פוצץ המו"מ בין קרדן לנציגות האג"ח

פגישה של נציגות מחזיקי האג"ח בקרדן עם מנכ"ל החברה שוקי אורן, התפוצה אתמול בערב, על רקע פערים בין עמדת החברה למחזיקים בנוגע לתוספת הריבית בהסדר החוב על התשלומים הנידחים, ולהיקף המניות שיקבלו מחזיקי האג"ח.

שוקי אורן צילום: גיא אסיאג

חברי הנציגות דרשו 15% ממניות החברה בהסדר וריבית של 2% לשנה כתוספת לכל אחת מהשנתיים של הדחייה בתשלומים. החברה מוכנה לתוספת ריבית של 1.75% לכל שנה ולהקצאה של 10% מניות של החברה למחזיקים. הנציגות עמדה על עמדתה ואורן הבהיר כי מבחינתו מדובר בחזרה מסעיפים שעליהם סוכם כבר, וכי מבחינתו הם יכולים לפנות לבעלי המניות שאמורים להחליט איזו כמות מניות הם אמורים להעניק למחזיקים.

הפיצוץ מגיע דווקא כשנידמה היה כי ההסדר הולך לקראת סיום. בשבוע שעבר הצליחה קרדן שמנהלת מו"מ להסדר חוב של 345 מיליון יורו לבעלי אגרות החוב, להסיר איום משמעותי לחדלות פרעון כשקרדן לנד צ'יינה שבבעלותה המלאה של קרדן אן.וי חתמה על הסכם למכירת כל החזקותיה (50%) בחברת קרדן לנד צ'נגדו שמחזיקה בקניון צ'נגדו לשותפתה בחברה קרן בלרוק תמורת 555 מיליון יואן (72.6 מיליון יורו). התמורה משקפת שווי של 164 מיליון יורו לקניון ומשווי זה קוזזה הלוואה בנקאית שמימן את הקמתו. התמורה נטו לקרדן לנד צ'יינה תסתכם ב־65 מיליון יורו ומסכום זה יועברו לקרדן אן.וי לפחות 30 מיליון יורו. סכום זה יאפשר לקרדן אן.וי לפרוע חוב של 28 מיליון יורו לבנק דיסקונט בסוף החודש.