וול סטריט ננעלה בשיא לאחר דברי דראגי והורדת הריבית בסין
דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.5% לשיא חדש, נאסד"ק הוסיף 0.2% ; נשיא הבנק האירופי אותת כי הבנק צפוי להגדיל את היקף הזרמת הכספים לשווקים; ביקושי יתר בהיקף עצום להנפקת האג"ח של עליבאבא
המסחר בניו יורק ננעל הערב (ו') בעליות ושבר שיא חדש. ברקע למסחר, המגמה החיובית החזקה שנרשמת בשווקים של אירופה, והחלטת הבנק הסיני לחתוך את הריבית. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.5% לשיא חדש, נאסד"ק הוסיף 0.2%. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס עלה ב-1%, נאסד"ק ב-0.5% ו-S&P 500 ב-1.2%.
שניים מהבנקים המרכזיים החשובים בעולם דוחפים היום את השווקים לאופטימיות. נאומו של נשיא הבנק האירופי (ECB) מריו דראגי העלה את החוזים לרמה של פלוס 0.3%, ובהמשך, לאחר הודעה מהבנק המרכזי של סין טיפסו החוזים עד ל-0.7%.
הבנק המרכזי של סין (People's Bank of China - PBC) הוריד היום את הריבית על ההלוואות לשנה ב-0.4% לרמה של 5.6%. ריבית זו מהווה ריבית היחס של השוק, הבנצ'מארק (benchmark) של הריבית בסין. הריבית על ההפקדות יורדת ב-0.25%. זוהי הורדה ראשונה של הריבית מזה שנתיים, והיא נעשית בניסיון לדחיפת הכלכלה במדינה, הנמצאת בדרך לקצב צמיחה שנתי ברמה הנמוכה מזה 24 שנים. במקביל החליט הבנק - ובשם אותו יעד אמור - להעלות את תקרת הריבית על ההפקדות לרמת פי 1.2 מריבית הבנצ'מארק (התקרה עמדה עד כה על פי 1.1 מהרמה האמורה).
מריו דראגי רמז היום בנאומו כי הבנק בראשותו צפוי להגדיל את היקף הזרמת הכספים לשווקים (מדיניות הרחבה כמותית), לצורך עידוד האינפלציה בגוש היורו.
דראגי. מעודד את השווקים צילום: אוראל כהן, בלומברג
"נמשיך לפעול בשם האחריות המוטלת עלינו ולנקוט בצעדים שיעלו את האינפלציה ואת הציפיות לאינפלציה - ונעשה זאת במהירות האפשרית בשם המנדט המחייב אותנו. במידה שהמדיניות הנוכחית שלנו לא תהיה מספיק אפקטיבית להשגת מטרה זו, וככל שהסיכון לרמת האינפלציה יגבר, נעלה את הלחץ שלנו ונרחיב עוד יותר את ערוצי ההתערבות שלנו, תוך שינוי הקצב, הגודל וההרכב של הרכישות", אמר דראגי בנאומו בקונגרס הבנקאות בפנרנקפורט. רמת האינפלציה השנתית בגוש היורו עמדה באוקטובר על 0.4% בלבד, מול יעד של סביבת 2% עליו הכריז ה-ECB.
מניות במרכז
עליבאבא (Alibaba - BABA) הודיעה אתמול בערב כי סכום אגרות החוב שתנפיק יעמוד על 8 מיליארד דולר, בתשואות בטווח שבין 1.625% ל-4.5%. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, להנפקה הצפויה הוזרם ביקוש יתר בסכום עצום של 55 מיליארד דולר. מתוך סכום ההלוואה, 1 מיליארד דולר נקבע להחזר ב-2017 בריבית של 1.625%, 2.25 מיליארד דולר ב-2019 בריבית של 2.5%, 1.5 מיליארד דולר ב-2021 בריבית של 3.125%, 2.25 מיליארד דולר ב-2024 בריבית של 3.6%, 700 מיליון דולר ב-2034 בריבית של 4.5%. 300 מיליון דולר נוספים בריביות שונות בתוך הטווח האמור ב-2017.
נייקי (Nike - NKE) הודיעה על העלאת הדיבידנד הרבעוני ב-17% - ורושמת בכך רצף של 13 שנה עם העלאת ההחזר לבעלי המניות. הדיבידנד של ענקית אופנת ומוצרי הספורט יעלה על פי ההודעה מ-24 ל-28 סנט למניה, והוא ישולם ב-5 בינואר 2015. מניית נייקי נכנסה למדד העילית דאו ג'ונס בספטמבר שנה שעברה, ומתחילת 2014 רשמה עלייה של 23%. במהלך המסחר של אתמול רשמה המנייה שווי שיא לשנה האחרונה, 97.70 דולר, ובהמשך נסוגה מעט עד לנעילה במחיר של 97.30 דולר.
חברת האופנה גאפ (Gap - GPS) פרסמה אתמול לאחר הנעילה שורת רווח מאכזבת לרבעון השלישי, כשגם התחזית השנתית לא עמדה בצפי השוק. החברה (המחזיקה גם במותגים נוספים, כמו בננה ריפבליק) רשמה ברבעון עלייה ברווח ל-351 מיליון דולר, או 80 סנט למניה, מול 337 מיליון דולר ו-72 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2013. הרווח המתואם עמד על 74 סנט למניה, פחות מצפי האנליסטים שעמד על 76 סנט למניה. הכנסות הרשת ברבעון ירדו במעט ל-3.97 מיליארד דולר, מול 3.98 מיליארד דולר ברבעון המקביל. החברה צופה לשנת 2014 כולה רווח בטווח של 2.78-2.73 דולר למניה, משמעותית מתחת לצפי האנליסטים העומד על 2.83 דולר. גאפ דיווחה במקביל כי נשיא החברה לפעילות בסין, ג'ף קירוואן (Jeff Kirwan), ייכנס לתפקיד של נשיא מותג גאפ.
קמעונאית משחקי הוידאו גיימסטופ (GameStop - GME) סיימה את הרבעון עם הכנסות של 2.09 מיליארד דולר ורווח של 57 סנט למניה, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 61 סנט למניה והכנסות של 2.21 מיליארד דולר. החברה צופה לרבעון הרביעי (הכולל את מכירות החגים) רווח בטווח של 2.24-2.08 דולר למניה ולשנה כולה רווח בטווח של 3.55-3.40 דולר למניה, פחות מהצפי בשוק שעומד על 2.28 דולר לרבעון הרביעי ו-3.68 דולר לשנת 2014.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
חברת השכרות הרכב הרץ (Hertz – HTZ) הכריזה על מנכ"ל ונשיא חדש, ג'ון טאג (John Tague), לשעבר נשיא חברת התעופה יונייטד איירליינס ובהמשך מנכ"ל לוגיסטיק אחזקות. הבחירה של טאג נעשתה בתום תהליך חיפוש ארוך ונרחב שנוהל על ידי דירקטוריון הרץ ושכלל מינויים נוספים לתפקידים בכירים, כחלק מהסכם שעתה הרץ עם המשקיע האקטיביסט קארל איקן (Carl Icahn) שמחזיק מניות בחברה. "הייתי מעורב בשורה של מינויי מנכ"לים בעשור האחרון והתרשמתי מאד מהידע והמעוף של חלק מהמועמדים שפגשתי, רבים מהם אכן הפכו למנכ"לים מאד מוצלחים. אני מוכרח לומר שלאחר ששמעתי את הרעיונות של ג'ון לגבי הרץ ולאחר שבחנתי את הישגיו הגדולים ביונייטד איירליינס, אני מאמין שהוא נמצא בפסגת הקבוצה הזו", אמר איקן לאחר המינוי.
אנליסטים של ג'פריז (Jefferies) מוציאים היום 3 המלצות חיוביות, בסקירות פתיחה ל-3 מניות:
1. חברת התוכנות אדובי מערכות (Adobe Systems -ADBE) זוכה בהמלצת קנייה ובמחיר יעד של 83 דולר למניה. אדובי נסחרת בנאסד"ק בשווי של 35 מיליארד דולר ומחיר המניה לפני פתיחת המסחר עומד על 70.44 דולר.
2. חברת היעוץ העסקי אינטואיט (Intuit Inc. - INTU) זוכה להמלצת קנייה במחיר יעד של 110 דולר למניה. אינטואיט נסחרת בנאסד"ק בשווי של 26 מיליארד דולר ומחיר המניה לפני פתיחת המסחר עומד על 90.73 דולר.
3. ספקית התוכנות בקוד פתוח רד הוט (Red Hot - RHT) זוכה להמלצת קנייה במחיר יעד של 58 דולר. רד הוט נסחרת בבורסת ניו יורק (NYSE) בשווי של 12 מיליארד דולר ומחיר המניה לפני פתיחת המסחר עומד על 62.79 דולר.
