נעילה אדומה בת"א; הסערה הטביעה את מניות לווייתן ב-12%-17%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

 

צילום: בלומברג

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

17:30 - נעילה שלילית חזקה ביום סוער באחוזת בית: ת"א 25 ות"א 100 איבדו 0.9% ו-1.1% בהתאמה, במחזור גבוה של 1.78 מיליארד שקל: החלטת הממונה על ההגבלים דיויד גילה הפילה את מניות לוויתן ותמר: קבוצת דלק נפלה ב-16.5%, דלק קידוחים ב-12.7%, אבנר ב-11.8%,  רציו ב-16.9%, ישראמקו ב-7.4%. מנגד, מניית לאומי זוכה ליום מוצלח במיוחד עם קפיצה של 3.9%. מדדי תל בונד סיימו את היום בירידה קלה של 0.2% . הממשלתית השקלית ל-10 שנים (0324) נפלה ב-0.59%, התשואה טיפסה עד ל-2.38%.

17:00 - גולדאישרה בדיווח לבורסה את הפרסום הבוקר ב"כלכליסט", לפיו היא בוחנת הנפקה של החברה הבת מספנות ישראל. "למיטב ידיעת החברה, מספנות ישראל מצויה בשלבים מקדמיים של בחינת אפשרות והיתכנות גיוס הון מהציבור באמצעות הנפקת מניות ורישומן למסחר בבורסה בתל-אביב, ואולם טרם התקבלה החלטה בעניין זה", נמסר בהודעה לבורסה.

16:20 - היורדות הגדולות של היום בת"א 100: אבנר(10%-),  דלק קידוחים(11%-), קבוצת דלק(-13%), ישראמקו(5.8%-), רציו(13.5%-), אלקו(5%-), אקויטל(7%-), יואל(5%-), כלכלית ירושלים(6.5%-), נפטא(4.2%-).

16:00 - מדד ת"א 25 מחק את הירידות ועבר ליציבות. הירידה בת"א 100 התמתנה עד למינוס 0.2%. 

15:20 - טבעמודיעה על אישור FDA לגרסה חדשה של GRANIX להזרקה במתן עצמי על ידי המטופלים ו/או המטפלים בעצמם. אפשרות חדשה זו למתן התרופה תאפשר למטופלים גמישות טיפולית משמעותית – שעד כה לא הייתה פתוחה בפניהם (שכן כיום אין אפשרות למתן התרופה זולת באמצעות איש מקצוע רפואי). GRANIX היא תרופה (ביולוגית) להפחתה של משך נויטרופניה חמורה בקרב חולי סרטן המקבלים טיפולי כימותרפיה. טבע מתכננת להשיק את מזרק GRANIX החדש בתחילת 2015. GRANIX הושקה בארה"ב בנובמבר 2013 וברבעון השלישי של השנה כבר הגיעה למכירות של 23 מיליון דולר.

14:40 - לאומינסחר בעלייה חזקה וחדה של 3% - העלייה הגדולה של היום בת"א 100. ברקע, ההגעה להסדר סופי בפרשה העגומה של סיוע להעלמות מס בארה"ב. החקירה שהחלה ב-2011 הסתיימה בקנס של 130 מיליון דולר לרשות הפיננסית בניו יורק ו-270 מיליון דולר למשרד המשפטים האמריקאי. בזכות הטיפוס במניית לאומי רושם מדד ת"א בנקים עלייה של 0.7%, למרות ירידה של 0.5% בפועלים, ירידה של 0.6% במזרחי טפחות וירידה של 0.3% בדיסקונט. מניית בינלאומינסחרת ביציבות.

13:55 - חודש המסחר במניות הגז - קבוצת דלק נופלת ב-12%, דלק קידוחים ואבנר ב-11% ורציו ב-14%.

מנתונים שקיבל "כלכליסט" מחברת פרדיקטה דטא עולה כי נכון לסוף יוני הסתכמו אחזקות הגופים המוסדיים במניות הגז המובילות רציו, ישראמקו, דלק קבוצה, דלק קידוחים, דלק אנרגיה ואבנר בסכום של 12 מיליארד שקל. הגופים הגדולים ביותר המחזיקים במניות ויחידות ההשתתפות הללו הם מגדל (1.7 מיליארד שקל), כלל ביטוח (1.6 מיליארד שקל), מנורה (1.2 מיליארד שקל), הראל (1.1 מיליארד שקל) ובית ההשקעות פסגות (מיליארד שקל).

12:50 - השותפות בלווייתן מוציאות את הדיווח המהותי הרשמי על החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים (ראו עדכונים מוקדמים) - הבורסה קובעת שהמסחר במניות (קב' דלק, דלק קידוחים, אבנר, דלק אנרגיה, רציו) יתחדש בין השעות 13:22 ל-13:27. כך ההודעה של החברות: "הממונה על הגבלים עסקיים הודיע לפני זמן קצר לשותפות... שלא להגיש את הצו המוסכם אשר נחתםבין רשות ההגבלים, לבין השותפות, אבנר ונובל, לאישור בית הדין להגבלים עסקיים, ושהיא שוקלת מחדש להוציא קביעה לפיה השותפות, ביחד עם יתר שותפיה במאגר לויתן, הינה צד להסדר כובל שלא קיבל את אישור בית הדין. הרשות תבצע הליך שימוע בעל פה לשותפי לויתן לפני הוצאת קביעה כאמור. השותפות בוחנת את ההשלכות ואת המשמעויות של הודעת הממונה". 

בתוך כך, קבוצת דלק שוקלת להציע לממונה על ההגבלים לוותר על האחזקות בתמר ולהישאר עם אלה של לווייתן. על פי הערכות במשק האנרגיה, קבוצת דלק עשויה להציע את המהלך כבר בימים הקרובים, במסגרת פשרה שתאפשר את פיתוח מאגר לווייתן בלוחות זמנים שקבעו, כלומר עד אמצע 2018. השווי המשוער למכירת מאגר תמר יעמוד על 15-12 מיליארד דולר.

12:35 - אלביט מערכותהודיעה כי החברה הבת שלה בארצות הברית (Elbit Systems of America) קיבלה חוזה משנה ישיר מחיל הים של ברזיל, לשדרוג ארבעה מטוסי גרומן C-1A. חברת Marsh Aviation ממסה, אריזונה, מחזיקה בחוזה הראשי של הפרויקט. חוזה המשנה, בסכום של 106 מיליון דולר, יבוצע על ידי אלביט מערכות אמריקה במשך תקופה של חמש שנים.

12:10 - פרוטרוםנסחרת בעליות של עד 1% לאחר שדיווחה על רכישה של 92% מחברת ויטיבה (Vitiva) בסלובניה תמורת 10 מיליון דולר במזומן. ויטיבה עוסקת במיצוי צמחים בעלי תכולת נוגדי חמצון גבוהה, ובעלי ערכים בריאותיים מוכחים מדעית. כמו כן, לחברה פעילות צבעים. לחברה 61 עובדים, מתוכם 10 עובדי מחקר ופיתוח. מכירות החברה עמדו ב-12 החודשים שהסתיימו בנובמבר 2014 על 11 מיליון דולר, צמיחה של 27%.

11:45 - עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בבית ההשקעות אפסילון: "להודעת הממונה על ההגבלים העסקיים בנוגע לקידוחי הגז יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת. מעבר להשפעה הברורה על החברות הקשורות לקידוחים, יכולות להיות לזה השפעות על הנכונות של משקיעים זרים להשקיע בארץ, על התעשייה המקומית ואולי אפילו על הדירוג של המשק. נקווה רק שההחלטות בעניין הזה תתבהרנה בהקדם על מנת לצמצם במידת האפשר את הנזקים שעתידים להיגרם כתוצאה מהמצב החדש שנוצר".

11:00 - הבורסה בהודעה: הפסקת מסחר במניות דלק קבוצה, דלק קידוחים, דלק אנרגיה, אבנר, רציו וכהן פיתוח.

10:30 - עדכון ממחזורי המסחר - ישראמקועם המחזור הגבוה בבורסה - 34 מיליון שקל, קבוצת דלק עם 30 מיליון שקל ורציו עם 29 מיליון שקל.

10:15 - הממונה על ההגבלים העסקיים פרופ' דיויד גילה הודיע שהוא נסוג מההסכם שגיבש במרץ האחרון, והחליט שלא לתת פטור מהסדר כובל לשותפות הגז לווייתן. משמעות הצעד היא שגילה ימליץ לבית הדין לפרק את שותפות לווייתן, כלומר או לכפות מכירה בנפרד כך שכל שותף יהיה אחראי על חלקו במאגר, או שחלק מהשותפים שם - בעיקר דלק שבשליטת יצחק תשובה ונובל אנרג'י - ימכרו את חלקם לצד ג' והוא יהווה שחקן חדש במשק, כשזה שיוכל להתחרות על חוזים ולהוות משקל שכנגד למונופול הגז הקיים מאגר "תמר". נובל אנרג'י הודיעה היום בבוקר שהחלטה מסוג זה מטילה צל כבד על המשך תעשיית הגז.

מדד הנפט והגז בצלילה של 12%. קבוצת דלק מתרסקת ב-16%, אבנר ב-19%, רציו ב-22% ודלק קידוחים ב-16%.

9:55 - פתיחה סוערת למסחר - כצפוי שותפויות לווייתן מאבדות גובה וממשיכות את הירידות החדות של אתמול. רציו ואבנר צוללות ב-12%, קבוצת דלק ב-10% ודלק קידוחים ב-11%. גם ישראמקו שמחזיקה במאגר תמר מאבדת גובה ויורדת ב-4%.

8:10 - וול סטריט ננעלה אמש בשיאים חדשים כאשר מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.9% ומדד S&P 500 עלה ב-0.4%. זו הפעם ה-50 השנה שמדד S&P 500 קובע שיא חדש. נאסד"ק הוסיף ב-0.3%.

מה דעתך על מניית ניו-מד אנרג יהש:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

8:00 - בנק לאומי ידיח את מנכ"לית לאומי נאמנות, עדנה נפתלי, מתפקידה בעקבות ההסדר שהושג עם האמריקאים בגין עבירות המס שביצעה שלוחת הבנק בארה"ב. כחלק מההסכם שנחתם עם הרשות לשירותים פיננסיים של מדינת ניו יורק, התחייב הבנק להביא לסיום תפקידה של עדנה נפתלי שכיהנה בשנים בהן בוצעו העבירות כמנכ"לית לאומי קליפורניה. עם זאת, נאמר בהסכם כי אם הדחתה לא תעלה בקנה אחד עם החוק הישראלי, התחייב הבנק שלא להעסיקה בשום תפקיד הנוגע לפעילות הבנק בארה"ב.

7:30 - הממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילה ימסור את החלטתו על עתיד מאגר לווייתן בימים הקרובים. כך נודע בתום פגישת גילה עם אנשי נובל אנרג'י ויצחק תשובה אתמול (ב') במשרדי הממונה. גילה הביע במהלך הפגישה הבנה לגודל המעמד ולצרכי המשק, ולכן הוא ביקש עוד כמה ימים בטרם יחליט האם לאשר את הפשרה שמאגר לווייתן אינו מונופול או שיחזור בו ויבקש את פיצול המאגרים בפועל, כך שכל חברה תמכור את חלקה שם בנפרד. יצויין כי הרשות עדיין נוטה לפצל את המאגרים.

השותפות במאגר לווייתן מתחלקת בין נובל אנרג'י (39.66%), דלק קידוחים ואבנר (22.67% כ"א) ורציו (15%)