דיווח שוטף
אדמה חרוכה: דסק"ש התרסקה ב-41%, אי.די.בי פתוח צללה ב-22%
איגרות החוב של אי.די.בי פתוח התרסקו בעד 14%, גם האג"ח של דסק"ש רשמו ירידות חדות. ברקע: אדמה שבשליטת דסק"ש פרסמה נתוני שווי מאכזבים לקראת ההנפקה בניו יורק. בסיטי מגיבים בהמלצת קניה לדוחות בזק: "הביצועים מלמדים על המצב הבריא של החברה" - המניה עלתה ב-1.7%. המדדים ת"א 25 ות"א 100 ננעלו ללא שינוי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
צילום: עמית שעל
17:30 - יום שחור לקבוצת אי.די.בי בבורסה: דסק"ש התרסקה ב-41%, אי.די.בי פתוח צללה ב-22%. איגרות החוב של אי.די.בי פתוח התרסקו בעד 14% - האיגרות נסחרות בתשואה של מעל ל-10%. גם האג"ח של דסק"ש רשמו ירידות חדות של עד 3.9%. מחזור המסחר בדסק"ש היה השני בגובהו בבורסה - 53 מיליון שקל, של אי.די.בי פתוח - 16.8 מיליון שקל.
16:15 - דסק"ש במחזור הגבוה בבורסה - 41.5 מיליון שקל, עקפה את טבע כיל בזק ובנק הפועלים. המחזור באי.די.בי פתוח - 12.6 מיליון שקל. דסק"ש אג"ח ו' מרכזתמחזור של 55 מיליון שקל.
15:45 -שער הדולר נחתך היום ב-0.7%, עם קביעת השער היציג הראשון של השבוע - השער היציג נקבע על 3.78 שקלים בלבד.
15:15 - המחזור במניית דסק"ש עומד נכון לשעה זו על 22 מיליון שקל - מול מחזור ממוצע יומי של 2.7 מיליון שקל שרשמה המנייה בחודש האחרון.
15:10 - תגובת שרשרת למכה שסופגות אי.די.בי פתוח ודסק"ש מפרטי הנפקת אדמה (ראו עדכון מוקדם): אג"ח אי.די.בי פתוח ז' נופלת ב-5.4%, אג"ח פתוח מסדרה ט' נופלת ב-6.2%. האג"חים של דסק"ש מאבדות גובה גם כן, כשבראש אג"ח דסק"ש ו' שמאבדת 5.6% מערכה.
14:50 - תוצאות רבעון שלישי לאבוג'ן: ההכנסות משרותי מחקר ופיתוח הסתכמו בתקופה זו ב-3.1 מיליון דולר, מול 3.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה. ההכנסות מהסכמים לרכישת מניות (נובעות מטיפול חשבונאי נדרש של הסכמי השקעה ואופציות שנחתמו בעבר עם חברות מונסנטו ובאייר), הסתכמו ב-75 אלף דולר, בהשוואה ל-767 אלף דולר בתקופה המקבילה. ההפסד התפעולי ההפסד התפעולי ברבעון השלישי עמד על 4.3 מיליון דולר, מול הפסד תפעולי של 2.5 מיליון דולר ברבעון המקביל.
14:30 - דסק"ש ואי.די.בי פתוח צוללות ב-8.5% ו-7.9% בהתאמה בעקבות הודעת אדמה על פרטי ההנפקה הצפויה בארה"ב: - אדמה מוחזקת ב-40% על ידי דסק"ש שבשליטת אי.די.בי פתח. חברת ההדברה הישראלית שיוצאת לרוד שואו לקראת ההנפקה תנסה לגייס 376-476 מיליון דולר לפי שווי של 3-2.6 מיליארד דולר. הגיוס יתבצע באמצעות מכירה של 23.5 מיליון מניות במחיר שינוע בין 16 ל-18 דולר.
14:20 - רדהילסיימה את הרבעון השלישי כמעט ללא הכנסות: קופת החברה הכניסה בתקופה זו 4,000-דולר בלבד, מול 3,000 דולר ברבעון המקביל ב-2013. הוצאות המו"פ ברבעון הסתכמו ב-4.1 מיליון דולר, מול 2.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד התפעולי בתקופה זו הסתכם ב-5 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2013. ההפסד גדל מ-4 סנט למניה ברבעון השלישי של 2013 ל-6 סנט ברבעון המדווח. רדהיל מתמקדת בפיתוח ורכישה של פורמולציות וקומבינציות חדשות מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים לטיפול במחלות דלקתיות ומחלות הקשורות לדרכי העיכול
14:00 - אלוטקיבלה 2 הזמנות חדשות בהיקף כולל של 5 מיליון דולר. ההזמנה הראשונה מלקוח חדש, בדרג Tier 1, ההזמנה השנייה מלקוח קיים בדרג זהה.
13:30 - מחצית היום בת"א, אלה מחזורי המסחר נכון לשעה זו:
מחזור כולל: 425 מיליון שקל.
מחזור מדד ת"א 25: 143 מיליון שקל.
מחזור מדד ת"א 75: 46 מיליון שקל.
מובילת המחזורים בת"א 25: בזק- 23 מיליון שקל.
מובילת המחזורים בת"א 75: איתוראן- 4.5 מיליון שקל.
12:45 - המלצות שבועיות הראל פיננסים: מניות: ארה"ב ממשיכה להוות 50% מהחלק החו"לי בתיק המניות, כאשר סקטורים שנראים מעניינים יותר הם תרופות, תשתיות ואנרגיה שרושם. באירופה מומלץ להיות פחות ממשקל השוק (24%). בשווקים המתעוררים עדיף לשמור על זהירות, כאשר מזרח אסיה בולטת לטובה בעוד מזרח אירופה ודרום אמריקה בולטים לרעה, גם בשוק המקומי נמשכה המגמה החיובית. התמחור של שוק המניות המקומי ממשיך להצדיק הקצאת השקעה גם אליו. אג"ח קונצרניות: חשיפה לקונצרני בחו"ל ברמות המחירים הנוכחיות נראית נכונה יותר מאשר לשוק המקומי, כאשר אנו מכוונים לדירוגים מקבוצת ה-BBB וה-A (במונחי הדירוג המקומי, זה שקול ל-AA ומעלה). שורה תחתונה: השילוב בין נתוני מיקרו למקרו חזקים בארה"ב, נותן רוח גבית לכל האפיקים. מצד אחד, האטרקטיביות של המניות ממשיכה להיות גדולה לאור ההבנה כי הריביות לא יעלו בקרוב. מנגד, משקיעים מוכנים להישאר גם באג"ח הממשלתי הארוך, לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות והיעדר לחצי שכר, מתוך הבנה כי אלה הם גורם נוסף שישמור על ריביות נמוכות לאורך זמן.
12:15 - מדד ת"א 25 רושם בשעה זו עלייה של 0.2%, כש-20 מהמניות במדד נסחרות בעליות, 5 האחרות יורדות. בראש המניות הירוקות - בזק (1.4%), אסם(1.3%) וכיל(1%). את המניות האדומות מובילות טבע(0.9%-), פריג (0.6%-) ופז נפט (0.4%). מניית בזק מרכזת את המחזור הגבוה במדד (ובבורסה), 17 מיליון שקל. בסך הכול מרכז המדד המוביל מחזור של 106 מיליון שקל.
11:35 - מגיבים לדוחות בזק: ב-UBS מותירים המלצת קנייה ומחיר יעד של 7 שקלים. בסיטי קובעים מחיר יעד של 6.80 שקלים, גם הם עם המלצת קנייה: "התוצאות כל היחידות בקבוצה מעידות על המצב הבריא שבו נמצאת בזק, לפני הכניסה לתחרות הסיטונאית ב-2015, כשכל היחידות מציגות ביצועים מרשימים", כותבים בסיטי.
11:15 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: ביום חמישי, במסגרת מסחר הנעילה, תעודות הסל יזרימו ביקושים של כ 2 מיליון שקל למניית איידיאו במסגרת עדכון ממ"מ שבועי. העדכון נובע משילוב של השלמת הנפקת הזכויות עם הנפקת מניות חדשות שנמסרו להפניקס. מניה זו צפויה להיכנס למדד תל אביב 100 באמצע דצמבר ולזכות בביקוש מהותי יותר עם כניסתה למדד זה.
11:00 - דוחות רבעון שלישי למג'יק, ספקית ומפתחת פלטפורמת פיתוח יישומים ואינטגרציה ופתרונות אינטגרציה עסקיים מבוססי מובייל: מג'יק רשמה ברבעון הכנסות של 40.2 מיליון דולר, עלייה של 13% לעומת 35.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב-6.4 מיליון דולר, עלייה של 8% לעומת 6.0 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי הסתכם ב-5 מיליון דולר, לעומת 5.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לרבעון הושפע בצורה שלילית משחיקת יתרות כספיות בעקבות היחלשות שערי היורו והשקל כנגד הדולר.
10:40 - בריינסוויקיבלה אישור ה-FDA לתחילת ביצוע ניסוי רב מרכזי שמטרתו לבחון את יעילות מערכת ה- Deep TMS של החברה בטיפול בבני אדם הסובלים פוסט טראומה, ובשמה המקצועי - תסמונת בתר-חבלתית (PSTD - Post Traumatic Stress Disorder), . האישור ניתן לגבי 15 מרכזים רפואיים ו-166 מטופלים. תחילת הניסוי מותנית בקבלת אישור IRB, המקביל לאישור ועדת הלסינקי במרכזים בהם יבוצע הניסוי ובגיוס מטופלים לניסוי.
10:20 - המלצת עידן אזולאי, מנכ"ל אפסילון ניהול קרנות: "בשבוע האחרון, קיבלנו איתות נוסף מכמה בנקים מרכזיים בעולם (שבדיה, יפן, אירופה וישראל) לכך שהם יעשו כל שנדרש על מנת לעודד את הפעילות הכלכלית. המשמעות של זה היא המשך הצפה של המשקים בנזילות שגוררת ירידת תשואות וריבית. כל זה גורם למשקיעים להמשיך ולחפש מקורות תשואה, כאשר אני סבור שיש מקום לציין את השווקים המתעוררים (בעיקר האסייאתיים) ככאלו שזוכים להכרה מחודשת מצד המשקיעים. לאור התמחור הנוח שלהם וציפיות הצמיחה, אני סבור שיש מקום להגדיל את משקלם של שווקים אלו בתיק ההשקעות".
10:10 - גבעות עולם מדווחת שבמהלך בדיקות שגרתיות, נתגלתה דליפה בבאר מגד 6. זאת בניגוד לממצאי בדיקת הלחץ בבאר מחודש יוני האחרון, שאישרה כי בעיית הדליפה נפתחרה. בארות מגד ממוקמות בסמוך לראש העין. גבעות מציינת בדיווח כי עד לתיקון הדליפה עד לתיקון הדליפה לא ניתן יהיה לבצע מבחנים או הפקה בבאר. לעניין העלויות, גבעות מבהירה כי אלה ייקבעו רק לאחר שיוחלט על הפיתרון לתיקון הדליפה, "במידה שיוחלט על ביצועו", כלשון הדיווח.
9:50 - פתיחה יציבה לבורסת ת"א - המדדים ת"א 25 ות"א 100 מתחילים את יום המסחר עם עלייה קלה של עד 0.1%, ועלייה דומה נרשמת גם למדד ת"א בנקים. האג"ח הממשלתית ל-10 שנים נפתחת ביציבות, התשואה עומדת על 2.13.
9:30 - פער התשואות לפני תחילת המסחר, ולקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק: תשואת האג"ח הממשלתית השקלית ל-10 שנים (0324) עומדת על 2.13%. התשואה המקבילה בארה"ב באג"ח ל-10 שנים עומדת על 2.31%.
9:20 - פורסמו תוצאות בזק: ההכנסות הסתכמו בכ- 2.23 מיליארד שקל, ירידה של 6.9%, הרווח התפעולי הסתכם בכ- 671 מיליון שקל, ירידה של 6.9%, וה- EBITDA הסתכם בכ- 998 מיליון שקל, ירידה של 5%. בשורה התחתונה רשמה בזק רווח נקי של 428 מיליון שקל, ירידה של 4.7%. הירידה בהכנסות הקבוצה נבעה בעיקר מירידה בהכנסות משירותי סלולר עקב תנאי התחרות בתחום הסלולרי ומירידה בהכנסות בזק קווי שהושפעה ברובה מהפחתת תעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
8:50 - תוצאות אפריקה מגורים, מקבוצת אפריקה ישראלשבשליטת לב לבייב: ההכנסות ממכירת דירות ברבעון השלישי עמדו על 112.5 מיליון שקל, לעומת כ-190.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בהתאם לכללי החשבונאות, החברה מכירה בהכנסות רק מדירות שנמסרו ברבעון. במהלך התקופה מכרה החברה 105 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-213 מיליון שקל, כשחלקה של החברה עומד על 141 מיליון שקל - לעומת 150 יחידות דיור בהיקף של כ-270 מיליון שקל – וחלק לחברה של 185 מיליון שקל ברבעון המקביל. סך ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-114.3 מיליון שקל, לעומת כ-197.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-15.3 מיליון שקל, מול 10.8 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013.
8:20 - תוצאות תדיראן: ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-238 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל ב-2013. הרווח התפעולי עמד על 18 מיליון שקל, ירידה של 1 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל. תדיראן סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 13 מיליון שקל, מול 14.5 מיליון שקל ברבעון המקביל.
7:50 - תדיראןמדווחת הבוקר על חלוקת דיבידנד של 8 מיליון שקל - 1.0055332 שקל למניה. המועד הקובע לחלוקה הוא ה-24 בנובמבר 2014 ויום התשלום הוא ה-8 בדצמבר 2014. יתרת רווחי התאגיד לאחר החלוקה עומדת על 39.9 מיליון שקל.
7:30 - המשקיעים בבורסת ת"א עוברים למעקב גלובאלי, עם פתיחת שבוע המסחר בשווקים הבינלאומיים, בתקווה לפתיחת שבוע חיובית בבורסות העולם. במקביל תימשך עונת הדוחות של החברות הציבוריות בבורסה המקומית. בבורסות אסיה נפתח השבוע במגמה מעורבת - טוקיו יורדת ב-0.7%, בורסת הונג קונג מטפסת ב-1.7%.
