אדמה הגישה תשקיף לקראת הנפקה בוול סטריט: תנסה לגייס עד 300 מיליון דולר

אדמה פתרונות לחקלאות (לשעבר מכתשים אגן) הגישה הבוקר (ג') תשקיף לרשות ניירות ערך האמריקאית לקראת הנפקה בוול סטריט. החברה תנסה לגייס עד 300 מיליון דולר. החתמים בהנפקה יהיו בנקי ההשקעות גולדמן סאקס ומריל לינץ'.

מאז מחיקתה מהמסחר באוקטובר 2011 מתכוננת מכתשים אגן, הנשלטת על ידי אידיבי וכמצ'יינה, להנפקתה המחודשת. שלשום, עם פרסום דו"חות הרבעון השני, אמר מנכ"ל החברה, חן ליכטנשטיין, שהחליף את ארז ויגודמן בתפקיד, כי "יחד עם תוצאות הרבעון השני הדירקטוריון אישר להגיש טיוטת תשקיף לרשות ניירות ערך האמריקאית. ההנפקה תתבצע בסוף השנה הנוכחית או בתחילת שנה הבאה".

מנכ"ל אדמה, חן ליכטנשטיין צילום: נמרוד גליקמן

עוד אמר ליכטנשטיין שלשום כי "זה ציון דרך בכיוון של מה שאנחנו מתכננים לעשות וזה שהדירקטוריון אישר להגיש את התשקיף אומר שדברים מתקדמים בכיוון הנכון". השליטה באדמה (60%) נרכשה ב-2012 על ידי כימצ'יינה הסינית תמורת 1.5 מיליארד דולר לפי שווי של 2.4 מיליארד דולר. דסק"ש, שמחזיקה ב־40% מאדמה, נטלה מכימצ'יינה הלוואה של 960 מיליון דולר לשבע שנים, שהובטחה במניות דסק"ש באדמה. עם ההנפקה המחודשת מקווים באי.די.בי כי שווייה של אדמה יהיה גבוה מאוד מהשווי בעת המחיקה, וכך דסק"ש תוכל למכור את מניות אדמה, להשיב את ההלוואה ואף לרשום רווח מהעסקה.

את הרבעון השני סיימה אדמה עם עלייה של 9% בהכנסות, מ-803.3 מיליון דולר ל-875.9 מיליון דולר. הרווח הנקי עלה ב-23.5% ל-59.4 מיליון דולר לעומת 48.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA הסתכם ב-141.2 מיליון דולר לעומת 132.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של 6.5%.

מבחינה גיאוגרפית, ההכנסות באירופה ירדו ב-1.3% ל-336.1 מיליון דולר. ההכנסות באמריקה הלטינית עלו ב-21.3% ל-169.9 מיליון דולר, ההכנסות באסיה ואפריקה עלו ב-14.5% ל-165.2 מיליון דולר ואילו ההכנסות בישראל עלו ב-5.7% ל-29.5 מיליון דולר.

במהלך הרבעון השני, רשמה החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 161.7 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 223.7 מיליון דולר ברבעון השני 2013.