כיל גייסה 800 מיליון דולר בהנפקת אג"ח בארה"ב

כיל, יצרנית הדשנים הישראלית, גייסה בסוף השבוע האחרון 800 מיליון דולר בהנפקת אג"ח בארה"ב ללא שעבוד בריבית של 4.5% שפירעונן יהיה ב־2024. האג"ח הונפקו ב־99.3% מערכן, כך שהתשואה היא למעשה 4.59%. תמורת ההנפקה תשמש את כיל, בניהולו של סטפן בורגס, לפירעון הלוואות ואשראי, וכך למעשה היא תוכל לקחת על עצמה חוב מהבנקים למטרת רכישות.

מה דעתך על מניית איי.סי.אל:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

השלמת ההנפקה צפויה ב־2 בדצמבר. החברה נהנתה מביקושי יתר של 4.8 מיליארד דולר. כ־28% מהביקושים הגיעו מבנקים, 52% ממנהלי קרנות ו־20% מקרנות פנסיה או ביטוח. 34% מהמשקיעים היו מארה"ב, 17% מבריטניה ו־39% מישראל, 10% הנותרים היו מרחבי אירופה.

ב־24 בספטמבר מכרה החברה־האם של כיל, החברה לישראל, מניות של כיל בשווי 507 מיליון דולר בנאסד"ק. החתמים מימשו אופציה למכירת מניות נוספות של החברה לישראל ב־12 באוקטובר, בהיקף של 42 מיליון דולר, ובסך הכל נמכרו מניות בשווי של 549 מיליון דולר בשני האירועים.

מניית כיל הוסיפה 3% מאז החלה להיסחר בארה"ב. כיל סיימה את הרבעון השלישי עם עלייה של 8% בהכנסות ל־1.56 מיליארד דולר. הרווח הנקי המתואם ברבעון השלישי הסתכם בכ־180 מיליון דולר, ירידה של כ־8.2% לעומת הרבעון המקביל. זאת, לאור תנודות בשער החליפין ומסים גבוהים יותר. הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד של 125 מיליון דולר. עם פרסום דו"חות הרבעון, הודיע בורגס כי כיל תיפרד 600 עובדים בישראל בשלוש השנים הקרובות. החברה כבר נפרדה מ־120 עובדים בחברה־הבת רותם אמפרט לפני כחודש.

הבורסה של ניו יורק צילום: בלומברג