נעילה מעורבת בניו יורק; עליבאבא זינקה ב-3.7%
דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.3%. הנפט ננעל בשפל של שלוש שנים. BKD Advisors: "מחירי נפט זולים - יתרון ענק לכלכלת ארה"ב". לאחר הדוחות: אופיס דיפו נסקה ב-24%, פרייסליין איבדה 8.8%, הרבלייף צללה ב-20.5%
ג'ק מא מייסד עליבאבא צילום: בלומברג, רויטרס
19:10 - נעילה שלילית באירופה - על רקע תחזית הצמיחה והאינפלציה המאכזבת שפרסם היום האיחוד האירופי (ראו עדכון מוקדם): פוטסי ירד ב-0.5%, דאקס נחלש ב-0.9% וקאק ירד ב-1.5%.
18:40 - מניית ענקית ההזמנות ברשת פרייסליייןיורדת ב-9.3% (Priceline - PCLN) בעקבות תחזית מאכזבת. לרבעון הנוכחי צופה החברה רווח בטווח של 10.10-9.40 דולר למניה וגידול של 11%-18% בהכנסות. צפי האנליסטים עמד על רווח של 10.91 דולר למניה וגידול של 24% בהכנסות. פרייסליין סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.06 מיליארד דולר או 20.03 דולר למניה, עלייה משמעותית מול הרבעון המקביל ב-2013, שבו רשמה פרייסליין רווח של 833 מיליון דולר או 15.72 דולר למניה. הרווח המתואם עלה מ-17.30 דולר ל-22.16 דולר - מעל התחזית שפרסמה החברה עצמה באוגוסט, לרווח בטווח של 21.10-19.60 דולר למניה. הכנסות החברה זינקו ב-25% ל-2.84 מיליארד דולר - תחזית החברה מאוגוסט היתה לזינוק בטווח של 19%-29% בהכנסות. ההכנסות מההזמנות בעולם עלו ב-28% ובתוך ארה"ב עלו ב-9.9%.
17:50 - אופיס דיפו (Office Depot - ODP) מזנקת ב-20% לאחר פרסום הדוחות שהתעלו על התחזיות: הקמעונאית סיימה את הרבעון עם רווח של 29 מיליון דולר או 5 סנט למניה, ירידה חדה מהרבעון המקביל ב-2013 שבו נרשם לחברה רווח של133 מיליון דולר או 41 סנט למניה. הרווח המתואם ברבעון המדווח עמד על 10 סנט למניה - מול צפי בשוק לרווח של 9 סנט למניה. מכירות החברה הסתכמו טיפסו ב-55% ל-4.07 מיליארד דולר, אף שמכירות החברות הזהות ירדו ב-3%. צפי האנלסטים עמד על מכירות של 4.07 מיליארד דולר וירידה של 3.1% במכירות החברות הזהות. אופיס דיפו העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתית (2014) לטווח של 265-255 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת שעמדה על '200 מיליון דולר ומעלה'.
17:05 - שינוי מגמה: דאו ג'ונס עולה לאזור החיובי ומתקרב לפלוס 0.1%. נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%. במקביל מניית עליבאבא שעוברת יום תנודתי ביותר (ראו עדכונים מוקדמים) חוזרת לעליות - מטפסת נכון לשעה זו ב-1.6%.
16:50 - האנליסטים מגיבים לדוחות החלשים של ספרינט (ראו עדכון מוקדם): ג'יי.פי מורגן, שחתך את מחיר היעד של המניה מ-6 דולר ל-5 דולר. אנליסטים של Pacific Crest המליצו להימנע מלהחזיק במניה.
16:35 - פתיחה חלשה למסחר בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.2% ונאסד"ק נחלש ב-0.3%. מניית עליבאבא פותחת את היום בירידה של 0.5%
16:15 - מאקרו: הגירעון המסחרי של ארה"ב התרחב בספטמבר ב-7.6% ל-43 מיליארד דולר, בעקבות ירידה ביצוא לאירופה, סין ויפן, על רקע היחלשות הכלכלות המרכזיות ליחסי המסחר עם ארה"ב. האנליסטים בשוק צפו גירעון של 41.1 מיליארד דולר, לאחר 40 מיליארד דולר באוגוסט. בחודש ספטמבר נרשמה ירידה של 1.5% ביצוא מארה"ב ל-195.6 מיליארד דולר. מדובר בשיעור הירידה הגדול ביותר שנרשם בנתוני היצוא מזה 7 חודשים. היצוא לסין ירד ב-3.2%, לאירופה ב-6.5% וליפן ב-14.7%. רמת היבוא לא נשתנתה והוא הסתכם ב-238.6 מיליארד דולר.
15:50 - דוחות אסתי לאודר (Estée Lauder - EL) התעלו על ציפיות השוק אך החברה פרסמה תחזית מאכזבת. אסתי לאודר סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של 24% ברווח ל-228.1 מיליון דולר או 59 סנט למניה. צפי האנליסטים עמד על רווח של 55 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-1.8% ל-2.63 מיליארד דולר, כשצפי האנליסטים עמד על 2.61 מיליארד דולר. החברה צופה לשנה כולה רווח בטווח של 3.11-3.03 דולר למניה – ירידה מהתחזית הקודמת שעמדה על 3.20-3.10 דולר למניה. לרבעון הרביעי צופה החברה רווח של 1.05-1.01 דולר למניה, כשתחזית האנליסטים עומדת על 1.23 דולר למניה.
15:30 - בעוד שעה קלה יקומו מיליוני אמריקאים ליום של בחירות "אמצע הקדנציה": שנתיים בתוך הקדנציה השנייה יעמדו היום לבחירה שליש מחברי הסנאט, עם סיכוי גדול שלאחר הבחירות יעבור הסנאט ה"דמוקרט", למצב של רוב רפובליקאי. עוד ייבחרו היום מושלים במדינות רבות, כשבחלק מהן המירוץ צמוד.
15:15 - טבע ו-Active Biotech הודיעו היום על הרחבת התכנית לפיתוח קליני של לקווינימוד עם השקת מחקר ה-ARPEGGIO, המיועד להעריך את מתן הלקווינימוד לטיפול בטרשת נפוצה מתקדמת ראשונית. בנוסף, טבע רשמה את המטופל הראשון למחקר הקליני LEGATO-HD, שמטרתו להעריך את השפעת הטיפול בלקווינימוד במחלת נטינגטון. ד"ר מייקל היידן, נשיא מחקר ופיתוח גלובלי ומדען ראשי של טבע: "טבע מתגאה במאמצים שהיא משקיעה במחקר וחדשנות כדי לעזור לחולים המתמודדים עם מחלות נוירולוגיות ניווניות".
15:05 - מניית עליבאבא במסחר תנודתי - לאחר העלייה של 3.3% לאחר הדוחות ירדה המניה למינוס 1.5% ונסחרת עתה בירידה של 0.5%.
15:00 - בורגר קינג (Burger King - BKW) עם דוחות הרבעון השלישי: רשת המזון המהיר סיימה את התקופה עם הפד של 23.5 מיליון דולר או 7 סנט למניה, מול רווח של 68.2 מיליון דולר או 19 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2013. הרווח המתואם (שאינו כולל את ההוצאות על רכישת רשת טים הורטונס) עמד על 27 סנט למניה, בדומה לצפי בשוק. ההכנסות עלו ל-278.9 מילון דולר, מעט מתחת לצפי שעמד על 281.4 מיליון דולר. הכנסות החנויות הזהות (הפעילות למעלה משנה) עלו ב-2.4%, מול צפי השוק לעלייה של 1.4% בלבד - כשבארה"ב ובקנדה נרשמה עלייה של 3.6%.
14:40 - הנפט ממשיך ליפול: נכון לשעה זו, מחיר הנפט מסוג קרוד יורד ב-3% (2.46 דולר) ונסחר ברמה של 76.31 דולר לחבית - לאחר שבשעות הלילה והבוקר איבד הנפט 1.6% למחיר של 77.5 דולר.
14:30 - חברת אראר מדיה הישראלית (לשעבר RRsat) פרסמה את הדוחות. ספקית שירותי המדיה הדיגיטלית רשמה ברבעון הכנסות שיא של 33.1 מיליון דולר, עלייה של 8.2% לעומת הרבעון השלישי של 2013. הרווח הנקי ירד ל-1.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי למניה הסתכם ב-7 סנט, בהשוואה ל-12 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי אשתקד. בהתאם למדיניות הדיבידנד החדשה של החברה, דירקטוריון החברה הודיע על חלוקת דיבידנד בסך 7 סנט למניה, ובסך הכול כ -1.1 מיליון דולר, המייצגים תשואת דיבידנד של 3.8%. בנוסף, אישר הדירקטוריון תוכנית לרכישה עצמית של מניות בסך של עד 5 מיליון דולר.
14:05 - והנה מגיעים דוחות עליבאבא, והתוצאות חיוביות: מכירות ענקית האינטרנט ברבעון השלישי הסתכמו ב-2.74 מיליארד דולר, זינוק של 54% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות התעלו על הצפי שעמד על 2.61 מילארד דולר. בה בעת, החברה פספסה את תחזיות האנליסטים ברווח נקי וברווח למניה. לפי נתוני רויטרס, ממוצע האנליסטים עמד על הערכות של רווח נקי בגובה 1.17 מיליארד דולר ו-36 סנט למניה. עליבאבא מצידה דיווחה על רווח נקי של 494 מיליון דולר, ירידה של 38% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה הסבירה זאת בעקבות פיצויים גבוהים מהצפוי על ניצול אופציות מניות. המניה מגיבה בעלייה של 3.3% בטרום מסחר.
13:40 - עדכוני ישראליות:
אלוט תקשורת עקפה את התחזיות המוקדמות של האנליסטים והציגה רווח נקי של 3.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה, זאת לעומת רווח נקי של 1.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות של אלוט הסתכמו ב-30.1 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 24.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 29.3 מיליון דולר ורווח מתואם של 8 סנט למניה.
אופנהיימר על אורבוטקבעקבות הדוחות: המלצת תשואת היתר נותרת בעינה, מחיר היעד על 21 דולר - מחיר המניה בשוק לפני הפתיחה היום עומד על 15.93 דולר. "אנו ממליצים על אורבוטק ורואים בחברה את אחת ההשקעות האטרקטיביות ביותר בקרב הישראליות הנסחרות בארה״ב, לאור תמחורה הנמוך שאינו מגלם כראוי את מובילות החברה בנישות צומחות של מגזר הציוד האלקטרוני, פוטנציאל הצמיחה בתחומי הצגים השטוחים, השבבים והאנרגיה הסולארית, זאת לצד המנוף התפעולי הניכר במודל העסקי", כותבים באופנהיימר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:35 - אנליסטים של Sterne Agee פרסמו היום המלצת "ניטראלי" לוול מארט (Wal Mart - WMT) עם מחיר יעד של 70 דולר למניה. מחיר השוק של וול מארט עומד היום לפני הפתיחה על 76.28 דולר למניה.
13:30 - אתמול לאחר הנעילה פירסמו הרבלייף וספרינט דוחות מאכזבים:
הרבלייף (Herbalife - HLF) נופלת בטרום מסחר ב-14% לאחר שדיווחה אמש על רווח של 1.45 דולר למניה והכנסות של 1.26 מיליארד דולר - מול צפי בשוק לרווח של 1.51 דולר למניה והכנסות של 1.32 מילארד דולר.
ספרינט (Sprint - S) נופלת בטרום ב-8% לאחר שחברת התקשורת דיווחה אמש על הפסד של 19 סנט למניה על הכנסות של 8.49 מיליארד דולר, מול צפי בשוק להפסד של 11 סנט למניה והכנסות של 8.76 מיליארד דולר.
13:30 - ברקע למסחר - האכזבה שנרשמה היום מעבר לים: האיחוד האירופי פרסם היום תחזית צמיחה ואינפלציה מעודכנת, לפיה מדינות גוש היורו לא יצליחו להגיע ליעד של 2% אינפלציה לפני שנת 2016 במקרה הטוב. הצמיחה הצפויה לגוש בשנת 2015 נחתכה באופן חד כלפי מטה ל-1.1% - מול תחזית של 1.7% שפורסמה על ידי האיחוד לאחר הרבעון השני. הצמיחה ב-2016 צפויה לעמוד על 1.7% בלבד.
לאחר פרסום התחזית עברו הבורסות באירופה לירידות: פוטסייורד ב-0.2%, דאקסיורד ב-0.1% וקאק נחלש ב-0.4%.
13:25 - מניית עליבאבא (Alibaba - BABA) ננעלה אתמול בשיא של 101.80 דולר למניה (לאחר עלייה של 3.3%), 50% מעל מחיר המניה בהנפקה (שעמד על 68 דולר), ו-8.4% מעל מחיר הנעילה ביום המסחר הראשון, 19 בספטמבר. מדד S&P 500 רשם בתקופה זו עלייה ל 0.4% בלבד. נכון לשעה זו רושמת המניה בטרום עלייה של 2.8%.
13:20 - המסחר בבורסות של ניו יורק צפוי להיפתח היום ב - החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים בעד 0.2%. המסחר בסחורות ימקד תשומת לב מיוחדת, לנוכח המשך הירידה במחירי הנפט. עניין מיוחד ימוקד בדוחות עליבאבא שיתפרסמו לפני המסחר.
