ירידות בנעילה בת"א; סלקום נפלה ב-7.7%, פרטנר ב-6.9%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

צילום: shutterstock

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

---

16:40 - ירידות בנעילת המסחר בהובלת מניות התקשורת שריכזו היום עניין מיוחד בעקבות התחרות הגוברת בשוק. מחזור המסחר הכללי במניות הסתכם ב-640 מיליון שקל.

קבוצת אי.די.בי נסחרה במגמה מעורבת: פתוח איבדה 9%, דסק"ש ירדה ב-0.4%, סלקום ב-7.7% (המתחרה פרטנר ב-6.7%).

15:50 - מדד ת"א בנקים מאבד 0.6%: פועלים ומזרחי טפחות יורדים ב-1%, לאומי נחלש ב-0.6%, בינלאומי יורד ב-0.2%, ומנגד דיסקונט מטפס ב-1.2%. את המחזור הגבוה מרכזת מניית פועלים, 16 מיליון שקל.

15:10 - ערן יעקובי, סמנכ"ל מחקר במיטב דש ברוקראז', מתייחס לנפילה של מניות הסלולר, סלקוםו פרטנר, כשברקע המבצע החריג החדש של 012 מובייל, המותג המוזל של פרטנר: "לאחר השקת שירותי הטלוויזיה של סלקום וכריכתם בחבילה משולבת עם 3 קווי סלולר תמורת 198 שקל לחודש בלבד, היה צפוי שתבוא תגובה קשה של שני המתחרים "החדשים". אם גולן יכול להרשות לעצמו למכור קווי סלולר ב-2 שקלים לחודש, ברור שמשהו כאן מעוות. פרטנר לא יכולה להישאר אדישה למלחמה המתחוללת בחוץ. כאשר בחסות הרגולציה, חלק מהשחקנים חייב לעמוד בתנאי הרשיון שלהם וחלק לא ואף מקבל הטבות נוספות, המדרון מאד חלקלק. מה יהיה הסוף? לא תהיה מניעה בסופו של דבר כאשר יהיה ממש ממש קשה מקריסה של מפעיל זה או אחר ואז גם יגיעו המיזוגים בענף. עד אז המרוויחה הגדולה לטעמנו היא בזקשאמורה להיתקל בתחרות בקווי/טלוויזיה ואין באמת מי שיתחרה במצב העסקים הנוכחי בענף".

14:40 - המלצות שבועיות של מחלקת מחקר אג"ח לאומי שוקי הון בראשות דודי רזניק: "אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של 6-5 שנים, ועל חזרה לאחזקה מאוזנת בין האפיקים. אנו ממליצים על אחזקה של האפיק השקלי הלא צמוד על ידי אחזקת אג"ח ארוך ל-7 שנים ומעלה, בשילוב מזומן מק"מ, ואג"ח קצר טווח בריבית משתנה (ממשלתי משתנה 0817) המהווה הגנה במידה שיתחדשו הציפיות להעלאת ריבית בישראל. בצמודי המדד אנו ממליצים על אחזקות מפוזרות לאורך העקום בשילוב רכישת מדד לשנה OTC (נסחר ב 0.40%, נמוך משמעותית מממוצע תחזיות המדד לשנה הקרובה של כלל החזאים); התלילות בחלק הארוך ביותר של העקום השקלי (30-10 שנים) ממשיכה להיות גבוהה מאוד ולכן אנו ממליצים על רכישת שקלית 0142 חלף אחזקת שקלית 0324 ושקלית 1026".

14:00 - קבוצת אי.די.בי נסחרת במגמה מעורבת חדה מאד: פתוחמאבדת 6.5%, דסק"ש עולה ב-3.8%, סלקוםמאבדת 4.9% (המתחרה פרטנריורדת ב-4.5%), שופרסלעולה ב-2.8%, נכנסים ובניןעולה ב-0.6%, אלרוןנסחרת ביציבות.

13:30 - יום מוצלח במיוחד למניות הביומד, עם טיפוס חד של 2.1% במדד ת"א ביומד. העליות הבולטות במדד: אקס.טי.אלמזנקת ב-7.9%, אינסולייןב-7.6%, רדהילב-6%, קמהדעב-5.7%, קומפיוגןו כן פייט ב-4.6% כ"א. מחוץ למדד ניתן לציין את מדיוישמזנקת ב-25% במחזור גבוה של מיליון שקל (מול מחזור ממוצע יומד של 255 אלף שקל בחודש האחרון).

13:00 - מחצית היום באחוזת בית, אלה מחזורי המסחר נכון לשעה זו:

מחזור כולל: 269 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 123.5 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 59 מיליון שקל

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: פריגו- 15.5 מיליון שקל

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: טאואר- 8.5 מיליון שקל  

12:25 - רשת המלונות ישרוטלדיווחה הבוקר כי ב-1 בינואר קיבלה דרישה לתשלום מאת רשות המיסים על "היטל עובדים זרים" בהיקף של 19.8 מיליון שקל - בגלל העסקת עובדים סודנים על ידי החברה. סכום זה הוא קרן בלבד, ואינו כולל תוספות של ריבית או הצמדה על התקופה שעברה מאז חויבה החברה בהיטל. ההיטל שקיבלה ישרוטל הוא על השנים 2008-2011. לפי ישרוטל, הסודנים הם אינם עובדים זרים - אלא פליטים, וכי בכל מקרה עובד זר מוגדר בחוק כעובד שהגיע לישראל על מנת לעבוד בה, והוא תושב של מדינה אחרת. לטענת ישרוטל, לא כך המקרה עם העובדים הסודניים. לכן מציינת ישרוטל גם כעת בדיווח של היום כי "בכוונת החברה לערער על הצו הנ"ל בפני הערכאות המוסמכות".

12:10 - בעקבות הדיווח של החברה לישראל  בחמישי שעבר על טעות סופר, מיטב דש מעדכן את שוויה של קנון לכ- 1.5 מיליארד דולר. במקביל מעלים במיטב דש המלצה לחברה לישראל לתשואת יתר. אמיר אדר, אנאליסט בכיר במיטב דש ברוקראז': "אנו תקווה כי כחלק מהדיאלוג החדש עם שוק ההון תבחר החברה לפרסם נתונים נוספים אשר יאפשרו מחד להעריך את שווי חלק המיעוט ללא הסתמכות על נתונים חיצוניים ומאידך לכמת את פוטנציאל הצפת הערך בפעילויות השונות".

11:50 - מדדי תל בונד 20, 40, 60  עולים ב-0.35%, 0.33%, 0.34% בהתאמה. את תל בונד 60 מובילות מבני תעשיה יד(עולה ב-2.54%), כלכלית ירושלים ו (2.53%),אפריקה כו(1.81%) ואפריקה כז(1.69%). מחוץ למדדי תל בונד, אג"ח אי.די.בי פתוח ז עולה ב-5.93%, אי.די.בי פתוח ט עולה ב-7.06%, אי.די.בי פתוח י עולה ב-6.77%.

11:25 - עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בבית ההשקעות אפסילון: "שוק האג"ח המקומי ממשיך לקבל רוח גבית משווקי חו"ל. ארה"ב היא אולי הכלכלה הצומחת בעולם המערבי, אלא שהתשואות בשוק האג"ח האמריקאי יורדות כתוצאה מתנועת כספים לעבר ארה"ב בשל ירידת התשואות באירופה. השוק המקומי מושפע מכך וסביר להניח שזו תהיה הדינמיקה בשווקים בזמן הקרוב".

11:00 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: פריגו(2.1%), אלביט מערכות(1.1%), כיל(1%).  

יורדות:דלק קידוחים(2.1%-), אבנר(1.8%-), קבוצת דלק(1.6%-).

המחזור הגבוה: פריגו - 11 מיליון שקל.

10:25 - דיווחים מהבוקר:

גולד מדווחת על עסקת ענק של ספנות ישראל (המוחזקת על ידה ב-20%). ספנות ישראל נמצאת במשא ומתן מתקדם לבניית ולמכירת מוצרים בתחום הימי ושירותים נלווים (לרבות שרותי הדרכה ותמיכה טכנית) לחברה זרה, בהסכם ל-3 שנים ותשלום של 300 מיליון שקל לשנה בממוצע (מותנה באבני דרך).

אזוריםמדווחת כי הבנק המממן את פרויקט יונקרס שבניו יורק (שבה מחזיקה אזורים בעקיפין ב-33%), לאחר שהודיע לחברת הפרויקט כי הלוואה שהעמיד לה עומדת מבחינתו לפירעון מיידי, הודיע לה ביום חמישי כי הוא מחלט את הערבות שניתנה לצורך ההלוואה, בשווי של 3.5 מיליון דולר.

כלל ביוטכנולוגיה הודיעה כי גילי מדיקל גייסה חולה ראשון במסגרת ניסוי קליני שבו נבחנת מערכת לא פולשנית להתרעה על אירועים היפוגליקמיים ליליים בחולי סוכרת מסוג 1. היפוגליקמיה הינו מצב מסכן חיים שבו רמות הסוכר יורדות מתחת לרף הנורמלי. כת"ב מחזיקה ב-15% בגילי מדיקל וכן באמצעות אחזקה של 50% באנטומיה טכנולוגיה רפואית, המחזיקה ב-53% בגילי מדיקל.

אינוונטקמאשרת כי ענבל אור רוכשת 60% מהשלד הבורסאי בתמורה ל־3 מיליון שקל. אור מתכוונת ליצוק לתוכו פעילות של 10 פרויקטי נדל"ן, כך נודע ל"כלכליסט".

10:00 - אלביט מערכותקיבלה ממשרד הביטחון חוזה בהיקף של כ-90 מיליון דולר לביצוע תחזוקה למערכות האוויוניקה של מערך מטוסי ה- F16 של חיל האוויר הישראלי. במסגרת החוזה, שיתפרס על פני 11 שנה, תקים אלביט מערכות מרכז תחזוקה חדשני ארצי, עבור כלל בסיסי וטייסות חיל האוויר.

9:50 - פתיחה מעורבת לשבוע המסחר בת"א: מדד ת"א 25 יורד ב-0.1%, ת"א 100 עולה ב-0.1%. האג"ח הממשלתיות מטפסות: האיגרת השקלית ל-10 שנים מזנקת ב-0.38% - התשואה יורדת ב-5 נקודות ל-2.25%. מניית אי.די.בי פתוח עולה בכ-3%, אג"ח אי.די.בי פתוח עם זינוק של 8%-12% (ראו עדכון מוקדם על ההתפתחויות בחברה). מניית דסק"ש מזנקת ב-7.5%.  

9:35 - חברות הגז הטבעי, דלק קידוחים ואבנר מקבוצת דלק, רציו וישראמקו, ייסחרו על רקע הדיווחים מירדן על ביטול ההסכם לרכישת גז טבעי מישראל. ג'מאל קמווה, יו"ר ועדת האנרגיה בפרלמנט הירדני, הודיע כי המגעים לייבוא גז מישראל "מוקפאים נכון לעכשיו". בתשובה לשאלה שהופנתה אליו מעיתון "אלע'ד" הירדני, מסר חבר הפרלמנט הירדני כי הקפאת המגעים נובעת מההחלטה לפרק את מונופול הגז הישראלי.

9:15 - מבטח שמירמאשרת את הידיעה הבוקר ב"כלכליסט", לפיה ברייט פוד הסינית פנתה בסוף השבוע לקרן אייפקס וביקשה להאריך ב־90 יום נוספים את השלמת עסקת תנובה. במסגרת העסקה מתכוונת גם מבטח שמיר למכור את מניותיה בתנובה לברייט פוד, יחד עם אייפקס. בדיווח לבורסה מציינת מבטח שמיר כי "אייפקס וברייטפוד מקיימות דיונים בנושא וטרם הגיעו להסכמה".

8:45 - פערי ממשלתיות לפני פתיחת שבוע המסחר: התשואה על האג"ח הממשלתית השקלית ל-10 שנים (0324) - 2.30%. התשואה על הממשלתית ל-30 שנה (0142) 3.61%. המקבילות בארה"ב: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים - 2.11%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנה - 2.69%.

8:20 - אי.די.בי פתוח תרכז עניין, לאחר שביום חמישי התקבלה בדירקטוריון החברה הצעת בעל השליטה אדוארדו אלשטיין להנפקת זכויות בהיקף של 800 מיליון שקל. החברה תוציא לדרך את הנפקת הזכויות בתוך כשלושה שבועות. שותפו מוטי בן־משה, שפרסם תגובה אגרסיבית להצעה, כלל לא הגיש הצעה נגדית ויידרש להזרמות נוספות.

7:50 - אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות מרבית הדואליות לאחוזת בית:

פער חיובי:

פריגו1.8%; כיל0.6%; נייס0.3%; גזית גלוב0.5%; פרטנר0.1%; סלקום0.7%; קמהדע3.5%; איזיצ'יפ0.9%; אבוג'ן0.3%; נובה0.2%; ביקום1.5%; קומפיוגן3.8%; סאפיינס0.5%; מג'יק1.6%; פריון3.9%; פלוריסטם3.3%; כן פייט3%; רדהיל6%; אודיוקודס2.4%; פרוטליקס2.4%; גילת1.3%; סיירן1%; אלומיי2.5%; אלביט הדמיה5.8%.

פער שלילי:

טבע1.1%; אופקו1%; אלביט מערכות1.1%; טאואר0.6%; מזור2.4%; איתוראן0.6%; אלון רבוע כחול5%; לייבפרסון3%; סיליקום1.7%; פורמולה2.8%; קמטק2%; אלרון2.2%; סרגון 2%; פוטומדקס3.5%.

7:30 - הבורסה בתל אביב נכנסת לשבוע המסחר המלא הראשון לשנת 2015, בתקווה לשליטה של מגמה ירוקה - ואולם עליית המדרגה במשבר המדיני מול הפלסטינים עלולה מן הסתם לייצר דווקא אווירה שלילית.

ברקע למסחר בחזית החוץ,המגמה המעורבת שנרשמה בשישי בניו יורק, לאחר החזרה מחופשת ראש השנה האזרחית. דאו ג'ונס דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500ננעל ביציבות ונאסד"ק נחלש ב-0.2%.

l