גל הגיוסים: אלקו גייסה 50 מיליון שקל, לארקו הועברו 123 מיליון שקל

לגל גיוסי החוב בשוק האג"ח הצטרפה גם אלקו, חברת האחזקות שבשליטת גרשון זלקינד.

במכרז למשקיעים מסווגים שהתקיים אתמול (ד') קיבלה אלקו ביקושים ערים של 259 מיליון ערך נקוב, מתוכם קיבלה החברה רק 50 מיליון שקל ערך נקוב. ביקושי היתר באו לידי ביטוי גם במחיר שבו נסגר המכרז שהיה גבוה ב- 2.8% ממחיר המינימום ונקבע על 1.085 לכל אג"ח.

הגיוס של אלקו בוצע בדרך של הרחבת סדרה קיימת (סדרה יא'). במכרז לציבור שצפוי להערך בשבוע הבא תנסה אלקו להשלים את ההנפקה ולגייס 12.5 מיליון שקל נוספים.

ארקו גייסה 123 מיליון שקל

חברת ארקושבשליטת אריק קוטלר, הצליחה לגייס 123 מיליון שקל ממשקיעים מסווגים בהנפקת אג"ח להמרה. במכרז שנערך אתמול הגיע ביקוש ל-130 מיליון ערך נקוב, מתוכו קיבלה ארקו הזמנות ל-125.6 מיליון ערך נקוב.

הריבית שישאו אגרות החוב היא 6.95%, אולם התשואה האפקטיבית למשקיעים המסווגים שהשתתפו בהנפקה היא 9.8%. זאת הודות לכך שהמחיר שנסגר בהנפקה הוא 0.98 שקל לכל אג"ח ועמלת התחייבות מוקדמת של 0.75%.

ארקו היא חברת אחזקות הפועלת בעיקר בתחום הקמעונאות באמצעות אחזקה (75%) בחברה הבת, GPM, הפועלת בארה"ב בהפעלת תחנות תדלוק וחנויות נוחות.

החברה תקיים בתחילת השבוע הבא את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.

יו"ר ארקו אריה קוטלר צילום: גלעד קוולרצ'יק