הצלחה לספנסר האמריקאית בשלב הציבורי: גייסה 91 מיליון שקל באג"ח

החברה השלימה בכך גיוס של 291 מיליון שקל. הריבית שנקבעה בשלב המוסדי גבוהה ממה שקיוותה החברה לקבל בישראל

אורן פרוינד 22:3425.11.14

תגיות:

אחרי שנחלה אכזבה קשה בשלב המוסדי וגייסה רק 200 מיליון שקל מתוך סכום מבוקש של 290 מיליון שקל, רשמה הערב (ג') ספנסר, חברת הנדל"ן האמריקאית שבבעלות ג'ואל גלאק, הצלחה בשלב הציבורי. החברה גייסה מעל לציפיות סכום של 91 מיליון שקל והשלימה בכך גיוס כולל של 291 מיליון שקל.

קראו עוד בכלכליסט:

למרות ההצלחה בשלב הציבורי, ספנסר סוגרת את הגיוס הנוכחי עם 90 מיליון שקל פחות ממה שתכננה לגייס במקור. גם הריבית שנקבעה בשלב המוסדי בשיעור של 6.9% היא גבוהה ממה שקיוותה החברה לקבל בישראל. הריבית הגבוהה שנסגרה במכרז המוסדי, המהווה פרמיית כניסה של השחקנית הזרה לישראל, היא זו שתמכה בביקושים בשלב הציבורי. כמו כן מספר גופים מוסדיים העדיפו שלא לרכוש את האג"ח בשלב המוסדי בכדי לא לחשוף את זהותם וייתכן כי אלו רכשו את האג"ח בשלב הציבורי שאינו דורש חשיפה.

ביום חמישי הקרוב תנסה את מזלה בת"א לייטסטון, ענקית נדל"ן מניו יורק שבבעלות דיויד ליכטנשטיין, המבקשת לגייס 600 מיליון שקל באג"ח המדורגות A1 על ידי מידרוג. מי שיוביל את ההנםקה הוא גוף החיתום פועלים אי.בי.אי, שיבצע באותו יום את ההנפקת המניות הראשונית (IPO) של שפיר הנדסה, המבקשת לגייס סכום של 500 מיליון שקל בת"א.

אחרי לייטסטון וספנסר ינסו את מזלן החברות אולאיר שבבעלות יואל גודלמן ואם.די.ג'י שבבעלות דיויד מרקס. שתיהן מכננות לגייס 400 מיליון שקל כל אחת. ספנסר שעוסקת בנדל"ן למגורים בעיר ניו יורק, נחשבת לחברה בינונית בגל ההנפקות הנוכחי עם היקף נכסים של 370 מיליון דולר. היא מחזיקה 22 פרויקטים שבהם 1,453 דירות עם שיעורי תפוסה של כ־99%. בנוסף יש לחברה שתי קרקעות לבניית דיור להשכרה בלב שכונת ויליאמסבורג בברוקלין.