש כי הריביות בארה"ב יעלו מוקדם מהצפוי וחדלות הפירעון בארגנטינה אשר הזכירה נשכחות. בפועל עיקר פרמיית הסיכון פונה אל השוק האירופאי כאשר המשק האמריקאי צפוי לשמור על חוסנו. בחדרי העסקאות ניתן לזהות ירידה חדה בביקוש למכשירי גידור בהשוואה ליום חמישי ושישי בשילוב ירידה בפרמיות הסיכון. בטווח הקצר אנו צפויים להתבסס ברמות המסחר החדשות בהמתנה לטריגר הבא".
המסחר בבורוסות אירופה מתנהל כעת במגמה חיובית. למרות מספר נתוני מאקרו נמוכים מהצפי, המשקיעים שואבים עידוד דווקא מפורטוגל, אשר הודיעה כי תחלץ את בנקו אספיריטו סנטו תמורת 4.9 מיליארד יורו. הבנק הפורטוגלי שגרם לירידות חדות וזרע בהלה בקרב המשקיעים בסוף השבוע וכן בתחילת יולי, לאחר שהעלה חשש מפני חדלות פירעון. לעת עתה, נראה כי המשקיעים באירופה מתעלמים מנתוני התעסוקה בספרד שהצביעו על ירידה של 30 אלף במספר המובטלים ביולי, לעומת הצפי לירידה של 116 אלף, ולעומת ירידה של 123 אלף בחודש הקודם. גם מדד אמון המשקיעים באירופה נפל לרמה של 2.7 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2013. המשקיעים בגרמניה, נצמדו תחילה לנתונים, והדאקס הגרמני ירד ב-0.7% בנמוך היומי, אולם לבסוף נשטף בגל האופטימיות האירופאי.
בנקו אספריטו סנטו, פורטוגל צילום: רויטרס
המסחר בבורסות המובילות באסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת . ניקיי ירד ב-0.3%, האנג סנג עלה ב-0.3%, הבורסה בשנגחאי טיפסה ב-1.7%. הבנק המרכזי של סין (The People’s Bank of China) הודיע בסוף השבוע כי הוא שוקל לעצור את מהלכי ההקלה המוניטרית, לנוכח הגידול המהיר בהיקף האשראי במדינה - אחת המטרות המרכזיות של המדיניות. בבורסה של הונג קונג בלטו מניות חברות הברוקראז', לאחר דיווח בתקשורת לפיו הרפורמה המאפשרת מסחר הדדי בין הבורסות של הונג קונג ושנגחאי תיכנס לתוקף בהיקף מצומצם ולמטרת ניסוי כבר בחודש הקרוב. ביפן, התחזקות הין מול הדולר לחצה את המדדים מטה.
סוכנות בלומברג מדווחת כי מתוך כלל החברות במדד MSCI אסיה שפרסמו את דוחותיהן הרבעוניים מתחילת חודש יולי, 60% התעלו על ציפיות האנליסטים המוקדמות.
ניקיי האנג סאנג
