בלעדי לכלכליסט
תשואות האג"ח קפצו ובארנט הגיע לסבב הרגעה בישראל
הביקורת בשוק ההון סביב גיוסי החוב של חברות הנדל"ן הזרות השפיעה גם על אקסטל, בבעלותו של גארי בארנט, שהנפיקה בת"א כבר במאי. בארנט נפגש עם עשרה המוסדיים לאחר שהחברה פרסמה תוצאות כספיות לרבעון השלישי של השנה
המיליארדר היהודי־אמריקאי גארי בארנט נחת לפני יומיים בישראל במטרה להרגיע את הגופים המוסדיים שרכשו את האג"ח של החברה שלו ביוני האחרון.
מאז ההנפקה ועד היום רשמו איגרות החוב של אקסטל, חברת הנדל"ן שבבעלות בארנט, ירידות שערים של 3.14% והן נסחרות כיום בתשואות לפדיון של 5.83%.
הירידה המשמעותית נרשמה בימים האחרונים על רקע הביקורת השלילית שנשמעה בשוק ההון כלפי חברות הנדל"ן האמריקאיות שמגייסות חוב בישראל. בארנט גם חשש שבעקבות הריבית הגבוהה שנסגרה במכרז של ספנסר (6.9%), המוסדיים יעדיפו להשקיע באג"ח של החברות החדשות על פני אלו של אקסטל.
בארנט סיים אתמול פגישה עם עשרה גופים ישראליים המחזיקים באג"ח שלו, בהם מנורה, אי.בי.אי ומור קרנות נאמנות. נראה כי סבב הפגישות היה מוצלח מאחר שאיגרות החוב של החברה רשמו אתמול עליות שערים חריגות של 1.56%, למרות שדו"חות החברה שפורסמו אתמול לא הראו תוצאות ייחודיות.
אקסטל הציגה הכנסות של 5.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה, לעומת הכנסות של 604 אלף דולר. העלייה בהכנסות נובעת מהכנסה חד־פעמית שהוכרה ברבעון, כתוצאה ממכירה של חלקה במגדל המגורים 94th.
צילום: נמרוד גליקמן
הרווח הנקי של החברה הסתכם ב־27.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של 1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. העלייה נרשמה בעקבות עליית ערך נדל"ן להשקעה בהיקף של 600 אלף דולר ודיבידנדים של 15 מיליון דולר שקיבלה מהחברות־הבנות במהלך הרבעון. מתזרים המזומנים עולה כי החברה שרפה מזומנים בהיקף של 9.7 מיליון דולר במהלך הרבעון השלישי.
אקסטל היא חברת הנדל"ן האמריקאית הגדולה ביותר שגייסה חוב של 1.05 מיליארד שקל בתל אביב בריבית של 4.95%. לחברה כיום היקף נכסים של 2 מיליארד דולר והון עצמי של 683 מיליון דולר המהווה 38% מהמאזן שלה. האג"ח שלה מדורגות A2 על ידי מידרוג בדומה למרבית החברות האמריקאיות שמגיעות בגל הנוכחי (למעט לייטסטון המדורגת A1).
החברה פועלת במנהטן ניו יורק כיזמית וכבעלת נכסים מניבים. בבעלות החברה 11 נכסים מניבים בשווי כולל של 636 מיליון דולר (בספרים). בתחום היזמות מבצעת החברה חמישה פרויקטים הרשומים בספרייה בשווי של 1.3 מיליארד דולר עם צפי הכנסות עתידיות של 9.5 מיליארד דולר. הנכס המפורסם ביותר שהחברה בונה בימים אלו הוא Central Park Tower, מגדל מגורים שיכיל 184 דירות בלב מנהטן.
נדל"ן בניו יורק צילום: cc by David Shankbone
